Глобальний ринок марганцю: розуміння найбільшого виробника марганцю у світі та динаміки постачання

Глобальний сектор марганцю зазнав значних коливань цін упродовж останніх років, що відображає зміни у ланцюгах постачання та змінні попитові тенденції. У квітні 2024 року ціни зросли після пошкоджень у роботі австралійської компанії Groote Eylandt Mining через тропічний циклон Меган. Однак збільшення альтернативних джерел постачання та ослаблення попиту з боку Китаю повернули ціни до рівня середини року. Протягом 2025 року та на початку 2026-го ціни на марганець залишаються відносно стабільними, хоча учасники ринку продовжують уважно стежити за економічною ситуацією в Китаї як за ключовим чинником цін.

Динаміка ринку марганцю та перспективи попиту

Розуміння тенденцій виробництва марганцю вимагає аналізу як збоїв у постачанні, так і змін у попиті. Удар циклонів, що вплинув на австралійські підприємства, показав, наскільки концентрація постачання може спричиняти цінову волатильність. Водночас, появи альтернативних джерел постачання та послаблення економіки Китаю стабілізували ціни після початкового зростання.

Очікується, що попит матиме позитивний розвиток. Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що споживання марганцю зросте в 8 разів у період з 2020 по 2030 рік, головним чином через виробництво батарей для електромобілів. Це означає суттєвий зсув у способах використання металу у різних галузях. Хоча виробництво сталі залишається основним джерелом попиту на марганець, що забезпечує більшість постачання, сектор батарей стає все більш важливим.

Чому марганець важливий: застосування у різних галузях

Марганець є важливим промисловим металом із широким спектром застосувань. У виробництві сталі він використовується як легуючий елемент, що підвищує міцність і оброблюваність. Також його додають до алюмінію для виготовлення жерстяних банок і використовують у традиційних щелочних та цинк-кадмієвих батареях як деполяризуючий агент.

Найбільш революційним застосуванням є хімія літій-іонних батарей. Марганець входить у три основні типи батарей: літій-нікель-манган-кадмієві (NMC), що мають високу енергетичну щільність і довгий термін служби; літій-залізо-фосфатні (LFP), що використовують марганець для підвищення продуктивності; та новіші літій-мангано-залізо-фосфатні (LMFP), що поєднують переваги обох підходів, забезпечуючи підвищену енергетичну щільність, ємність і низькотемпературну ефективність. Крім того, очищений марганець використовується як захисний добавка до палива під час переробки нафти.

Світове виробництво марганцю: провідні країни та лідерство на ринку

Світове виробництво марганцю зосереджене у дев’яти основних країнах. За даними US Geological Survey та MiningDataOnline, ці країни формують глобальну динаміку постачання. Найбільший виробник марганцю зберігає домінуючу позицію завдяки значним запасам і розвинутій шахтній інфраструктурі.

1. Південна Африка: провідний світовий постачальник

Південна Африка є найбільшим у світі виробником марганцю, з обсягами близько 7,4 мільйонів метричних тонн у 2024 році — зростанням порівняно з 2023 роком. Країна має 560 мільйонів метричних тонн підтверджених запасів, що становить 70% відомих світових ресурсів марганцевої руди. Південна Африка забезпечує приблизно 37% світового виробництва марганцю.

Компанія South32 є ключовим гравцем у регіоні, володіючи 44% інтересу в місцевих активів марганцю, разом із спільним підприємством з Anglo American (29,6%). Операції зосереджені у Калахарському басейні, включаючи відкритий кар’єр Маматван і підземний Весселс. Jupiter Mines володіє 49,9% у шахті Tshipi Borwa, яка вважається найбільшою марганцевою шахтою в Південній Африці та однією з п’яти найбільших у світі.

2. Габон: друга за величиною країна-постачальник

Габон у 2024 році виробив 4,6 мільйонів метричних тонн, посівши друге місце у світі. У країні забезпечено 63% імпорту марганцевої руди до США у 2024 році. Основний актив — шахта Муанга, якою керує Eramet через дочірню компанію COMILOG. Eramet є другою за обсягами виробником високоякісної марганцевої руди у світі. У четвертому кварталі 2024 року виробництво було призупинено через перенасичення ринку.

3. Австралія: третій за величиною виробник із наслідками циклонів

Австралія у 2024 році виробила 2,8 мільйонів метричних тонн, трохи менше за обсяги 2023 року. Компанія South32 володіє 60% у шахті GEMCO у Північній Території, решту — Anglo American. Шахта GEMCO входить до числа найнижкозатратних у світі. Пошкодження портових об’єктів через тропічний циклон Меган обмежили експортні можливості до початку 2025 року. Раніше South32 і Anglo American спільно володіли металургійним заводом у Тасманії, який у 2021 році був проданий GFG Alliance.

4. Гана: новий гравець у Західній Африці

Гана у 2024 році виробила 820 000 метричних тонн, трохи більше за попередній рік. Основні родовища — у регіонах Такораді та навколо. Консолідована Мінерали (Consmin), що володіє 90% у шахті Nsuta компанії Ghana Manganese, входить до числа чотирьох найбільших виробників марганцю у світі. Consmin — дочірня компанія китайської Ningxia Tianyuan Manganese Industry, яка раніше постачала концентрат для внутрішніх металургійних підприємств.

5. Індія: значний виробник і споживач

Індія у 2024 році виробила 800 000 метричних тонн, зростання на 56 000 тонн порівняно з попереднім роком. Вона є одночасно великим виробником і споживачем, більша частина внутрішнього виробництва йде на сталеву промисловість. Державна компанія MOIL контролює найбільші марганцеві родовища та є єдиним виробником електролітичного марганцевого діоксиду. За фіскальний 2023-2024 роки виробництво склало 1,76 мільйонів тонн, а за дев’ять місяців — 1,33 мільйона тонн.

6. Китай: зміни у структурі постачання

Китай у 2024 році виробив 770 000 метричних тонн, що стабільно порівняно з 2023 роком, але значно менше за 1,34 мільйони тонн у 2020 році. Це зменшення зумовлене пандемією COVID-19 і обмеженнями у виробництві через слабкий попит на нерухомість. Попри зниження виробництва, Китай залишається значним виробником і споживачем для сталевої промисловості. Нові відкриття родовищ у провінції Гуйчжоу залишаються недоосвоєними. US Geological Survey оцінює запаси у 280 000 тонн економічно розроблюваних запасів — другий за обсягами у світі. Партнери Firebird Metals співпрацюють із китайськими компаніями для створення високочистих виробництв сульфату марганцю для батарей EV.

7. Бразилія: консолідація виробництва під новими операторами

Бразилія у 2024 році виробила 590 000 метричних тонн, трохи більше за 2023 рік. Раніше домінувала компанія Vale з часткою 70%, але у 2022 році вона продала активи у Центр-Західній частині країни компанії J&F Investimentos. Нові операції, що керуються дочірньою компанією Lhg Mining, відновили виробництво на підземній шахті Урукум у 2023 році. J&F планує інвестиції на 1 мільярд доларів у спільні металургійні проекти. Buritirama Mining, дочірня компанія Grupo Buritipar, прагне розширити виробництво на 200 мільйонів доларів у штаті Пара.

8. Малайзія: спеціалізований центр феросплавів

Малайзія у 2024 році виробила 410 000 метричних тонн, зберігаючи стабільність. Країна стала центром обробки ферроманганцю, при цьому внутрішнє виробництво становить 24% імпорту феросплавів до США. OM Holdings керує фабрикою ферросиліцію та марганцевих сплавів через свою малайзійську дочірню компанію OM Sarawak, виробляючи 317 995 тонн у 2024 році.

9. Кот-д’Івуар: новий зростаючий виробник у Західній Африці

Кот-д’Івуар у 2024 році виробила 360 000 метричних тонн, що співпадає з показниками 2023 року. За останнє десятиліття виробництво значно зросло з низьких рівнів, досягнувши піку у 525 000 тонн у 2020 році. У країні працює чотири активні шахти: Бондоуку, Гітрі, Каніассо та Лагнонкаха. Більша частина експорту марганцю йде до Китаю, що виробляє сталь, а також до Індії та Латвії.

Майбутнє світового виробництва марганцю

Перспективи світового марганцю тісно пов’язані із розвитком батарейної індустрії та прискоренням переходу до зеленої енергетики. Зі зростанням популярності електромобілів і вдосконаленням технологій батарей попит на марганець, ймовірно, значно зросте понад поточні рівні. Позиція Південної Африки як найбільшого виробника залишається стабільною завдяки запасам, хоча диверсифікація постачання з кількох країн зменшує ризики залежності.

Учасники ринку очікують, що ціни на марганець все більше корелюватимуть із циклами виробництва батарей, а не лише з традиційним попитом у сталевій промисловості. Розуміння виробничих можливостей, запасів і геополітичних факторів постачання є ключовим для інвесторів і зацікавлених сторін у цьому важливому промисловому секторі.