Кращі ETF на золото в Австралії 2025: Ваш повний посібник з інвестицій

Коли йдеться про інвестиції в золото через австралійську фондову біржу, важливо розуміти найкращі доступні варіанти ETF на золото. Золото стало ключовим інструментом диверсифікації портфеля, особливо у 2025 році, коли глобальна економічна невизначеність спричинила рекордні ціни на дорогоцінні метали. На відміну від прямого купівлі фізичного золота, продукти ETF на золото на ASX пропонують інвесторам спрощений спосіб отримати експозицію до золота без турбот про зберігання, страхування та безпеку. Розглянемо сім провідних варіантів ETF на золото в Австралії, які відповідають різним стратегіям інвестування та рівням ризику.

Фізичні ETF на золото: прямий доступ до дорогоцінних металів

Для інвесторів, що шукають прямий доступ до злитків, фізичні ETF на золото забезпечують відмінний старт у ринку дорогоцінних металів.

1. Global X Physical Gold (ASX: GOLD)

З активами на суму 4,69 мільярда австралійських доларів, Global X Physical Gold є одним із найбільших пропозицій ETF на золото в Австралії. Цей біржовий продукт має управлінську плату всього 0,4% і вважається одним із найкращих структур для австралійських інвесторів. Продукт зберігає реальне золото у лондонському сховищі, яке обслуговується JPMorgan Chase, з можливістю викупу акцій за фізичне золото (з мінімальним збором у 1000 австралійських доларів). За ціною 46,96 AUD за одиницю, це доступний спосіб для тих, хто прагне володіти справжнім золотом через ASX.

2. Perth Mint Gold Structured Product (ASX: PMGOLD)

З активами на 1,61 мільярда австралійських доларів, Perth Mint Gold вирізняється тим, що є єдиним ETF на золото на ASX, який підтримується австралійським урядом. Власником є уряд Західної Австралії, і цей продукт має одну з найнижчих управлінських плат — всього 0,15%, що робить його дуже привабливим для довгострокових інвесторів з обмеженим бюджетом. Зберігання золота відбувається у внутрішніх сховищах Perth Mint, що додає додаткову довіру. Торгується за ціною 51,17 AUD за одиницю і є популярним серед австралійських інвесторів, які цінують безпеку та прозорість.

3. BetaShares Gold Bullion ETF (ASX: QAU)

Пропозиція BetaShares управляє активами на 1,08 мільярда AUD і має управлінську плату 0,59%. Фізично підтримується золотом, зберігається JPMorgan Chase у Лондоні, але при продажу інвестори отримують грошовий еквівалент, а не фізичне золото. За ціною 26,91 AUD за одиницю, цей продукт є доступним для тих, хто шукає цінову експозицію без ускладнень фізичного володіння.

4. iShares Physical Gold ETF (ASX: GLDN)

Запущений у жовтні 2023 року, iShares Physical Gold ETF зросло до управління активами на 267,64 мільйона AUD і має дуже низьку управлінську плату — 0,18%. Торгується за ціною 40,67 AUD за одиницю і пропонує конкурентні витрати для інвесторів, які планують тримати позиції понад п’ять років. Як продукт з високою волатильністю, він більше підходить для довгострокової диверсифікації.

5. VanEck Gold Bullion ETF (ASX: NUGG)

Заснований у грудні 2022 року, цей ETF управляє активами на 150,39 мільйона AUD і має управлінську плату 0,25%. Торгується за ціною 50,78 AUD за одиницю і відрізняється тим, що отримує золото безпосередньо від австралійських виробників, підтримуючи місцеву гірничодобувну галузь. Це хороший вибір для тих, хто хоче підтримати внутрішню індустрію і отримати експозицію до золота.

ETF на гірничодобувні компанії: акційна експозиція

Крім фізичного золота, інвестори, що шукають альтернативи ETF на золото, часто звертаються до фондів гірничодобувних компаній для отримання акційної експозиції.

6. VanEck Gold Miners ETF (ASX: GDX)

З активами 916,64 мільйона AUD, GDX забезпечує диверсифіковану експозицію до провідних світових гірничодобувних компаній і роялті-фірм. У портфелі — великі позиції: Newmont (13,56%), Agnico Eagle Mines (11,85%) і Wheaton Precious Metals (7,52%). В австралійській частині представлені Northern Star Resources (3%) і Evolution Mining (1,83%). З управлінською платою 0,53% і недавніми дивідендами у 0,63 AUD на акцію, цей ETF поєднує потенціал зростання і доходність. Ціна за одиницю — 89,60 AUD.

7. Betashares Global Gold Miners ETF (ASX: MNRS)

З активами 121,38 мільйона AUD, цей ETF фокусується на великих міжнародних гірничодобувних компаніях, окрім австралійських. У топ-володіннях — Newmont (8,7%), Barrick Mining (8,3%) і Agnico Eagle (7,6%). З управлінською платою 0,57% і ціною 10,46 AUD за одиницю, цей продукт підходить для інвесторів, що прагнуть географічної диверсифікації без концентрації в Австралії.

Вибір найкращого ETF на золото

Вибір найкращого ETF на золото в Австралії залежить від кількох факторів: бажаної вартості (з Perth Mint з найнижчими комісіями), переваги фізичної або акційної експозиції, рівня ризику та інвестиційного горизонту. Фізичні ETF підходять консервативним інвесторам, що цінують стабільну диверсифікацію, тоді як гірничодобувні ETF приваблюють тих, хто шукає зростання і дивіденди. Усі сім варіантів забезпечують справжню експозицію до дорогоцінних металів через австралійський ASX, усуваючи труднощі з прямим володінням злитками і зберігаючи прозорість і ліквідність інвестицій.

Чи то для створення збалансованого портфеля, чи для захисту під час економічної невизначеності, ці варіанти ETF на золото в Австралії пропонують гнучкі шляхи до експозиції до дорогоцінних металів, що відповідають різним профілям інвесторів і фінансовим цілям.