Погляд на 15 інвестиційних проектів Circle цього року: схиляючись до DeFi та інфраструктури

Оригінальний автор: MooMs, дослідник шифрування

Оригінальна збірка: Leo, BlockBeats

Circle, емітент USDC, є однією з найбільших компаній у галузі шифрування. Згідно з даними CoinGecko, поточна ринкова вартість USDC становить близько 28,4 мільярдів доларів США, а її інвестиційний відділ Circle Ventures наразі володіє великою кількістю кошти, доступні для інвестицій. Дослідник шифрування MooMs написав про статтю «Інвестовані проекти Circle 2023».

Circle, оцінена в 9 мільярдів доларів, є однією з найбільших компаній у криптоіндустрії. Нижче наведено повний список інвестицій Circle Ventures з 2023 року до сьогодні:

Алкімія

Alkimiya — це децентралізований протокол, призначений для блокування консенсусних ринків капіталу, який дозволяє виробникам консенсусу (майнерам PoW, валідаторам ставок) створювати контракти, підкріплені базовими «консенсусними ресурсами» (такими як потужність хешування).

Сума фінансування: понад 7,2 млн доларів США, серед інвесторів також Dragonfly тощо.

Пісочний годинник

Hourglass — це ринок токенів із обмеженим часом. Завдяки TBT (Time-Bound Token) ринок дозволить користувачам отримати ліквідність своїх заблокованих активів, продаючи обмежені за часом права на вторинному ринку, дозволяючи користувачам знайти обіцяну ліквідність через довгострокову послідовність і угоди для отримання винагород.

Сума фінансування: 4,2 млн доларів США, серед інвесторів також Eletric Capital та інші.

Протокол LI.FI

Протокол LiFi є перехресним мостом і агрегатором DEX, LiFi може перетинати будь-який актив у будь-якому ланцюжку з потрібним активом у вибраному ланцюжку, таким чином забезпечуючи чудову взаємодію з користувачем.

Сума фінансування: 23 мільйони доларів США, серед інвесторів також 6MV, Coinbase Ventures тощо.

DFlow

DFlow — це децентралізований ринок потоків замовлень, що працює на основі моделі Payment for Order Flow (PFOF) протоколу DFlow, призначеної для підтримки потоку замовлень із різних ланцюжків L1 і зведених пакетів. Брокерські фірми створюють, керують, контролюють і аналізують аукціони потоків замовлень, з одного боку, тоді як маркет-мейкери, з іншого боку, подають заявки на аукціон, і переможець аукціону отримує ексклюзивне право виконати відповідне замовлення.

Сума фінансування: 7,5 млн доларів США (загалом 7,5 млн доларів США за два раунди фінансування, Circle Ventures брала участь у раунді фінансування на 5,5 млн доларів США), серед інвесторів також The Spartan Group, Multicoin Capital тощо.

Affine DeFi

Affine — це інвестиційна платформа, яка дозволяє користувачам купувати кошик активів (перебалансовуючи сховище), щоб інвестувати в кілька стратегій одночасно.

Сума фінансування: 6,9 млн доларів США, серед інвесторів також The Spartan Group, Jump Crypto та ін.

Термінові лабораторії

Term — це масштабоване рішення DeFi з фіксованою ставкою ліквідності, що включає справедливу та прозору ставку ліквідації на єдиному ринку, яку учасники можуть визначати на щотижневих аукціонах.

Сума фінансування: $2,5 млн, серед інвесторів також Robot Ventures, Eletric Capital та ін.

Каталізатор

Catalyst — це протокол із відкритим вихідним кодом, який також діє як рівень ліквідності без дозволу для майбутнього модульних блокчейнів. За допомогою Catalyst будь-який новий модульний ланцюжок може автоматично підключати ліквідність і своп з будь-яким ланцюгом, включаючи такі центри ліквідності, як Ethereum і Cosmos. Реалізуйте безперебійне підключення ліквідності та обмін активами між блокчейнами.

Сума фінансування: $4,2 млн, серед інвесторів також Robot Ventures, The Spartan Group та ін.

Архітектор

Architect — це інфраструктурне рішення, яке надає трейдерам торгівлю з низькою затримкою, розроблене для інституційних і великих трейдерів, які шукають безпечні, надійні торгові інструменти з можливістю налаштування.

Сума фінансування: 5 мільйонів доларів США, серед інвесторів також Coinbase Ventures тощо.

Вони фінанси

Huma Finance — це проект DeFi, який дозволяє користувачам позичати під заставу майбутніх потоків доходу без застави. Крім того, користувачі також можуть робити внески в пули ліквідності, отримуючи винагороду за незадіяні кошти, одночасно підтримуючи спільноту.

Сума фінансування: 8,3 млн доларів США, серед інвесторів також ParaFi Capital та ін.

OpenTrade

OpenTrade надає простір фінансового управління Web3 з доступом до мережевих структурованих фінансових продуктів, підкріплених інвестиціями в реальні активи (RWA), доступ до короткострокових інвестицій RWA через глобальну мережу фінансових установ, менеджерів активів і мереж b2b, а також Build у мережевий фінансовий продукт, який приносить дохід.

Сума фінансування: 1,5 млн доларів США, серед інвесторів також Polygon Labs тощо.

Фрактал

Fractal дозволяє всім мережевим активам — від криптовалют до активів реального світу — взаємодіяти та забезпечувати через універсальні маржинальні рахунки.

Сума фінансування: 6 млн доларів США, серед інвесторів також The Spartan Group та ін.

На додаток до представлення останніх інвестицій Circle в DeFi, я також перелічую їхні останні інвестиції, пов’язані з послугами та інфраструктурою блокчейну, а саме:

**TipLink: **TipLink — це легкий гаманець, створений для того, щоб передавати цифрові активи так само легко, як і надсилати посилання. Будь-хто, хто має криптовалюту, може створити TipLink і надіслати це посилання будь-кому через будь-яку платформу (текстове повідомлення, Discord, електронна пошта тощо). Коли користувачі підключать свої гаманці до TipLink, вони можуть внести кошти, а потім передати право власності через спільне посилання. Кожна транзакція також створює новий гаманець, тому одержувачу не потрібно завантажувати нове розширення для браузера чи додаток, щоб витратити гроші. І якщо одержувач не зажадає кошти, відправник все одно може повернути кошти.

**zkME: **ZkMe, постачальник оракулів ідентифікації з нульовим знанням, zkMe дозволяє користувачам шифрувати свої дані та підтверджувати їх на власних пристроях за допомогою ZKP для ефективної автентифікації користувачів, захищаючи їхню конфіденційність.

Msafe: — це перше й єдине наразі рішення для керування цифровими активами з декількома підписами, не пов’язане з опікою, на Aptos.

**Rarimo: **Rarimo — це багатоланцюговий протокол, призначений для вирішення проблем ліквідності, доступу та сумісності між невзаємозамінними та взаємозамінними варіантами використання. Rarimo спрощує роботу в різних ланцюгах, дозволяючи користувачам виконувати такі операції, як передача токенів, закладати токени та надавати докази власності між ланцюгами. Rarify Labs, що стоїть за нею, обслуговує постачальників послуг Rarimo та членів спільноти.

Серед них TipLink – один із моїх улюблених творчих проектів.

Нарешті, у 2023 році Circle також стане одним із інвесторів, які беруть участь у раунді фінансування LayerZero Labs серії B на суму 120 мільйонів доларів США. LayerZero також є повноланцюговим протоколом сумісності, щодо якого всі дуже оптимістичні. Я сподіваюся, що майбутнє L0 буде яскравий.