Знаходження найкращих акцій під час ринкової волатильності: низько-бета захисні акції у 2026 році

Ринкова невизначеність продовжує ставити під виклик інвесторів у всьому світі. Через побоювання щодо переходу керівництва центральних банків і потенційних економічних збоїв, традиційні зростаючі акції часто демонструють вищу волатильність і рівень ризику. У таких турбулентних умовах важливо ідентифікувати та тримати найкращі акції — особливо захисні цінні папери з нижчими коливаннями цін. Чотири видатні кандидати з недавнього аналізу відбору включають Futu Holdings Limited (FUTU), Forum Energy Technologies Inc (FET), Dollar General Corporation (DG) та SK Telecom (SKM). Вони саме ті стабільні, з низькою волатильністю, найкращі акції, які розсудливі інвестори повинні розглянути для додавання до своїх портфелів.

Розуміння характеристик захисних акцій

При оцінюванні захисних або низько-бета найкращих акцій важливо розуміти, що саме вимірює “бета”. Бета кількісно визначає, наскільки ціна акції рухається відносно ширшого ринку. Візьмемо за орієнтир індекс S&P 500 — бета 1.0 означає, що акція рухається у тісній відповідності з індексом. Акції з бета менше 1.0 зазвичай зазнають менших коливань цін, ніж ринок — що робить їх найкращими акціями для інвесторів, що обережно ставляться до ризику під час невизначеності.

Розглянемо практичні приклади: якщо ринок зростає на 20%, а бета акції становить 0.5, то ці найкращі акції зазвичай зростуть приблизно на 10%. Навпаки, під час падіння ринку на 20% та сама захисна акція з бета 0.5 впаде приблизно на 10%, а не на весь спад ринку. Цей амортизуючий ефект робить низько-бета найкращі акції особливо цінними, коли панують страхи рецесії або геополітична напруга.

Рамки відбору для найкращих акцій

Виявлення справді виняткових захисних акцій вимагає більше, ніж просто перевірки значень бета. Комплексний підхід до відбору включає кілька критеріїв, що відрізняють найкращі акції від звичайних з низькою волатильністю.

Основні фільтруючі критерії:

Ми застосували поріг бета від 0 до 0.6 як основу — щоб гарантувати, що обрані найкращі акції демонструють значно нижчу волатильність, ніж ринок. Крім цього, ми досліджували позитивний ціновий імпульс за попередні чотири тижні, підтверджуючи, що ці найкращі акції зберігали інтерес інвесторів попри ринкову турбулентність. Обсяг торгів щодня понад 50 000 акцій забезпечує достатню ліквідність, що робить ці найкращі акції легко торгованими без значного впливу на ринок. Всі кандидати повинні мати ціну акцій не менше $5, що фільтрує компанії з усталеним статусом. Найважливіше — всі обрані найкращі акції мали рейтинг Zacks #1 (Strong Buy), що свідчить про те, що професійні аналітики очікують значного перевищення цих акцій над ширшим ринком протягом наступних дванадцяти до тридцяти шести місяців.

Завдяки цьому дисциплінованому підходу було відібрано 23 акції. Ось чотири з найбільш переконливих рекомендацій щодо найкращих акцій:

Чотири найкращі акції, що відповідають строгим критеріям

Futu Holdings: Піонер цифрових фінансових послуг

Futu Holdings працює у швидко зростаючому секторі цифрового управління багатством, пропонуючи клієнтам у всій Азії та світі повністю автоматизовані інвестиційні платформи. База клієнтів компанії значно зросла, що свідчить про зростаючу довіру до її технологічного підходу — навіть залучаючи інвесторів із-за меж Гонконгу. Це географічне диверсифікування демонструє перехід Futu від регіонального гравця до справжнього глобального постачальника фінансових послуг.

Forum Energy Technologies: Бенефіціар енергетичного переходу

Оскільки світовий попит на енергію залишається стабільним, Forum Energy Technologies продовжує постачати критичне обладнання та інженерні рішення для виробників нафти і газу по всьому світу. Компанія зосереджена на зменшенні боргу, одночасно спрямовуючи значні частки операційного грошового потоку на стратегічні інвестиції та зміцнення балансу. Ця фінансова дисципліна, у поєднанні з експозицією до важливих секторів товарів, позиціонує FET як одну з найкращих акцій для інвесторів, що шукають стабільний дохід із помірним потенціалом зростання.

Dollar General: Ритейл, стійкий до рецесії

Захисні характеристики Dollar General походять із його основної бізнес-моделі — роздрібної торгівлі щоденними товарами та необхідностями за дуже зниженою ціною. Під час економічних сповільнень споживачі все більше переходять до цінових ритейлерів, що може прискорити зростання DG. Стратегія обережного розширення та прихильність до доступних цін створюють структурний захист, що робить DG однією з найкращих акцій для стабільного накопичення багатства у різних економічних циклах.

SK Telecom: Телекомунікаційна інфраструктура з позиціонуванням у сфері AI

SK Telecom домінує на телекомунікаційному ринку Південної Кореї, активно інтегруючи штучний інтелект у свої операції. Від AI-підтримуваного обслуговування клієнтів до оптимізації інфраструктури — компанія позиціонує себе на перетині комунікацій та нових технологій. Як одна з найкращих акцій у секторі телекомунікацій, SKM пропонує стабільність через свою основну діяльність та потенціал зростання завдяки ініціативам на базі AI.

Історичні дані про результати

Обґрунтування ідеї про ідентифікацію та тримання захисних найкращих акцій частково базується на емпіричних даних. З 2000 року методології відбору акцій Zacks Investment Research значно перевищували середньорічний дохід S&P 500 у 7.7%. Їхні стратегії найвищого рівня давали середньорічний дохід у +48.4%, +50.2% та +56.7% відповідно — що демонструє, що дисципліновані рамки відбору, правильно застосовані, можуть виявити найкращі акції з реальним потенціалом перевищення.

Ці історичні результати підкреслюють істину: найкращі акції не обов’язково найзахопливіші або найшвидше зростаючі. Вони — це компанії з усталеними конкурентними перевагами, міцною фінансовою базою та оцінками, підтриманими внутрішньою силою бізнесу — саме ті характеристики, які виявляються у низько-бета акціях під час періодів ринкової невизначеності.

Для інвесторів, що орієнтуються на 2026 рік, розгляд цих кандидатів у найкращі акції пропонує переконливий шлях до побудови стійких портфелів.