Найкращі акції штучного інтелекту для довгострокового зростання до 2035 року

Сьогоднішній активний рух у напрямку інфраструктури штучного інтелекту закладає основу для того, що багато аналітиків вважають однією з найважливіших інвестиційних можливостей наступного десятиліття. За даними досліджень Roots Analysis, ринок штучного інтелекту може вирости з приблизно 270 мільярдів доларів сьогодні до понад 5,2 трильйонів доларів протягом наступного десятиліття. Хоча деякі з найбільших переможців цього буму AI можуть бути компаніями, які ще не вийшли на біржу або залишаються відносно маловідомими, кілька вже усталених технологічних гігантів вже зайняли позиції як найкращі акції AI для довгострокового купівлі та утримання.

Задача для інвесторів — визначити, які компанії пропонують найпереконливіше підґрунтя для цієї трансформації. Хоча слідкувати за новими можливостями — мудро, логічно зосередитися на перевірених технологічних лідерах, які вже використовують тренди AI. Ось п’ять найкращих акцій AI для інвесторів, які прагнуть позиціонувати себе до 2035 року і далі.

Nvidia: Лідер у революції апаратного забезпечення AI

Починаючи з очевидного вибору, Nvidia закріпилася як основа інфраструктури AI. Компанія домінує на ринку прискорювачів для чипів, що забезпечують навчання моделей AI у дата-центрах по всьому світу. Уявіть Nvidia як постачальника двигунів у світі, керованому AI — вона забезпечує обчислювальну потужність, яка робить можливими передові системи.

Цифри говорять самі за себе. За оцінками аналітиків, Nvidia контролює приблизно 92% ринку GPU у дата-центрах, хоча конкуренція вже починає з’являтися. Що захищає позицію Nvidia — її власна платформа CUDA, яка створила стійку конкурентну перевагу. Майже всі великі хмарні провайдери вже інвестували значні кошти у інфраструктуру GPU Nvidia, а витрати на перехід залишаються високими у цій швидко змінюваній гонці озброєнь AI.

Обсяг замовлень компанії на 500 мільярдів доларів свідчить про її постійний імпульс і дає уявлення про сильний попит на багато років вперед. Для інвесторів, що шукають експозицію до апаратної основи AI, Nvidia є ключовим гравцем у цій трансформаційній зміні.

Alphabet: Диверсифікована імперія AI

Alphabet, материнська компанія Google, є прикладом того, яким може бути найкраща акція AI з точки зору диверсифікації. Її вплив охоплює мільярди користувачів Інтернету через її споживчий екосистемний сегмент — Google Search, YouTube та Android. Окрім цих основних активів, Alphabet керує хмарними сервісами Google Cloud і веде лідируючі позиції у сфері автономного таксі.

Компанія також зробила стратегічний поворот у напрямку дизайну чипів AI, створивши власний Tensor Processing Unit (TPU) і розробивши Gemini — власну модель AI. Alphabet вже дала згоду ліцензувати ці чипи іншим компаніям, що потенційно відкриває новий джерело доходу. Крім того, Alphabet володіє приблизно 7% акцій SpaceX, що забезпечує непрямий доступ до бізнесу супутникового інтернету Starlink.

Знайти більш повну технологічну корпорацію, яка могла б отримати вигоду від розширення AI, важко. Поєднання споживчого охоплення, корпоративних хмарних сервісів, власного силікону та передових моделей AI робить Alphabet однією з найпереконливіших акцій AI на наступне десятиліття.

Microsoft: Корпоративний AI і повторюваний дохід

Microsoft залишається ключовою компанією для інвесторів, що шукають стабільність поряд із експозицією до AI. Компанія керує Azure — другою за величиною хмарною платформою у світі, яка добре підготовлена до зростання обсягів AI-робочих навантажень у міру зростання попиту.

Крім хмарної інфраструктури, Microsoft володіє приблизно 27% акцій OpenAI, творця ChatGPT — найпопулярнішого застосунку AI у світі. Ця частка дає інвесторам можливість отримати експозицію до OpenAI без прямого інвестування у приватну компанію.

Зростання Azure тісно пов’язане з прискоренням впровадження AI, оскільки підприємства все більше покладаються на хмарні платформи для розгортання AI-рішень. Microsoft також забезпечує стабільність через зрілі, високомаржинальні програмні бізнеси, зосереджені навколо Windows і Microsoft 365, а також дивіденди, що зросли вже 23 роки поспіль. Для інвесторів, що цінують стабільність із потенціалом AI, ця найкраща акція AI пропонує обидва.

Amazon: Домінування у хмарних технологіях і приватні ставки у AI

Amazon демонструє, як найкращі акції AI можуть поєднувати кілька драйверів цінності. Гігант електронної комерції керує AWS (Amazon Web Services), провідним у світі постачальником хмарних сервісів. Масштаб і охоплення AWS ідеально підходять для виграшу від вибуху попиту на обчислювальні ресурси AI.

Крім безпосереднього хмарного бізнесу, Amazon уклала важливе партнерство з Anthropic — провідною компанією у сфері безпеки AI, яка конкурує з OpenAI. Amazon має 8 мільярдів доларів у цінних паперах Anthropic, що забезпечує значний доступ до однієї з найперспективніших приватних компаній у AI. Це інвестиція дає акціонерам можливість бачити розвиток AI поза межами традиційних публічних ринків.

Інші бізнеси Amazon — електронна комерція, хмарні технології і цифрова реклама — мають значний потенціал для зростання незалежно від AI. Партнерство з Anthropic і її частка додають додатковий потенціал зростання, що робить Amazon привабливим вибором для інвесторів, які шукають кілька шляхів до експозиції AI.

Palantir Technologies: Ігровий майданчик у сфері індивідуального AI-програмного забезпечення

Хоча AI-програмне забезпечення ще перебуває на ранніх стадіях, Palantir Technologies вже виділилася у цій галузі. Компанія спеціалізується на розробці індивідуальних програмних застосунків на власних платформах і прискорила зростання з запуском платформи AI, AIP, у середині 2023 року.

Palantir здобула значний імпульс у державному та комерційному секторах. Основною проблемою є висока оцінка компанії, що потенційно може обмежити короткостроковий потенціал зростання. Однак, з менше ніж 1000 клієнтами наразі, Palantir має величезний потенціал для залучення нових клієнтів протягом наступного десятиліття. Це розширення може забезпечити компанії стабільне зростання багато років.

Довгострокові інвестори мають розглядати поступове нарощування позицій, зберігаючи резерви для можливих корекцій. Ослаблення ринку створить привабливі можливості для терплячих інвесторів, які прагнуть до найкращих акцій AI із багаторічними позитивними трендами.

Створення вашого портфеля AI до 2035 року

Перелічені вище компанії — п’ять найкращих акцій AI для володіння до 2035 року. Вони забезпечують комплексну експозицію до революції AI у сферах апаратного прискорення, хмарної інфраструктури, індивідуального силікону, корпоративного програмного забезпечення та приватних компаній AI. Хоча кожна має свої ризики та оцінки, разом вони пропонують збалансований підхід до використання потенціалу, що може стати трансформаційним десятиліттям для штучного інтелекту.

Головне — дотримуватися довгострокової стратегії утримання, а не гнатися за короткостроковою волатильністю. Найкращі акції AI зазвичай винагороджують терплячих інвесторів, які зберігають свої позиції через цикли, дозволяючи складному зростанню та розширенню мультиплікаторів працювати на їхню користь протягом тривалого часу.