Long và Short trong giao dịch crypto - Cách kiếm lãi từ hai chiều thị trường

Khi mới bước chân vào thế giới tiền điện tử, bạn sẽ gặp phải nhiều thuật ngữ bất kỳ. Hai trong số đó - Long và Short - là nền tảng cho hiểu biết về các chiến lược giao dịch. Nhưng Long và Short là gì thực sự? Và tâm lý của các nhà giao dịch như thế nào khi hai chiến lược này diễn ra cùng lúc trên thị trường? Hãy cùng khám phá những điều cần thiết để bạn trở thành trader thành công.

Position - Khái niệm nền tảng của mọi giao dịch

Trước khi đi sâu vào Long và Short, chúng ta cần hiểu rõ Position (hay còn gọi là vị thế giao dịch). Position đơn giản là tình trạng nắm giữ hoặc lệnh giao dịch của bạn đối với một cặp tiền tệ nhất định trong những điều kiện thị trường cụ thể.

Trên thị trường crypto, position được hiểu là vị trí mua bán các cặp tiền tệ. Nhà giao dịch có thể mở position theo hai hướng chính: position mua (long position) khi tin giá sẽ tăng, hoặc position bán (short position) khi dự báo giá sẽ giảm. Mỗi position tương ứng với một kỳ vọng khác nhau về biến động giá trong tương lai.

Long là gì? Chiến lược đấu thầu giá lên

Long - hay còn gọi là Buy (mua) - là khi trader mua một cặp tiền điện tử với kỳ vọng bán nó với giá cao hơn sau đó. Ở trường hợp này, bạn sẽ kiếm lãi từ sự lên giá của thị trường.

Quy trình này thường diễn ra như thế nào? Khi bạn dự đoán giá của một cặp tiền tệ nào đó sắp sửa tăng, bước đầu tiên là mở lệnh mua. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng mua được giá tốt nhất. Do đó, hầu hết các trader sẽ không dùng hết số vốn một lần mà chia thành nhiều lệnh mua ở các mức giá khác nhau. Khi giá thực sự tăng, bạn sẽ chốt lời các lệnh mua trước đó và thu lãi suất.

Ví dụ cụ thể: Khi bạn mua EUR/USD (tức là mua Euro và bán Đô la), bạn đang kỳ vọng Euro sẽ mạnh hơn so với Đô la. Nếu dự báo đúng, bạn sẽ kiếm lãi từ chênh lệch giá.

Short là gì? Cách kiếm lãi từ thị trường giảm

Short - hay bán khống - là khi trader bán một loại tiền tệ với dự đoán rằng nó sẽ giảm giá. Với chiến lược này, bạn thu lãi suất từ sự giảm mạnh của thị trường.

Kỹ thuật bán khống hoạt động khác biệt so với Long. Khi bạn muốn mở short position, bạn đặt lệnh bán một cặp tiền tệ mà bạn dự báo sẽ rớt giá. Tuy nhiên, trong tay bạn có thể không sở hữu cặp tiền đó, do đó bạn cần sử dụng tài khoản có đòn bẩy và ký quỹ để thực hiện giao dịch bán khống. Khi cặp tiền tệ thực sự giảm giá, bạn chốt lời các lệnh Short và hưởng lãi suất.

Ví dụ: Bán EUR/USD (tức là bán Euro và mua Đô la) có nghĩa bạn dự báo Euro sẽ yếu hơn so với Đô la. Nếu dự báo chính xác, bạn sẽ kiếm lãi.

Tâm lý giao dịch: Khi Long và Short diễn ra cùng lúc

Điều thú vị là tâm lý nhà giao dịch có ảnh hưởng rất lớn đến giá cả. Tại sao vậy? Bởi vì khi tâm lý chung của tất cả trader là như nhau, họ sẽ cùng nhau hành động.

Khi Long chiếm ưu thế: Nếu đa số trader dự báo giá một cặp tiền tệ nào đó sẽ tăng trong tương lai, họ sẽ cùng nhau đổ xô đi mua. Lượng lệnh Long quá lớn cùng một lúc sẽ khiến giá tăng lên một cách chóng mặt trong thời gian vô cùng ngắn. Đây gọi là “FOMO buying” - tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội.

Khi Short chiếm ưu thế: Ngược lại, nếu tâm lý chung là tiêu cực và trader đều dự báo giá sẽ giảm mạnh, họ sẽ cùng nhau bán khống. Lượng lệnh Short quá lớn cùng lúc sẽ khiến tỷ giá tụt dốc không phanh trong khoảng thời gian rất ngắn. Đây gọi là “panic selling” - tâm lý hoảng loạn.

Vị thế Long và Short có mối quan hệ rất chặt chẽ với các hoạt động đầu cơ. Khi một bên chiếm ưu thế hoàn toàn, thị trường có thể biến động cực kỳ dữ dội.

Cách giao dịch từ mở lệnh đến chốt lời

Hành động mua hay bán một cặp tiền khi bắt đầu được gọi là “mở lệnh” (open position), và kết thúc bằng “chốt lời” hoặc “chốt lỗ” (close position). Tất cả giá trị mua bán được quy đổi và tính toán lãi lỗ, sau đó phản ánh theo loại tiền trong tài khoản của bạn.

Điều quan trọng cần nhớ: Chừng nào bạn chưa chốt lệnh, các con số lãi hay lỗ chỉ tồn tại trên giấy (floating profit/loss). Bạn chỉ thực sự nhận được lãi hoặc lỗ khi chốt lệnh xong.

Quản lý rủi ro - Yếu tố quyết định thành công

Dù là Long hay Short, bạn phải hiểu rõ rằng rủi ro luôn hiện hữu. Nếu dự báo của bạn sai, bạn sẽ thua lỗ. Do đó, cài đặt “dừng lỗ” (stop loss) trong mỗi lệnh giao dịch là điều vô cùng quan trọng để tránh thua lỗ không đáng có.

Hãy luôn nhớ: Long và Short là công cụ mạnh mẽ để kiếm lãi từ hai chiều thị trường, nhưng chúng cũng có thể gây tổn thất lớn nếu không được quản lý đúng cách. Hiểu rõ tâm lý thị trường, nắm chắc kỹ năng và luôn tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro sẽ giúp bạn trở thành một trader thành công trong thế giới crypto.