Cách Cathie Wood Định Vị Các Đặt Cược Công Nghệ Trước Các Đợt Sụt Giảm Thị Trường: Tổng hợp Giao dịch Ngày 8 Tháng 1

Chiến lược đầu tư của Cathie Wood đã lộ diện qua các điều chỉnh danh mục đáng kể vào ngày 8 tháng 1, với ARK Invest rót vốn vào công nghệ bán dẫn và hàng không vũ trụ trong khi đồng thời cắt giảm tiếp xúc với các vị trí tập trung vào quốc phòng. Hoạt động giao dịch của quỹ thể hiện cách tiếp cận đặc trưng của Wood là tận dụng điểm yếu của thị trường trong các lĩnh vực sáng tạo trong khi chốt lời từ các cổ phiếu đã tăng trưởng gần đây.

Mua vào chiến lược trong lĩnh vực Bán dẫn và Hàng không Điện tử

Mua vào lớn nhất của ARK Invest liên quan đến nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu Broadcom, khi quỹ mua 31.573 cổ phiếu trị giá 10,4 triệu đô la qua ETF ARK Next Generation Internet. Thời điểm mua vào thể hiện tính cơ hội, vì cổ phiếu Broadcom đã giảm 3,2% trong ngày thị trường chung yếu đi.

Ngoài các cổ phiếu chip truyền thống, danh mục của Cathie Wood mở rộng sang lĩnh vực vận tải thế hệ mới. ARK bổ sung 162.270 cổ phiếu của Joby Aviation trị giá 2,5 triệu đô la qua ETF ARK Space Exploration & Innovation, sau khi công ty công bố xây dựng một nhà máy rộng 700.000 bộ vuông tại Dayton, Ohio, dành riêng cho sản xuất máy bay eVTOL. Cũng trong ngày đó, quỹ mua 73.097 cổ phiếu của Archer Aviation sau khi công ty công bố hợp tác chiến lược với Nvidia nhằm tích hợp hệ thống AI vào các máy bay thế hệ mới. Cổ phiếu Archer tăng 3,4% sau tin hợp tác.

Lĩnh vực gen cũng thu hút sự chú ý của Wood, với ARK mua 22.395 cổ phiếu của Personalis qua ETF ARK Genomic Revolution. Cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học này đã giảm 10,4% trước thời điểm quỹ tham gia, tạo ra một cơ hội mua vào khi giá yếu, phù hợp với triết lý đầu tư của Wood.

Giảm tiếp xúc với các tên tuổi liên quan đến quốc phòng và quốc phòng

Về phía thoái vốn, ARK thực hiện giảm đáng kể nhất đối với Palantir Technologies, bán ra 58.741 cổ phiếu trị giá 10,4 triệu đô la của công ty phần mềm AI này. Thời điểm này trùng với đề xuất của Tổng thống Trump về mở rộng ngân sách quốc phòng thêm 1,5 nghìn tỷ đô la đến năm 2027. Mặc dù đây là một yếu tố hỗ trợ cho các nhà thầu quốc phòng, cổ phiếu Palantir đã giảm 2,7% vào ngày 8 tháng 1, và Wood quyết định giảm bớt vị thế của mình.

Cùng với việc bán Palantir, ARK cắt giảm các khoản nắm giữ nhỏ hơn trong các công ty liên quan đến quốc phòng và không gian khác như Aerovironment, Rocket Lab, và Kratos Defense. Chiến lược giảm này cho thấy sự đánh giá lại của Wood về các động thái của ngành quốc phòng trong ngắn hạn mặc dù có các yếu tố hỗ trợ từ ngân sách.

Chốt lời trong các cổ phiếu tăng trưởng theo đà

Ngày hôm trước, ngày 7 tháng 1, ARK đã bán 2,29 triệu đô la cổ phiếu Roku bằng cách bán 20.203 cổ phiếu. Nền tảng phát trực tuyến này đã tăng 10% trong tháng trước và mang lại lợi nhuận 42% trong năm 2025, vượt xa S&P 500. Mặc dù đã bán, Roku vẫn nằm trong số các cổ phiếu hàng đầu của ETF ARK Innovation, vốn đã tăng gần 38% trong năm 2025 chủ yếu nhờ tiếp xúc với AI và các đổi mới phần mềm.

Hoạt động giao dịch ngày 8 tháng 1 nhấn mạnh cách các cổ phiếu của Cathie Wood hoạt động trong một khuôn khổ kỷ luật: mua các công nghệ đột phá trong các đợt điều chỉnh giá trong khi chốt lời một cách có hệ thống từ các vị trí đã tăng trưởng đáng kể. Việc cân bằng giữa tích lũy và chốt lời này duy trì trọng tâm của quỹ vào đổi mới dài hạn trong khi vẫn quản lý các định giá ngắn hạn.