Danh mục cổ phiếu của Cathie Wood đã thực hiện điều chỉnh cân đối lớn vào tháng 12 năm 2025

Cathie Wood’s ARK Investment Management tiết lộ các điều chỉnh danh mục đáng kể vào ngày 12 tháng 12 năm 2025, báo hiệu một sự chuyển hướng chiến lược trong phương pháp đầu tư của họ. Hoạt động giao dịch do nhà quản lý quỹ nổi bật này tiết lộ cho thấy một sự chuyển đổi đáng kể từ các khoản đầu tư công nghệ truyền thống sang các cơ hội fintech mới nổi và các vị trí phòng thủ. Trên nhiều phương tiện ETF bao gồm ARKK và ARKW, quỹ đã thực hiện các giao dịch lớn đã xáo trộn phân bổ tài sản của họ trên các lĩnh vực khác nhau.

Phát triển nổi bật nhất trong các hoạt động cổ phiếu của Cathie Wood liên quan đến việc giảm tiếp xúc với xe điện. ARK đã thoái vốn khoảng 87.993 cổ phiếu Tesla trị giá 39,3 triệu đô la trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 12. Giao dịch này đại diện cho một phần của mô hình giảm dài hạn kéo dài nhiều ngày giao dịch, cho thấy một chiến lược có chủ đích thay vì hoạt động riêng lẻ. Việc thoái vốn Tesla phản ánh một sự đánh giá lại rộng hơn về mức độ tập trung vào lĩnh vực công nghệ của quỹ.

Chuyển hướng Fintech: Từ EV sang Dịch vụ Tài chính

Các hoạt động mua cổ phiếu của Cathie Wood cho thấy một sự chuyển đổi quyết đoán hướng tới các nền tảng công nghệ tài chính. Quỹ đã mua hơn 108.000 cổ phiếu Robinhood Markets trị giá 13,4 triệu đô la, tiếp tục mô hình tích lũy được thiết lập qua các ngày mua gần đây. Đồng thời, ARK đã thêm 97.406 cổ phần của Block Inc trị giá khoảng 6,2 triệu đô la, củng cố cam kết của họ đối với các dịch vụ tài chính kỹ thuật số và hệ sinh thái xử lý thanh toán. Những khoản mua fintech này cho thấy niềm tin của Wood vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của các giải pháp môi giới trực tuyến và thanh toán.

Chuyển hướng chiến lược này còn vượt ra ngoài các khoản mua nổi bật. Hoạt động mua vào của quỹ trên nhiều nhà chơi fintech cho thấy một sự định vị lại phối hợp chứ không phải chọn cổ phiếu ngẫu nhiên. Bằng cách tập trung vốn mới vào các công ty như Robinhood và Block, luận điểm đầu tư cổ phiếu của Cathie Wood ngày càng nhấn mạnh vào sự đột phá kỹ thuật số trong dịch vụ tài chính.

Điều chỉnh trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ

Danh mục cổ phiếu của Cathie Wood cũng đã trải qua việc cắt giảm đáng kể các khoản nắm giữ liên quan đến bán dẫn. ARK đã giảm vị thế của mình tại Teradyne bằng cách bán 55.461 cổ phiếu trị giá 11,3 triệu đô la, phản ánh sự giảm niềm tin vào các nhà sản xuất thiết bị kiểm tra bán dẫn. Việc thoái vốn này bổ sung cho việc giảm Tesla, cho thấy một sự điều chỉnh rộng hơn khỏi một số phân khúc công nghệ tập trung vào phần cứng và sản xuất.

Việc cân bằng lại fintech và bán dẫn còn thể hiện qua các giao dịch bán nhỏ hơn nữa. ARK đã bán 21.094 cổ phiếu SoFi Technologies trị giá 571.014 đô la, cùng với 28.777 cổ phần của Iridium Communications trị giá 541.295 đô la. Vị thế của Ibotta cũng đã giảm đi 10.155 cổ phiếu trị giá 224.425 đô la. Các giao dịch này nhấn mạnh cách tiếp cận có hệ thống của quỹ trong việc định hình lại mức độ tiếp xúc với công nghệ của mình.

Đa dạng hóa phòng thủ và chu kỳ

Ngoài việc củng cố fintech, các hoạt động cổ phiếu của Cathie Wood còn bao gồm các vị trí phòng thủ và nhạy cảm về kinh tế. Quỹ đã mua 11.489 cổ phiếu Deere & Co với chi phí 5,5 triệu đô la, thêm tiếp xúc chu kỳ liên quan đến nông nghiệp và chi tiêu cơ sở hạ tầng. ARK cũng đã mua 16.547 cổ phiếu L3Harris Technologies trị giá 4,8 triệu đô la, thiết lập các vị trí trong công nghệ quốc phòng.

Các khoản mua bổ sung gồm 54.917 cổ phiếu Schrödinger trị giá 995.645 đô la và 54.262 vị trí của Rubrik trị giá 4,7 triệu đô la. Nền tảng khám phá thuốc tính toán của Schrödinger và các giải pháp an ninh dữ liệu của Rubrik đại diện cho các cược vào các thị trường phần mềm mới nổi trong hệ sinh thái công nghệ.

Chiến lược cân đối lại danh mục và tác động thị trường

Các thay đổi về phân bổ cổ phiếu của Cathie Wood phản ánh một phương pháp quản lý danh mục tinh vi, phản ứng với các động thái thị trường đang phát triển. Việc giảm có hệ thống các khoản nắm giữ Tesla cùng với việc tích lũy đồng thời các vị trí Robinhood và Block cho thấy một sự cân bằng dựa trên niềm tin chứ không phải bán tháo phản ứng. Các giao dịch ngày 12 tháng 12 này tổng thể tiết lộ một luận điểm đầu tư nhấn mạnh đổi mới công nghệ tài chính, giảm tập trung vào các cổ phiếu mega-cap đơn lẻ, và tăng đa dạng hóa trên các lĩnh vực phòng thủ, nông nghiệp và phần mềm chuyên biệt.

Ảnh hưởng tổng thể của các giao dịch này định vị danh mục của ARK cho khả năng vượt trội trong đổi mới fintech trong khi giảm nhạy cảm với biến động thị trường xe điện. Các quyết định cổ phiếu của Cathie Wood trong suốt tháng 12 làm nổi bật cách tiếp cận đầu tư của bà: các vị trí niềm tin tập trung vào các công nghệ chuyển đổi, cân bằng với quản lý rủi ro có hệ thống và điều chỉnh danh mục khi mức độ niềm tin thay đổi.