Chiến lược danh mục cổ phiếu Mỹ và vàng do văn phòng gia đình của Dario xây dựng với 500 triệu USD

Thị trường gia đình của nhà đầu tư toàn cầu Ray Dalio đã làm rõ thái độ đầu tư vào thị trường Mỹ. Thông qua phân bổ 500 triệu USD, ông thể hiện cách tiếp cận hai loại tài sản khác nhau là cổ phiếu và kim loại quý. Phân bổ này phản ánh chiến lược trong bối cảnh thị trường hiện tại và là ví dụ rõ nét cho triết lý đầu tư theo phong cách Dalio.

Phương pháp đầu tư hai lớp để đối phó với bất ổn kinh tế

Theo Bloomberg, chính sách đầu tư của văn phòng Dalio không chỉ đơn thuần là phân bổ tài sản máy móc, mà còn là quyết định chiến lược dựa trên dự đoán về sự phức tạp của nền kinh tế toàn cầu. Sự cân bằng giữa niềm tin vào thị trường chứng khoán Mỹ và việc chú ý đến vàng như nơi trú ẩn trong biến động kinh tế thể hiện cách ứng xử thận trọng trong môi trường thị trường ngày càng bất ổn.

Chiến lược phân bổ 500 triệu USD vào cổ phiếu Mỹ và vàng

Trong đợt đầu tư trị giá 500 triệu USD này, phần lớn số tiền được hướng vào vàng. Điều này nhằm mục đích kết hợp kỳ vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ với việc phòng vệ trước các rủi ro địa chính trị và biến động giá trị tiền tệ. Trong quản lý danh mục hiện đại, sự kết hợp giữa tăng trưởng và ổn định là nguyên tắc cơ bản của các nhà đầu tư tổ chức, và lựa chọn của Dalio thể hiện nguyên tắc phổ quát này.

Chiến lược cân bằng như một cơ chế bảo vệ khi thị trường biến động

Triết lý đầu tư mà Dalio nhấn mạnh suốt nhiều năm là “quản lý rủi ro chính là nguồn sinh lợi”. Trong phân bổ 500 triệu USD, việc không tập trung vào một loại tài sản duy nhất mà phân bổ đa dạng các loại tài sản thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt với chu kỳ thị trường. Phân bổ hợp lý vào vàng được kỳ vọng để đối phó lạm phát, chuẩn bị cho bất ổn địa chính trị, và như một tài sản có xu hướng di chuyển khác với thị trường chứng khoán thông thường.

Cấu trúc đầu tư này phản ánh kinh nghiệm của Dalio qua nhiều cuộc khủng hoảng thị trường, thể hiện rõ quan điểm ưu tiên bảo toàn tài sản trung và dài hạn hơn là theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn.