4 Cổ Phiếu Cổ Tức Tốt Nhất Mọi Thời Đại để Mua vào năm 2026: Những Nhà Đầu Tư Hiệu Quả Với Lợi Suất Trên 4%

Tìm kiếm các cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất mọi thời đại có thể khiến bạn cảm thấy quá tải với quá nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, bằng cách áp dụng phương pháp hệ thống và xem xét nhiều tiêu chí, nhà đầu tư có thể xác định các cơ hội tạo thu nhập đáng tin cậy đồng thời có tiềm năng tăng trưởng. Chiến lược này bao gồm đánh giá cả thành tích trả cổ tức của công ty và xác định các yếu tố thúc đẩy tăng giá cổ phiếu.

Tìm kiếm Cổ phiếu Trả Cổ tức Tốt nhất: Những Điều Bạn Cần Chú Ý

Khi săn tìm các cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất mọi thời đại, hãy xem xét nhiều hơn chỉ tỷ suất cổ tức. Hãy xem công ty có liên tục tăng cổ tức hay không—điều này thể hiện sự ổn định tài chính và sự tự tin của ban quản lý. Cũng cần đánh giá định giá của công ty so với các đối thủ cạnh tranh, vì điều này quyết định xem bạn có đang mua ở mức giá hợp lý hay không. Cuối cùng, xác định các yếu tố thúc đẩy tiềm năng tăng giá—chẳng hạn như thay đổi quy định, biến động thị trường hoặc cải thiện kinh doanh—có thể mang lại lợi nhuận vốn bên cạnh thu nhập từ cổ tức.

Áp dụng các tiêu chí này, tôi đã xác định bốn cơ hội nổi bật cho năm 2026: Chevron, Sonoco Products, Getty Realty, và Target. Mỗi cổ phiếu đều mang lại lợi thế riêng cho danh mục đầu tư tập trung vào cổ tức.

Getty Realty Dẫn Đầu Về Tỷ Suất Cổ Tức 6,7%

Getty Realty (NYSE: GTY) xứng đáng đứng đầu khi bàn về các cổ phiếu trả cổ tức cao nhất. Đây là một REIT (quỹ đầu tư bất động sản) chuyên biệt sở hữu các trạm xăng và bất động sản bán lẻ ô tô. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến của công ty là 6,7%, cao hơn nhiều so với các tên tuổi khác đề cập ở đây, và công ty đã tăng cổ tức hàng năm hơn một thập kỷ qua.

REITs đặc biệt hấp dẫn trong môi trường lãi suất giảm, vì lãi suất thấp thường thúc đẩy định giá bất động sản và nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản sinh lợi. Với dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, Getty Realty có thể chứng kiến sự tăng giá đáng kể của cổ phiếu cùng với các khoản trả cổ tức hào phóng.

Sonoco Products Kết Hợp Cổ Tức Cao Với Cơ Hội Định Giá

Sonoco Products (NYSE: SON) đã tăng cổ tức liên tiếp 43 năm—một minh chứng ấn tượng cho khả năng chống chịu của doanh nghiệp. Công ty sản xuất bao bì này hiện cung cấp tỷ lệ cổ tức dự phóng là 4,46%. Trong khi mức tăng cổ tức năm ngoái chỉ là 1,9%, định giá của cổ phiếu cho thấy còn nhiều dư địa để tăng giá.

Giao dịch với mức thấp hơn 8 lần lợi nhuận dự kiến, Sonoco dường như đang bị định giá thấp hơn so với các đối thủ như Amcor, giao dịch ở mức 10-12 lần lợi nhuận. Nếu công ty đạt được tăng trưởng tốt hơn dự kiến hoặc tâm lý thị trường chuyển hướng tích cực đối với ngành bao bì, mức chiết khấu này có thể thu hẹp đáng kể, mang lại lợi nhuận vốn cho cổ đông cùng với cổ tức đều đặn.

Chevron: Tăng Trưởng Cổ Tức Tiếp Tục Dù Thị Trường Năng Lượng Gặp Thách Thức

Chevron (NYSE: CVX), tập đoàn năng lượng, đã tăng cổ tức 38 năm liên tiếp và hiện có tỷ lệ 4,22%. Dù giá dầu toàn cầu vẫn còn yếu, ban lãnh đạo đã thể hiện sự tự tin vào khả năng duy trì tăng trưởng cổ tức qua các buổi trình bày gần đây—điều này là chỉ số quan trọng cho thấy công ty có thể duy trì các khoản trả cổ tức ngay cả khi thị trường năng lượng còn áp lực.

Ngoài cổ tức, còn nhiều yếu tố thúc đẩy tăng giá cổ phiếu. Việc Chevron có thể mua lại các tài sản quốc tế của Lukoil (Nga) có thể định hình lại danh mục và tạo ra giá trị lớn. Thêm vào đó, nếu giá năng lượng hồi phục từ mức hiện tại, lợi nhuận và tốc độ tăng cổ tức của công ty có thể tăng mạnh.

Target Cho Thấy Tiềm Năng Phục Hồi Với Tỷ Suất 4,3%

Target (NYSE: TGT), nhà bán lẻ lớn, đã tăng từ mức thấp 80 đô la lên khoảng 105 đô la trong vài tháng gần đây—nhưng đà phục hồi có thể còn tiếp tục. Công ty này mang danh hiệu Dividend King (Vua Cổ Tức) với 57 năm liên tiếp tăng cổ tức. Tỷ lệ cổ tức hiện tại 4,3% vẫn hấp dẫn đối với nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập từ cổ tức.

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của Target sẽ đạt 8,35 đô la trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính tới, tăng gần 15% so với ước tính hiện tại. Sự phục hồi lợi nhuận này, kết hợp với các sáng kiến tái cấu trúc đang diễn ra, cho thấy Target có thể mang lại cả tăng trưởng cổ tức đáng kể và tăng giá cổ phiếu rõ rệt. Đối với nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất có khả năng phục hồi, Target xứng đáng được xem xét kỹ lưỡng.

Xây Dựng Danh Mục Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Tốt Nhất

Trong số các cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất mọi thời đại này, mỗi cổ phiếu đều đóng vai trò khác nhau trong danh mục. Getty Realty cung cấp tỷ suất lợi nhuận cao nhất hiện tại, Sonoco kết hợp định giá hợp lý với độ bền lâu dài, Chevron mang lại khả năng tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng, còn Target mang lại cơ hội phục hồi cho các nhà đầu tư cổ tức mong muốn tăng trưởng.

Những danh mục dài hạn mạnh nhất là sự kết hợp của nhiều cổ phiếu trả cổ tức từ các ngành và các giai đoạn định giá khác nhau. Bằng cách chọn các cổ phiếu có lịch sử trả cổ tức ổn định, định giá hợp lý và các yếu tố thúc đẩy tăng giá rõ ràng, nhà đầu tư có thể xây dựng dòng thu nhập tăng theo vốn của mình.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và không nên xem là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Hãy cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính trước khi ra quyết định đầu tư.