Як добувається літій по всьому світу: Топ-4 країни за запасами літію

Розуміння того, як у світі добувають літій, вимагає аналізу концентрації найбільших запасів у різних регіонах та методів видобутку, що застосовуються в кожній області. Для інвесторів, зацікавлених у секторі літію, важливо знати не лише, які країни виробляють найбільше літію, а й як саме цей літій добувається, оскільки це дає цінне уявлення про виробничий потенціал і майбутнє зростання. За даними US Geological Survey, світові запаси літію станом на 2024 рік становлять 30 мільйонів метричних тонн, причому дані про запаси відображають вміст літію у них.

Світові операції з видобутку літію використовують два основні методи: видобуток із соляних озер (розсолу) та видобуток із твердих порід сподумену. Ці підходи суттєво відрізняються за вартістю, екологічним впливом і термінами виробництва, формуючи стратегічні переваги різних країн-виробників літію. Оскільки попит на літій-іонні акумулятори продовжує зростати — зумовлений електромобілями та системами зберігання енергії — розуміння того, як основні країни добувають свої запаси літію, стає дедалі важливішим.

Видобуток із соляних озер: Чилі домінує з 9,3 мільйонами метричних тонн запасів літію

Чилі має найбільші у світі запаси літію — 9,3 мільйона метричних тонн, більшість з яких розташовані в регіоні Салар де Атакама, що містить приблизно 33 відсотки світової бази запасів літію. Домінування країни зумовлене переважно її величезними запасами соляних озер, які добувають за допомогою розсолу. Процес видобутку літію в Чилі включає закачування мінерально багатого розсолу з підземних водоносних горизонтів, його випаровування у великих ставках і обробку концентрованого розчину для вилучення літієвих сполук.

Компанії SQM та Albemarle керують основними об’єктами з видобутку літію в Салар де Атакама, використовуючи десятиліття досвіду. Незважаючи на найбільші у світі запаси, у 2024 році Чилі посіла друге місце за виробництвом літію, виробивши 44 000 метричних тонн. Цей парадокс пояснюється регуляторними викликами, а не дефіцитом ресурсів. У 2023 році президент Чилі Габріель Боріч оголосив про плани часткової націоналізації літієвої галузі країни з метою посилення державного контролю через компанію Codelco, державну гірничодобувну компанію. З того часу Codelco веде переговори щодо значно більшої частки у операціях SQM та Albemarle, отримуючи контрольні інтереси у всіх видобувних діяльностях у Салар де Атакама.

За даними Інституту Бейкера, суворі правові рамки, що регулюють гірничі концесії в Чилі, обмежують можливості розширення видобутку літію та захоплення більшої частки ринку відносно ресурсної бази. Однак останні події сигналізують про потенційні зміни. На початку 2025 року уряд отримав сім пропозицій щодо контрактів на видобуток літію на шести соляних платформах, а консорціум, до складу якого входять Eramet, Quiborax і Codelco, став одним із головних претендентів. Переможців планують оголосити у березні 2025 року з наміром розширити обсяги видобутку.

Видобуток із твердих порід сподумену: альтернатива розсолу в Австралії

Австралія має 7 мільйонів метричних тонн запасів літію, зосереджених переважно в Західній Австралії, але ці запаси мають принципово іншу форму, ніж ресурси Чилі. Запаси літію в Австралії представлені твердими породами сподумену, що вимагає інших методів видобутку та обробки. Процес видобутку літію в Австралії включає традиційний видобуток із твердих порід — вилучення руди з відкритих кар’єрів або підземних шахт, її дроблення та обробку за допомогою флотації і термічної конверсії для отримання літієвих сполук.

Цей метод різко відрізняється від видобутку з розсолу: він потребує значних капіталовкладень у гірничу інфраструктуру, має вищі прямі операційні витрати на тонну, але забезпечує швидше нарощування обсягів виробництва і менший вплив на довкілля з точки зору водоспоживання. Хоча запаси Австралії менші, ніж у Чилі, у 2024 році вона стала найбільшим у світі виробником літію, що відображає переваги ефективності твердопородного видобутку.

Гірничий рудник Greenbushes, який працює з 1985 року, є флагманом австралійського видобутку літію. Його експлуатують компанії Talison Lithium — спільне підприємство з участю Tianqi Lithium, IGO та Albemarle, — і він демонструє, як масштаб і стабільність досягаються у твердопородному видобутку. Однак недавні цінові тиски на літій змусили кілька австралійських гірничодобувних компаній скоротити або призупинити операції та проекти у очікуванні відновлення ринку.

Нові дослідження виявили потенціал для майбутнього видобутку літію за межами вже освоєних регіонів Західної Австралії. У 2023 році дослідження, опубліковане в “Earth System Science Data” під керівництвом дослідників Університету Сіднея у співпраці з Geoscience Australia, показало концентрацію літієвих ґрунтів по всьому континенту. Виявлено підвищені щільності літію у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії, що відкриває нові можливості для майбутнього видобутку при зростанні світового попиту. Професор Будіаман Мінасні зазначив, що карта “визначає області з підвищеними концентраціями” і “виділяє потенційні майбутні джерела літію”, що свідчить про ширші географічні можливості для зростаючого гірничодобувного сектору Австралії.

Розширення гірничих операцій: стратегічний розвиток літію в Аргентині

Аргентина посідає третє місце у світі за запасами літію — 4 мільйони метричних тонн, що входить до “Літієвого трикутника” — трьохкраїнського об’єднання Аргентини, Болівії та Чилі, яке разом має понад половину світових запасів літію. У 2024 році Аргентина стала четвертим за величиною виробником літію, виробивши 18 000 метричних тонн, що демонструє як виробничий потенціал, так і значний потенціал зростання.

Процес видобутку літію в Аргентині поєднує розсоловий видобуток у соляних платформах і нові твердопородні операції. Гірничі підприємства країни зосереджені навколо соляної платформи Рінкон і сусідніх соляних родовищ, де компанії застосовують методи розсолового видобутку, схожі на чилійські, але з нижчими витратами. Урядові інвестиційні ініціативи прискорили розширення галузі; у травні 2022 року Аргентина пообіцяла інвестувати до 4,2 мільярда доларів у свій літієвий сектор протягом трьох років для збільшення виробничих потужностей.

Конкретні результати цієї стратегії з’явилися у квітні 2024 року, коли уряд затвердив плани розширення компанії Argosy Minerals на майданчику з видобутку у Рінконі. Проект розширення має збільшити щорічне виробництво літієвого карбонату з 2000 до 12000 метричних тонн — шість разів, що відображає амбітне масштабування виробництва в Аргентині. За даними Fastmarkets, у країні налічується близько 50 передових проектів з видобутку літію на різних стадіях розвитку.

Конкурентоспроможне цінове середовище ще більше зміцнює позиції Аргентини. Ігнаціо Целорріо, виконавчий віце-президент з юридичних та урядових питань у Lithium Argentina, підкреслив, що “виробництво літію в Аргентині залишається конкурентоспроможним навіть за низьких цін”, що відображає переваги у розподілі природних ресурсів і операційній ефективності. Ці фактори привернули значні інвестиції гірничодобувного гіганта Rio Tinto, який наприкінці 2024 року оголосив про намір інвестувати 2,5 мільярда доларів у розширення видобутку літію на своїх об’єктах у Рінконі. Проект Rio Tinto збільшить потужності з 3000 до 60000 метричних тонн, а повна потужність буде досягнута після трирічного нарощування виробництва, починаючи з 2028 року.

Масштабування виробництва літію: як Китай добуває свої внутрішні ресурси

Китай має 3 мільйони метричних тонн запасів літію, посідаючи четверте місце у світі, але зберігає непропорційний вплив на світовому ринку літію завдяки активному масштабуванню виробництва та контролю за downstream-процесами. Запаси літію в Китаї складаються з різноманітних типів родовищ: переважно мінеральні розсолу, але також значні запаси сподумену та лепідоліту, що вимагає різних підходів до видобутку.

Процес видобутку літію в Китаї відображає цю різноманітність ресурсів. У країні застосовують як методи розсолового видобутку у західних соляних озерах, так і твердопородний видобуток у регіонах з багатими запасами сподумену. У 2024 році Китай виробив 41 000 метричних тонн літію, що на 5300 тонн більше ніж у попередньому році, демонструючи швидке зростання виробництва. Попри ці досягнення, Китай наразі імпортує більшу частину літію, необхідного для внутрішнього виробництва акумуляторних елементів, отримуючи значні обсяги з австралійських твердопородних джерел.

Стратегічна перевага Китаю виходить за межі видобутку — країна домінує у downstream-виробництві: вона виробляє більшість світових літієвих батарей і контролює більшість світових переробних потужностей, створюючи інтегровану ланцюг постачання від видобутку до кінцевого збирання батарей. Ця вертикальна інтеграція підтримує галузі електромобілів і електроніки, що потребують величезних обсягів літію.

У 2024 році виникли геополітичні напруженості щодо стратегій видобутку та ринкової поведінки Китаю. У жовтні 2024 року Державний департамент США звинуватив Китай у тому, що він штучно знижує ціни на літій, щоб знищити конкуренцію, що не є китайською. Джозе В. Фернандес, заступник держсекретаря США з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища, заявив: “Вони займаються хижим ціноутворенням… (вони) знижують ціну до зникнення конкуренції.”

Останні відкриття свідчать про подальше розширення запасів літію в Китаї. На початку 2025 року китайські ЗМІ повідомили про значне збільшення запасів літієвої руди, причому національні запаси тепер становлять 16,5 відсотка світових ресурсів, порівняно з 6 відсотками раніше. Це зростання частково зумовлене відкриттям 2800-кілометрового літієвого поясу у західних регіонах, що має підтверджені запаси понад 6,5 мільйонів тонн літієвої руди та потенційні ресурси понад 30 мільйонів тонн. Технологічний прогрес у вилученні літію з соляних озер і мінералів мікаліту додатково розширив доступні запаси, що свідчить про подальше зростання виробничих потужностей.

Нові країни-учасники у видобутку літію та глобальне зростання виробництва

Крім чотирьох найбільших володарів запасів, багато країн розвивають операції з видобутку літію для задоволення зростаючого світового попиту. США мають 1,8 мільйона метричних тонн, Канада — 1,2 мільйона, а Бразилія, Зімбабве та Португалія — відповідно 390 000, 480 000 і 60 000 метричних тонн. Португалія має найбільші європейські запаси літію і у 2024 році виробила 380 метричних тонн, а видобуткові операції розширюються для задоволення зростаючого попиту на батареї у Європі.

Зі зростанням галузі виробничі потужності все більше масштабується разом із розвитком запасів. Країни із значними запасами стають важливими виробниками, інвестуючи у гірничу інфраструктуру та технології для отримання цінності з цього критичного металу для батарей.

Перспективи: попит на видобуток літію продовжує зростати

Очікується, що попит на літій-іонні батареї суттєво зросте у 2025 році та пізніше. За словами старшого аналітика Benchmark Mineral Intelligence Адама Меггінсона, “попит на літій-іонні батареї продовжить швидко зростати у 2025 році. Benchmark прогнозує, що попит на літій для електромобілів та систем зберігання енергії зросте обох більш ніж на 30 відсотків у порівнянні з попереднім роком у 2025 році.” Цей сплеск попиту підкреслює важливість розуміння не лише способів видобутку літію, а й концентрації запасів, що залишаються ключовими для інвесторів, політиків і учасників галузі, які відстежують глобальний ланцюг постачання металу для батарей. Зі зростанням виробництва у різних регіонах і розвитком технологій видобутку країни та компанії, що освоять літій, визначатимуть траєкторію енергетичного переходу.