HSBC Holdings (00005.HK) має намір випустити постійні зобов’язальні або умовно конвертовані цінні папери

Гролнхай 18 березня — HSBC Holdings (00005.HK) опублікувала оголошення про намір випустити 24 березня 2026 року (дата випуску) цінні папери з постійним доходом або конвертовані цінні папери з правом викупу, номіналом 1,25 мільярда доларів США з відсотковою ставкою 6,750% (можуть бути викуплені в будь-який період можливого викупу цінних паперів 2031 року) (ISIN US404280FH76) (далі — «Цінні папери 2031 року»), а також цінні папери з номіналом 1,25 мільярда доларів США з відсотковою ставкою 7,000% з правом викупу, які можуть бути викуплені в будь-який період можливого викупу цінних паперів 2036 року (ISIN US404280FJ33) (далі — «Цінні папери 2036 року», разом із цінними паперами 2031 року — «Відповідні цінні папери»). Очікується, що Відповідні цінні папери будуть включені до офіційного списку та почнуть торгівлю на глобальному торговому майданчику ірландської фондової біржі, що функціонує під назвою Euronext Dublin, протягом 30 днів після дати випуску. Номінальна вартість кожного цінного паперу становить 200 000 доларів США, а суми, що перевищують цю суму, обчислюються кратно 1 000 доларам США.