Оптимістичні дані про виробництво сприяють ралі на ринку по всьому Уолл-Стріт

Американські фондові ринки закрилися різким зростанням у понеділок, оскільки інвестори з ентузіазмом реагували на нові економічні сигнали, що свідчать про суттєвий поворот у виробничій діяльності. Позитивний імпульс поширився на основні індекси, посилюючи оптимізм, який був стриманий невизначеністю в останні тижні. Ралі відображало конвергенцію сприятливих факторів — від відновлення економічних даних до пом’якшення геополітичної напруги, хоча трейдери залишалися обережними перед ключовими даними з працевлаштування, які очікуються пізніше цього тижня.

ІМПМ виробничого сектору ISM сигналізує про несподіване економічне зростання

Каталізатором позитивної поведінки ринку у понеділок стала сильніша за очікуваннями доповідь про виробництво, опублікована Інститутом управління постачаннями (ISM). ІМПМ виробничого сектору ISM у січні підскочив до 52,6, що є значним відновленням порівняно з 47,9 у грудні і вперше за 12 місяців вказує на зростання. Значення вище за поріг 50 свідчить про зростання, але економісти очікували лише помірного підвищення до 48,5, тому фактичний показник став приємною несподіванкою. Це несподіване зростання у виробництві свідчить про те, що недавні економічні труднощі можуть послаблюватися, надаючи ринкам відчутні ознаки стійкості на тлі змішаних сигналів, які домінували у торговельних настроях.

Широкомасштабні ринкові здобутки під впливом оптимістичних економічних сигналів

Дані щодо виробництва забезпечили достатній імпульс для підйому всіх трьох основних американських фондових індексів у позитивну зону. Лідером зростання став індекс Dow Jones Industrial Average, який підскочив на 515,19 пунктів або 1,1% і закрився на рівні 49 407,66. Індекс Nasdaq Composite піднявся на 130,29 пунктів або 0,6% і склав 23 592,11, тоді як S&P 500 зріс на 37,41 пунктів або 0,5% і склав 6 976,44. Хоча під час сесії індекси досягали найкращих рівнів, а потім дещо знижувалися наприкінці торгів, вони зберегли свої здобутки протягом усього дня, що свідчить про внутрішню впевненість покупців, а не короткострокове отримання прибутку.

Багато факторів підтримують ралі на ринку, поки інвестори очікують звіту про зайнятість

Крім даних про виробництво, трейдери черпали впевненість із конгломерату подій, які разом зменшили короткострокові ризики. Звіти про зниження напруженості між США та Іраном, а також сигнали про можливість відкриття переговорів щодо ядерної програми Ірану допомогли зменшити геополітичну напругу, яка тиснула на ринки. Крім того, президент Дональд Трамп через Truth Social оголосив, що США досягли торгової угоди з Індією. Після переговорів із прем’єр-міністром Нарендрою Моді США погодилися знизити взаємні мита на індійські товари до 18% з попереднього рівня 25%, тоді як Індія нібито зобов’язалася ліквідувати мита та нетарифні бар’єри проти американського експорту. Ці події демонструють прогрес у кількох сферах — економічній, геополітичній і торговельній — що дало привід трейдерам консолідувати позиції та зменшити хеджування.

Однак учасники ринку утримувалися від додаткових капіталовкладень перед п’ятничним звітом Міністерства праці про зайнятість. Очікувані дані, які мають показати створення 70 000 нових робочих місць у січні порівняно з 50 000 у грудні, мають суттєві наслідки для траєкторії процентних ставок Федеральної резервної системи і залишаються ключовим показником для менеджерів портфелів, що переоцінюють економічний імпульс.

Відмінності у секторних показниках: авіакомпанії та технології ведуть зростання

Ралі проявилося у більшості секторів, з особливою активністю у окремих галузях. Акції авіакомпаній продемонстрували одні з найвражаючих результатів, що підтверджується зростанням індексу NYSE Arca Airline на 4,3%, що свідчить про оптимізм інвесторів щодо попиту на подорожі та економічного відновлення. Акції виробників комп’ютерного обладнання також залучили сильний інтерес, з підвищенням індексу NYSE Arca Computer Hardware на 4,2%. Банківський сектор, напівпровідники та роздрібна торгівля також долучилися до зростання, виграючи від ризикової активності та економічного оптимізму. Навпаки, енергетичний сектор рухався проти загальної тенденції через різке падіння цін на нафту, що тиснуло на компанії з видобутку та виробництва і енергозалежні галузі.

Міжнародні ринки демонструють змішані реакції на тлі глобальної невизначеності

Позитивна динаміка на Уолл-стріт не поширилася однозначно на закордонні ринки. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні японські та китайські акції знизилися у понеділок. Індекс Nikkei 225 у Японії знизився на 1,3%, а Shanghai Composite у Китаї — більш суттєво, на 2,5%. Це свідчить про те, що регіональні фактори та місцеві економічні проблеми продовжують переважати над ентузіазмом від подій у США. Європейські ринки, навпаки, продемонстрували силу, що більш відповідало настроям американського ринку. Індекс FTSE 100 у Великій Британії підскочив на 1,2%, DAX у Німеччині — на 1,0%, а CAC 40 у Франції — на 0,7%, що відображає вибірковий апетит до ризику через Атлантику.

У секторі облігацій державні цінні папери зазнали тиску, оскільки доходності зросли протягом сесії, попри початковий підйом на початку дня. Доходність десятирічних облігацій піднялася на 3,4 базисних пункти і склала 4,275%, що відображає зміну очікувань ринку щодо довгострокових ставок у зв’язку з більш стійкими, ніж очікувалося, економічними даними. У вівторок можлива додаткова волатильність, оскільки ринки аналізуватимуть звіт Міністерства праці про вакансії за грудень і продовжуватимуть враховувати вплив покращеної виробничої активності на загальний економічний прогноз.