Securitize và Cantor Equity Partners II tiến một bước lớn hướng tới hợp nhất doanh nghiệp với việc nộp đơn Form S-4

Tóm tắt ngắn gọn

Securitize đã nộp mẫu S-4 cho SEC cho thương vụ hợp nhất SPAC trị giá 1,25 tỷ đô la với Cantor Equity Partners II, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc token hóa các tài sản thực tế của tổ chức.

Securitize, một công ty tập trung vào việc token hóa các tài sản thực tế (RWAs), tiết lộ rằng công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của mình, Securitize Holdings, đã công khai nộp đơn đăng ký theo mẫu S-4 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Việc nộp hồ sơ liên quan đến đề xuất hợp nhất kinh doanh đã được công bố trước đó với Cantor Equity Partners II, một công ty mua lại mục đích đặc biệt được thành lập để theo đuổi các thương vụ sáp nhập, mua lại tài sản hoặc các giao dịch tương tự, và được tài trợ bởi một chi nhánh của Cantor Fitzgerald.

Việc nộp hồ sơ công khai theo sau một bản dự thảo bí mật của cùng một hồ sơ đăng ký, lần đầu tiên tiết lộ vào ngày 13 tháng 11, và báo hiệu sự tiến bộ liên tục qua quá trình xem xét của SEC.

Theo hồ sơ, hồ sơ đăng ký chứa một bản tuyên bố ủy quyền và bản cáo bạch kết hợp cho giao dịch, cùng với kết quả tài chính lịch sử cập nhật của Securitize đến ngày 30 tháng 9, bao gồm các hoạt động của công ty trong lĩnh vực chứng khoán tokenized, quản lý quỹ và hạ tầng tài sản kỹ thuật số.

Tài liệu báo cáo doanh thu 55,6 triệu đô la trong chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9, so với 5,9 triệu đô la trong cùng kỳ năm 2024, và doanh thu 18,8 triệu đô la trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12, tăng từ 8,2 triệu đô la năm 2023.

Giao dịch đề xuất vẫn còn phải chịu sự xem xét của cơ quan quản lý và các yêu cầu đóng cửa tiêu chuẩn, bao gồm sự chấp thuận của cổ đông Cantor Equity Partners II và hiệu lực của hồ sơ đăng ký, sau đó Securitize Holdings dự kiến sẽ trở thành một công ty niêm yết công khai.

Thương vụ hợp nhất SPAC của Securitize báo hiệu sự trưởng thành của thị trường token hóa RWAs

Securitize quản lý hơn 4 tỷ đô la tài sản tính đến tháng 11 năm 2025, sử dụng hạ tầng dựa trên blockchain để phát hành và quản lý các quỹ đầu tư tokenized và các sản phẩm cổ phần. Công ty hợp tác với nhiều nhà quản lý tài sản toàn cầu đã thành lập, bao gồm Apollo, BlackRock, Hamilton Lane, KKR và VanEck, như một phần nỗ lực đưa các tài sản tài chính truyền thống lên nền tảng kỹ thuật số.

Thông qua các công ty con của mình, Securitize hoạt động trên nhiều chức năng được quy định trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ, bao gồm dịch vụ môi giới đã đăng ký, đại lý chuyển nhượng kỹ thuật số và quản lý quỹ, đồng thời vận hành một Hệ thống Giao dịch Thay thế được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Thương vụ hợp nhất với Cantor Equity Partners II đặt ra như một mốc quan trọng cho ngành token hóa RWAs rộng lớn hơn vì mối quan hệ đã được thiết lập của công ty với các nhà đầu tư tổ chức lớn và tốc độ tăng trưởng tài chính nhanh chóng của nó.

Giao dịch được cho là định giá Securitize khoảng 1,25 tỷ đô la trước vốn mới, biến nó thành một trong những công ty hạ tầng gốc blockchain đầu tiên tập trung vào token hóa tham gia thị trường công cộng qua một thương vụ hợp nhất SPAC.