Гонка за AI Super App: стратегічне бачення Джека Ма в нову еру

Ера мобільного інтернету побачила, як до 10 китайських додатків досягли понад 500 мільйонів активних користувачів на місяць (MAU), проте ера штучного інтелекту ймовірно стане свідком лише 3-4 супердодатків, що досягнуть цього рубежу. У цьому новому конкурентному ландшафті стратегічне позиціонування Джек Ма є одним із найпереконливіших підходів до перемоги в цій трансформаційній боротьбі. Переробляючи уявлення про те, як бізнеси використовують інтеграцію AI, засновник Alibaba створив бачення, яке виходить далеко за межі традиційної конкуренції платформ — воно являє собою фундаментальний зсув у тому, як компанії створюють цінність у еконіці, керованій інтелектом.

Чому Alibaba Джек Ма виділяється у конкуренції AI

Поки багато підприємців експериментують із можливостями штучного інтелекту, Джек Ма створив всеохоплюючу стратегічну рамку, яка відрізняє підхід Alibaba від конкурентів. У віці, коли багато бізнес-лідерів розглядають вихід на пенсію, Джек Ма продемонстрував вражаючу гнучкість у навчанні та здатність до виконання. Його останні кроки демонструють обґрунтовану передбачливість: з Qwen у одній руці (велика мовна модель Alibaba), Afu з іншої (AI-помічник, орієнтований на здоров’я), і Alibaba Cloud у центрі — архітектура його AI-стратегії стає очевидною.

Що особливо демонструє стратегічне проникнення Джек Ма — це придбання Haodf.com, провідної онлайн-платформи охорони здоров’я. Завершене приблизно за вісімнадцять місяців до поточних подій, це придбання — оцінене приблизно в 2 мільярди юанів — було здійснено рішуче, незважаючи на конкуренцію з боку таких претендентів, як Baidu і Tencent, які мали право першої відмови. Тоді багато спостерігачів вважали це периферійною інвестицією. Сьогодні ця сама платформа оцінюється за значно вищими мультиплікаторами, потенційно понад 10 мільярдів юанів. Ця угода є прикладом здатності Джек Ма визначати фундаментальні активи, що відкривають майбутні конкурентні переваги.

Трансформація супердодатків з мобільної ери в еру AI

Структурний перехід від ери мобільного інтернету до ери штучного інтелекту кардинально змінює ландшафт конкуренції платформ. Під час мобільної ери близько 15 китайських додатків підтримували понад 100 мільйонів щоденних активних користувачів (DAU), з яких 10 перевищували 500 мільйонів MAU. Ця кількість великих платформ суттєво зменшиться. Прогнозовані 3-4 супердодатки, що домінуватимуть в еру AI, матимуть пропорційно більшу залученість користувачів — 500 мільйонів MAU приблизно відповідатиме близько 350 мільйонам DAU — з оцінками, що в кілька разів перевищують їхні мобільні аналоги.

Ця консолідація відображає зростаючу важливість можливостей великих мовних моделей і руху до штучного загального інтелекту (AGI). Щоб зберегти залученість користувачів в еру AI, оператори супердодатків повинні постійно вдосконалювати свої базові AI-технології. Ця технологічна необхідність створює природну оборону: компанії з провідними великими моделями неминуче лідируватимуть у залученні користувачів, і їх домінування поширюватиметься на суміжні ринки — будь то робототехніка, автономні транспортні засоби або інші сфери, залежні від AI.

Qwen проти Doubao: Загострення боротьби між Alibaba і ByteDance

Найбільш прямий конкурентний конфлікт виникне між Qwen Alibaba і Doubao ByteDance, що стане першим серйозним протистоянням між Джек Ма і Чжан Йимінг у епоху AI — двома підприємцями, які тепер діють із стратегічних позицій, а не щоденних операцій.

Стратегія диференціації Джек Ма зосереджена на здатності до дії. На відміну від чисто розмовних або пошукових AI-помічників, Qwen позиціонує себе як перший додаток, здатний справді виконувати завдання. Місцеві послуги та миттєра retail — агресивне розширення Alibaba у сферу спільнотної торгівлі — слугують базовою інфраструктурою та ключовим диференціатором. Інтегруючи можливості комерції з AI-логікою, Qwen виходить за межі традиційної парадигми Q&A та пошуку, стаючи універсальною платформою.

Останні кроки ByteDance — включаючи розробку телефону Doubao та повідомлення про партнерства у сфері автомобілів із виробниками, такими як Seres — демонструють паралельне розширення у фізичний та автономний сектори. Однак Qwen має інтегровану перевагу: Джек Ма навмисно поєднав платформу споживчої торгівлі Alibaba, фінансову інфраструктуру Ant Group і обчислювальний каркас Alibaba Cloud у єдину AI-стратегію. Ця взаємозалежність дозволяє Qwen використовувати існуючі відносини з користувачами та історії транзакцій у спосіб, який окремі конкуренти не можуть легко повторити.

Переповнений центр: конкуренти, що стикаються з важкими виборами

Поза дуополією Alibaba-ByteDance, існує вторинний рівень конкурентів із фінансовими ресурсами та базами користувачів, здатними увійти у гонку супердодатків. Tencent, Meituan, Pinduoduo, JD.com і Baidu вже почали досліджувати стратегії AI-орієнтованих платформ. Однак лише компанії з понад 20 мільярдами юанів у готівкових резервів і з відданістю стратегії «все або нічого» можуть правдиво реалізувати цю конкурентну концепцію.

Стратегії Meituan ілюструють ці тиски дуже яскраво. Відмова компанії від спільнотної групової купівлі була не просто заходом щодо зменшення втрат — це свідоме перерозподілення ресурсів у напрямку позиціонування в епоху AI. Аналогічно, Pinduoduo має балансувати між розширенням міжнародної електронної комерції та посиленням внутрішньої конкуренції у сфері супердодатків. Той, хто першим запустить переконливий AI-орієнтований додаток, може отримати значний імпульс на фондовому ринку, з оцінками, що зростуть на 20% і більше від поточних рівнів.

Для Baidu конкурентне вікно звужується. Компанія, яка колись домінувала у дослідженнях AI у Китаї, поступилася значною перевагою у сприйнятті користувачів більш орієнтованим на споживача конкурентам. Xiaohongshu, незважаючи на недавній інтерес і зростання, стикається з структурною застарілістю у світі AI. Оскільки системи AI здатні генерувати відеоконтент у реальному часі з практичними порадами, цінність Xiaohongshu як платформи для відкриття стилю життя суттєво зменшується. Вона ризикує стати просто ще однією мережею обміну контентом, а не місцем для дійсно корисної інформації.

Вкорінена позиція Tencent і інший шлях Huawei

Tencent залишається, можливо, найстійкішою китайською технологічною компанією, яка має продукти класу «учебник», такі як WeChat Mini Programs і Video Channels. Як домінуючий оператор супердодатка мобільної епохи через WeChat, Tencent безперечно збережеться у епоху AI — але його домінування вже не гарантоване.

Новий конкурентний динамічний між Douyin і WeChat пропонує показовий кейс. Хоча Douyin привертає все більше уваги користувачів, вплив на WeChat поки що обмежений через їх доповнювані функції. Однак, якщо Doubao перевищить у щоденних активних користувачах WeChat — повторюючи траєкторію Douyin, але з більшою стратегічною значущістю — наслідки будуть глибокими. Це означатиме не просто зміщення часу, а потенційне переформатування способу взаємодії користувачів із їхнім основним цифровим інтерфейсом. Це, хоча й невизначено, вже не є неможливим і може статися у досить короткі терміни.

Huawei, навпаки, йде іншим шляхом. Компанія не має стратегічного інтересу або організаційної ДНК для конкуренції у сфері супердодатків. Замість цього Huawei позиціонує себе як інтегрована технологічна основа Китаю — поєднуючи дизайн напівпровідників, інфраструктуру AI-обчислень, корпоративне програмне забезпечення і системну інтеграцію автомобілів. Автомобільний альянс Huawei, який розширився від початкових партнерств із Seres через Chery і дедалі більше — із великими державними виробниками, такими як Dongfeng, FAW, Chang’an і GAC, — являє собою стратегічне бачення з амбіціями, але зовсім інші конкурентні вектори.

Динаміка «перемагає більшість» у епоху AI супердодатків

Зі розвитком епохи AI конвергенція провідних великих мовних моделей, масштабів користувачів, інтегрованих сервісів і капітальних ресурсів ймовірно призведе до появи 3-4 домінуючих супердодатків. Стратегія Джек Ма щодо ресурсів Alibaba демонструє розуміння того, що цінність у епоху AI зростає для платформ, які вирішують реальні проблеми споживачів — а не лише тих із найкращим розмовним AI. Стратегічна перевага Qwen полягає не лише у мовних можливостях, а й у здатності виконувати комерцію, охорону здоров’я, інформацію та логістику через єдину AI-координацію.

Компанії, що вийдуть переможцями, — це ті, де підприємницьке бачення, фінансова відданість і технологічна здатність узгоджуються у всіх вимірах. Ця конвергенція не є ні неминучою, ні передбачуваною — але конкуренція значно посилиться у найближчі місяці, оскільки кожен претендент усвідомлює ставки. Ринок із доходом у 1 трильйон юанів чекає на фіналістів, і саме тому стратегічне позиціонування Джек Ма, у поєднанні з виконавськими можливостями Чжан Йимінга і вбудованими відносинами Tencent визначать остаточний результат у екосистемі Китаю, орієнтованій на AI.