HSBC Đưa ra xếp hạng Mua cho Waters với dự báo Thu nhập hàng năm 16.50

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2026, HSBC đã bắt đầu đưa ra dự báo tích cực về Waters Corporation (NYSE:WAT) với khuyến nghị Mua, thể hiện sự tự tin vào triển vọng tăng trưởng của công ty thiết bị phân tích. Việc ngân hàng đầu tư này khởi động phân tích đặc biệt đáng chú ý với dự báo lợi nhuận hàng năm trên mỗi cổ phiếu là 16,50, phản ánh tiềm năng lợi nhuận đáng kể trong năm tới.

Mục tiêu giá của nhà phân tích cho thấy cơ hội tăng 7.77%

Tính đến giữa tháng 1 năm 2026, HSBC và các nhà phân tích đồng thuận đặt mục tiêu giá trung bình trong vòng một năm là 420,04 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu của Waters, với dự báo dao động từ mức bảo thủ 354,94 đô la đến mức tham vọng 504,00 đô la. Thống nhất này tương đương khoảng 7,77% tiềm năng tăng giá so với giá đóng cửa gần nhất là 389,76 đô la, cho thấy còn nhiều dư địa để cổ phiếu tăng giá. Doanh thu dự kiến hàng năm của công ty sẽ đạt 3.306 triệu đô la, tăng 6,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số lợi nhuận hàng năm 16,50 nhấn mạnh khả năng sinh lời ngày càng mạnh mẽ của công ty, phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng.

Tâm lý quỹ đầu tư thể chế cho thấy tín hiệu hỗn hợp

Hiện có tổng cộng 1.395 quỹ và tổ chức đang giữ vị thế trong Waters, mặc dù số này giảm nhẹ 82 chủ sở hữu so với quý trước. Trung bình phân bổ danh mục của tất cả các quỹ là 0,20% tổng cổ phần, đã tăng 5,55%, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư mặc dù vị thế giảm nhẹ. Tuy nhiên, tỷ lệ put/call là 2,29 cho thấy thị trường còn thận trọng, với nhiều quyền chọn bảo vệ hơn quyền chọn mua đang được mua vào — một tín hiệu của tâm lý giảm giá tiềm ẩn, trái ngược với quan điểm tích cực của các nhà phân tích.

Sở hữu cổ phần của các tổ chức tính đến quý gần nhất là 65.975.000 cổ phiếu, giảm 2,06% so với ba tháng trước. Bức tranh này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức vẫn chọn lọc trong việc cam kết với Waters, mặc dù các nhà phân tích vẫn duy trì triển vọng lạc quan.

Các cổ đông lớn điều chỉnh vị thế danh mục

Fundsmith LLP, một nhà quản lý cổ phần nổi bật, sở hữu 3.955.000 cổ phiếu, chiếm 6,64% vốn cổ phần của Waters. Công ty đã tăng tỷ lệ sở hữu thêm 8,77% so với lần nộp hồ sơ trước, thể hiện niềm tin tăng lên. Tỷ lệ phân bổ danh mục của họ trong Waters đã tăng 9,48% trong quý, cho thấy cam kết ngày càng tăng.

Ngược lại, Massachusetts Financial Services nắm giữ 2.625.000 cổ phiếu (chiếm 4,41% cổ phần), nhưng đã giảm vị thế của mình đi 2,48% so với các kỳ trước. Công ty đã giảm đáng kể tỷ lệ WAT trong danh mục của mình xuống 80,69% trong quý, cho thấy thái độ thận trọng hơn.

Vị thế của Alliancebernstein thể hiện rõ sự rút lui mạnh mẽ hơn, nắm giữ 2.084.000 cổ phiếu (chiếm 3,50% cổ phần) sau khi cắt giảm 92,92% lượng cổ phiếu nắm giữ so với các mức trước đó. Tỷ lệ phân bổ danh mục trong Waters giảm 57,01% trong kỳ.

Các nhà cung cấp quỹ chỉ số như Vanguard cũng duy trì các vị thế đáng kể. VTSMX (Chỉ số Thị trường Cổ phiếu Tổng hợp) nắm giữ 1.917.000 cổ phiếu, chiếm 3,22% cổ phần, trong khi VFINX (Quỹ Chỉ số 500) nắm giữ 1.689.000 cổ phiếu (2,84% cổ phần). Cả hai quỹ đều tăng nhẹ số lượng cổ phiếu nắm giữ nhưng giảm phân bổ danh mục tổng thể khoảng 13-14%, phù hợp với việc cân bằng lại chỉ số hơn là chọn cổ phiếu tích cực.

Góc nhìn đầu tư

Waters thể hiện một sự tương phản hấp dẫn giữa sự nhiệt huyết của các nhà phân tích và thái độ thận trọng của các tổ chức đầu tư lớn. Dự báo lợi nhuận hàng năm 16,50 và xếp hạng Mua của HSBC phản ánh sự tự tin vào các yếu tố cơ bản và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Tuy nhiên, hành vi khác biệt của các nhà đầu tư tổ chức lớn — có người tăng tiếp xúc, có người rút lui đáng kể — cho thấy thị trường vẫn đang tiêu hóa các giá trị đầu tư của Waters. Tâm lý tiêu cực trong các quyền chọn cũng cần được chú ý từ các nhà đầu tư tiềm năng đang xem xét điểm vào.

Dữ liệu lấy từ nền tảng nghiên cứu đầu tư Fintel, cập nhật các vị thế và khuyến nghị của nhà phân tích tính đến ngày 27 tháng 1 năm 2026.