Công ty Crypto Abra Sẽ IPO trên Nasdaq trong Thương vụ SPAC trị giá $750 Triệu

Tóm tắt

• Abra sẽ niêm yết trên Nasdaq với mã ABRX thông qua thương vụ SPAC trị giá 750 triệu USD với New Providence Acquisition Corp. III.
• Công ty đặt mục tiêu vượt 10 tỷ USD tài sản quản lý (AUM) vào năm 2027, tự giới thiệu là công ty tư vấn tài sản kỹ thuật số đăng ký SEC đầu tiên được giao dịch công khai.
• Abra đã đối mặt với nhiều hành động quản lý, bao gồm phạt của SEC và CFTC, cùng với khoản bồi thường đa bang trị giá 82 triệu USD.

Abra Financial Holdings, nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại San Francisco, cho biết vào thứ Hai rằng họ sẽ trở thành công ty đại chúng thông qua hợp nhất kinh doanh với New Providence Acquisition Corp. III, một công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) giao dịch trên Nasdaq dưới mã NPACU. Công ty hợp nhất dự kiến sẽ niêm yết trên Nasdaq với mã ABRX, theo thông cáo báo chí của công ty. Giao dịch này định giá Abra ở mức 750 triệu USD dựa trên giá trị trước khi phát hành. Các nhà đầu tư hiện tại của công ty, bao gồm Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures và SBI, sẽ chuyển 100% cổ phần của họ vào công ty hợp nhất.

Quỹ tín thác của New Providence nắm giữ lên đến 300 triệu USD tiền mặt, tùy thuộc vào việc các cổ đông rút vốn, điều này sẽ phục vụ như vốn tăng trưởng cho công ty hợp nhất.  Abra đang tự định vị là công ty niêm yết công khai đầu tiên với một nhà tư vấn đầu tư đăng ký SEC tập trung vào quản lý tài sản kỹ thuật số, cung cấp các dịch vụ bao gồm lưu ký, giao dịch, chiến lược lợi nhuận và cho vay có thế chấp. Công ty đặt mục tiêu vượt 10 tỷ USD tài sản quản lý vào cuối năm 2027. “Chúng tôi hướng tới việc mang các sản phẩm quản lý tài sản crypto trên chuỗi đạt tiêu chuẩn tổ chức đến các nhà đầu tư toàn cầu trong một khuôn khổ có quy định và minh bạch,” CEO của Abra, Bill Barhydt, cho biết trong thông cáo báo chí.

Tuy nhiên, thông báo này diễn ra trong bối cảnh công ty liên tục gặp phải các cuộc kiểm tra của các cơ quan quản lý liên bang và bang. Vào tháng 7 năm 2020, cả SEC và CFTC đều có hành động chống lại Abra. SEC cáo buộc công ty cung cấp và bán các hợp đồng hoán đổi dựa trên chứng khoán chưa đăng ký cho nhà đầu tư cá nhân, còn CFTC phát hiện công ty đã tham gia vào các hợp đồng hoán đổi trái phép ngoài sàn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và ngoại tệ. Công ty đã nộp phạt tổng cộng 300.000 USD—150.000 USD cho mỗi cơ quan—để giải quyết các cáo buộc vào năm 2024. Sau đó, vào tháng 8 năm 2024, SEC đã đệ trình các cáo buộc đã được giải quyết chống lại công ty con của Abra, Plutus Lending LLC, vì không đăng ký sản phẩm cho vay crypto dành cho nhà đầu tư cá nhân, Abra Earn, và hoạt động như một công ty đầu tư chưa đăng ký ít nhất hai năm. Vào đỉnh điểm, chương trình Abra Earn nắm giữ khoảng 600 triệu USD tài sản, trong đó gần 500 triệu USD đến từ các nhà đầu tư Mỹ. Ngoài ra, công ty có trụ sở tại San Francisco đã đồng ý vào tháng 6 năm 2024 hoàn trả khách hàng 82 triệu USD bằng crypto như một phần của thỏa thuận với 25 bang về việc hoạt động không có giấy phép. Ủy ban Chứng khoán Bang Texas cũng đã đệ trình hành động thực thi chống lại Abra và CEO của công ty về cáo buộc gian lận chứng khoán vào năm 2023. Phản hồi về thỏa thuận với SEC, Abra cho biết không có khách hàng nào bị thiệt hại và tất cả tài sản của khách hàng Earn tại Mỹ, bao gồm lãi tích lũy, đã được chuyển vào tài khoản Giao dịch Abra của họ vào năm 2023. Tại thời điểm viết bài, NPACU, công ty vỏ bọc đưa Abra lên sàn, đã tăng 0,91% kể từ khi mở cửa tại New York và đang giao dịch ở mức 10,51 USD mỗi cổ phiếu.