Ai đang dẫn đầu cuộc đua Lithium toàn cầu? Bốn quốc gia kiểm soát nguồn cung kim loại pin của thế giới

Cuộc đua giành ưu thế về lithium đang ngày càng nóng lên khi nhu cầu xe điện và các giải pháp lưu trữ năng lượng tiếp tục định hình lại chuỗi cung ứng pin toàn cầu. Trong khi phần lớn nhà đầu tư tập trung vào các quốc gia sản xuất nhiều lithium nhất, việc hiểu rõ nơi tập trung các trữ lượng lớn nhất thế giới kể một câu chuyện hấp dẫn hơn nhiều về quỹ đạo dài hạn của ngành công nghiệp này.

Bức tranh về Trữ lượng Lithium: Nơi Cất giữ sức mạnh Thực sự

Tính đến năm 2024, trữ lượng lithium toàn cầu ước tính khoảng 30 triệu tấn mét. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên này tập trung rất nhiều ở chỉ bốn quốc gia, chiếm phần lớn nguồn cung kim loại pin của thế giới. Hiểu rõ sự tập trung địa lý này là điều cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ ai theo dõi xu hướng chuyển đổi năng lượng và các công nghệ phụ thuộc vào lithium.

Tại sao Trữ lượng Quan trọng Hơn Sản lượng Hiện tại

Sản lượng hiện tại cho bạn biết thị trường đang nhận được gì ngày hôm nay. Trữ lượng cho bạn biết điều gì có thể xảy ra vào ngày mai. Một quốc gia có trữ lượng lithium chưa khai thác lớn có thể mở rộng sản xuất đáng kể, chiếm lĩnh thị phần và ảnh hưởng đến giá toàn cầu trong nhiều năm tới. Điều này đặc biệt quan trọng khi dự báo nhu cầu vẫn tích cực — Benchmark Mineral Intelligence dự đoán rằng cả nhu cầu xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) sẽ tăng hơn 30% mỗi năm vào năm 2025.

Bốn ông lớn: Bản đồ các trung tâm lithium của thế giới

Chile: 9.3 Triệu Tấn Mét — Nhà vô địch trữ lượng không thể tranh cãi

Sự thống trị của Chile trong trữ lượng lithium toàn cầu thật đáng kinh ngạc, nắm giữ 9.3 triệu tấn mét — khoảng một phần ba trữ lượng đã được chứng minh của thế giới. Khu vực Salar de Atacama riêng đã chứa khoảng 33% tổng trữ lượng lithium của hành tinh, trở thành trung tâm cung cấp lithium toàn cầu.

Dù có trữ lượng khủng khiếp này, Chile chỉ xếp thứ hai về sản lượng trong năm 2024, với 44.000 tấn mét. Khoảng cách giữa tỷ lệ sản lượng so với trữ lượng này phản ánh một thách thức lớn: các khung pháp lý cấp phép khai thác của Chile từ lâu đã hạn chế khả năng mở rộng khai thác theo tốc độ thị trường toàn cầu yêu cầu.

SQM và Albemarle vận hành các dự án lithium chính tại Atacama, nhưng bức tranh đang thay đổi. Năm 2023, Tổng thống Gabriel Boric tuyên bố quốc hữu hóa một phần ngành công nghiệp lithium của Chile, đặt Codelco nhà nước vào vị trí kiểm soát các dự án trong tương lai. Đến đầu năm 2025, chính phủ đã đấu giá các hợp đồng khai thác lithium trên sáu mỏ muối, báo hiệu kế hoạch phát triển nhanh hơn.

Australia: 7 Triệu Tấn Mét — Từ Á Quân Trữ Lượng Đến Người Dẫn Đầu Sản Xuất

Australia đã thay đổi cục diện vào năm 2024: trong khi giữ trữ lượng lithium lớn thứ hai với 7 triệu tấn mét, quốc gia này đã trở thành nhà sản xuất lithium hàng đầu thế giới. Khác với các mỏ muối của Chile và Argentina, phần lớn lithium của Australia đến từ các mỏ spodumene cứng tập trung ở Tây Australia.

Mỏ lithium Greenbushes, do Talison Lithium (một liên doanh giữa Tianqi Lithium, IGO, và Albemarle) vận hành, đã cung cấp cho thị trường từ năm 1985 và vẫn là một trụ cột của nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, áp lực giá lithium gần đây đã buộc nhiều nhà khai thác Australia phải thu hẹp hoạt động và tạm dừng các dự án phát triển, tạo ra sự không chắc chắn về nguồn cung ngắn hạn.

Thú vị là, các nghiên cứu đột phá về khai thác lithium gần đây cho thấy tiềm năng chưa khai thác ngoài Tây Australia. Một nghiên cứu của Đại học Sydney công bố năm 2023 đã khảo sát các vùng đất giàu lithium ở Queensland, New South Wales và Victoria, cho thấy khả năng sản xuất của Australia còn mở rộng xa hơn nhiều so với các mỏ hiện tại.

Argentina: 4 Triệu Tấn Mét — Thử Thách Mới Nổi Lên

Argentina sở hữu 4 triệu tấn lithium và xếp thứ tư toàn cầu về sản lượng, khai thác 18.000 tấn mét trong năm ngoái. Là một phần của “Tam giác Lithium” (cùng Chile và Bolivia), Argentina chiếm hơn một nửa tổng trữ lượng của thế giới.

Quốc gia này đã nổi lên như một nhà sản xuất cạnh tranh về chi phí, ngay cả trong môi trường giá thấp. Chính phủ đang tăng cường hỗ trợ: cam kết năm 2022 hứa đầu tư tới 4,2 tỷ USD vào ngành lithium trong vòng ba năm. Đến năm 2024, Argentina đã phê duyệt nhiều dự án mở rộng, trong đó có kế hoạch của Argosy Minerals tăng sản lượng carbonate tại salar Rincon từ 2.000 lên 12.000 tấn mét mỗi năm. Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto công bố đầu tư 2,5 tỷ USD để mở rộng hoạt động tại Rincon từ 3.000 lên 60.000 tấn mét vào năm 2028, cho thấy dòng vốn lớn đổ vào hạ tầng lithium của Argentina.

Trung Quốc: 3 Triệu Tấn Mét — Trung tâm chế biến sức mạnh

Trữ lượng lithium của Trung Quốc là 3 triệu tấn mét xếp thứ tư toàn cầu, nhưng ảnh hưởng thực sự của quốc gia này còn vượt xa nguồn nguyên liệu thô. Năm ngoái, Trung Quốc sản xuất 41.000 tấn mét — tăng 5.300 tấn so với cùng kỳ — đồng thời kiểm soát phần lớn năng lực chế biến lithium và sản xuất pin lithium-ion trên thế giới.

Thách thức và lợi thế kép của Trung Quốc là: nhu cầu nội địa cao từ các ngành điện tử và xe điện khổng lồ của họ đòi hỏi phải nhập khẩu phần lớn lithium từ Australia, nhưng hạ tầng chế biến của họ khiến Trung Quốc trở thành phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng pin toàn cầu.

Về mặt địa chính trị, căng thẳng đã nổi lên vào cuối năm 2024 khi Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hành định giá cạnh tranh nhằm loại bỏ các đối thủ nước ngoài. Dù bị giám sát chặt chẽ, các báo cáo đầu năm 2025 cho thấy Trung Quốc đã tăng cường đáng kể trữ lượng nội địa. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc tuyên bố trữ lượng quốc gia hiện chiếm 16,5% nguồn tài nguyên toàn cầu (tăng từ 6%), được củng cố bởi phát hiện một dải lithium dài 2.800 km ở khu vực phía tây với trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn và tiềm năng vượt 30 triệu tấn.

Ngoài Bốn Ông Lớn: Trữ lượng Lithium Phụ

Một số quốc gia khác vẫn duy trì các mỏ lithium đáng kể đáng theo dõi:

• Hoa Kỳ: 1.8 triệu tấn mét
• Canada: 1.2 triệu tấn mét
• Zimbabwe: 480.000 tấn mét
• Brazil: 390.000 tấn mét
• Bồ Đào Nha: 60.000 tấn mét (lớn nhất châu Âu)

Khi nhu cầu lithium toàn cầu tăng tốc, các quốc gia có trữ lượng phụ này đang thu hút ngày càng nhiều đầu tư và hoạt động phát triển.

Điều này có ý nghĩa gì đối với kỷ nguyên đột phá khai thác lithium

Bốn quốc gia kiểm soát trữ lượng lithium lớn nhất thế giới đang đối mặt với một điểm ngoặt quan trọng. Việc gia tăng adoption xe điện và triển khai lưu trữ năng lượng sẽ đòi hỏi sự tăng trưởng bền vững về năng lực khai thác và chế biến. Các tiến bộ công nghệ trong phương pháp khai thác lithium, cùng với các chính sách của chính phủ hướng tới kiểm soát nội địa và đẩy nhanh tiến độ phát triển, cho thấy chúng ta đang bước vào giai đoạn xây dựng hạ tầng nhanh chóng.

Đối với các nhà đầu tư và các bên tham gia ngành, điểm rút ra chính là rõ ràng: trữ lượng lithium quyết định tiềm năng sản xuất, và tiềm năng sản xuất quyết định ảnh hưởng đến tiến trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Những quốc gia chuyển đổi trữ lượng thành công suất nhanh nhất sẽ nắm bắt giá trị lớn nhất trong nền kinh tế kim loại pin.