Đây là một thông cáo báo chí có trả phí. Liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Eutelsat Communications S.A. thông báo phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 1.500 triệu euro

Business Wire

Thứ Hai, ngày 23 tháng 2 năm 2026 lúc 16:22 GMT+9 7 phút đọc

Trong bài viết này:

ETL.PA

+1.64%

ETL

LONDON, ngày 23 tháng 2 năm 2026–(BUSINESS WIRE)–

KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁT HÀNH, CÔNG BỐ HOẶC PHÂN PHỐI TẠI BẤT KỲ VÙNG CHẾ ĐỘ NÀO NƠI VIỆC PHÁT HÀNH, CÔNG BỐ HOẶC PHÂN PHỐI TÀI LIỆU NÀY LÀ PHÁP LÝ.

CÁC CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở ĐÂY CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THEO ĐẠO LUẬT CHỨNG KHOÁN MỸ VÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC BÁN Ở MỸ, HOẶC CHO HOẶC VÌ LỢI ÍCH CỦA, CÁC CÁ NHÂN MỸ, NGOÀI TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG. KHÔNG CÓ GIAO DỊCH PHÁT HÀNH CÔNG KHAI NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI MỸ.

Eutelsat Communications S.A. (Mã ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / Sở Giao dịch Chứng khoán London: ETL) (gọi tắt là “Công ty”) hôm nay thông báo đã bắt đầu phát hành (gọi tắt là “Chương trình phát hành”) trái phiếu chính phủ mới trị giá tổng cộng 1.500 triệu euro bằng đồng euro (gồm trái phiếu chính đáo hạn năm 2031 và trái phiếu chính đáo hạn năm 2033) (gọi tắt là “Trái phiếu”). Dự kiến, Trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi Eutelsat S.A. và OneWeb Holdings Limited. Việc hoàn tất Chương trình phát hành phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ Chương trình phát hành, nếu thành công, cùng với các khoản vay dưới hạn mức ban đầu trị giá 400 triệu euro theo thỏa thuận tín dụng mới ký ngày 13 tháng 11 năm 2025, để (i) hoàn toàn mua lại trái phiếu trị giá 600 triệu euro của Eutelsat S.A. với lãi suất 2.25% đáo hạn năm 2027, (ii) hoàn toàn mua lại trái phiếu trị giá 600 triệu euro của Eutelsat S.A. với lãi suất 9.750% đáo hạn năm 2029 (“Trái phiếu 2029”), (iii) trả hết và hủy bỏ khoản vay theo kỳ hạn và hạn mức tín dụng quay vòng đã cung cấp cho Công ty theo thỏa thuận tín dụng ký ngày 25 tháng 6 năm 2021, (iv) thanh toán phí và chi phí liên quan đến Chương trình phát hành và ký kết thỏa thuận tín dụng mới, cùng với lãi suất tích lũy trên các khoản nợ đã trả trong các giao dịch này (bao gồm phí bảo hiểm hoàn trả trong quá trình mua lại Trái phiếu 2029), và (v) bổ sung tiền mặt vào bảng cân đối kế toán.

Thông báo quan trọng

Thông cáo báo chí này là công bố công khai về thông tin nội bộ theo Quy định (EU) 596/2014 (ngày 16 tháng 4 năm 2014) và Quy định Thực thi (EU) số 2016/1055 (ngày 10 tháng 6 năm 2016).

Trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các cá nhân không phải người Mỹ trong các giao dịch ngoài khơi ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Luật Chứng khoán Mỹ năm 1933, đã sửa đổi (“Luật Chứng khoán”) và tại Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Luật Chứng khoán, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác. Giao dịch mua lại chỉ được thực hiện cho các cá nhân không phải người Mỹ ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Luật Chứng khoán. Không đảm bảo rằng các Giao dịch sẽ hoàn tất hoặc, nếu hoàn tất, các điều khoản của nó. Trái phiếu chưa được đăng ký theo Luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của bất kỳ khu vực nào khác và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc không theo các ngoại lệ phù hợp của Luật Chứng khoán và các luật chứng khoán khác. Thông cáo báo chí này không phải là đề nghị bán hoặc mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không phải là đề nghị, mời chào hoặc bán trong bất kỳ khu vực nào mà việc đó là bất hợp pháp.

Tiếp tục câu chuyện  

Trái phiếu không nhằm mục đích được chào bán, bán hoặc cung cấp cho bất kỳ nhà đầu tư bán lẻ nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”). Đối với mục đích này, nhà đầu tư bán lẻ có nghĩa là một người (hoặc nhiều hơn) trong số: (i) khách hàng bán lẻ theo định nghĩa tại điểm (11) của Điều 4(1) của Chỉ thị 2014/65/EU (được sửa đổi, “MiFID II”); (ii) khách hàng theo nghĩa của Chỉ thị (EU) 2016/97 (được sửa đổi), trong đó khách hàng đó không đủ điều kiện là khách hàng chuyên nghiệp theo điểm (10) của Điều 4(1) của MiFID II; hoặc (iii) không phải là nhà đầu tư đủ điều kiện theo quy định của Quy định (EU) 2017/1129 (được sửa đổi, “Quy định về Tài liệu Mở rộng”).

Trái phiếu không nhằm mục đích được chào bán, bán hoặc cung cấp cho bất kỳ nhà đầu tư bán lẻ nào (như đã định nghĩa ở trên) tại Vương quốc Anh. Thuật ngữ “nhà đầu tư bán lẻ” liên quan đến Vương quốc Anh có nghĩa là một người không phải (i) khách hàng chuyên nghiệp, theo định nghĩa tại điểm (8) của Điều 2(1) của Quy định số 600/2014 của EU (được hình thành thành luật nội địa theo Luật Rút khỏi Liên minh Châu Âu (EUWA) năm 2018); hoặc (ii) nhà đầu tư đủ điều kiện theo khoản 15 của Phụ lục 1 của Quy định về Chào bán Công khai và Giao dịch 2024 (“POATRs”).

Thông báo này không cấu thành và sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào, cấu thành một đề nghị công khai hoặc lời mời gọi công khai liên quan đến bất kỳ đề nghị nào theo nghĩa của Quy định về Tài liệu Mở rộng hoặc theo cách khác. Việc chào bán và bán Trái phiếu sẽ được thực hiện theo một ngoại lệ theo Quy định về Tài liệu Mở rộng về yêu cầu phát hành một bản cáo bạch cho các đề nghị chứng khoán.

Tại Vương quốc Anh, thông báo này chỉ hướng tới (i) những người có kinh nghiệm chuyên môn trong các vấn đề liên quan đến đầu tư theo Điều 19(5) của Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường 2000 (Order), hoặc (ii) các tổ chức có giá trị ròng cao theo Điều 49(2)(a) đến (d) của Order, hoặc (iii) những người mà việc phân phối này sẽ hợp pháp theo quy định, tất cả các đối tượng này gọi chung là “Những Người Có Liên Quan.” Trái phiếu chỉ dành cho, và bất kỳ lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận mua, bán hoặc nhận trái phiếu sẽ chỉ được thực hiện với, Những Người Có Liên Quan.

Chuyên gia/MIFID II/ECP chỉ/ Không có PRIIPs KID – Thị trường mục tiêu của Nhà sản xuất (quản lý sản phẩm MIFID II) là các đối tác đủ điều kiện và khách hàng chuyên nghiệp (tất cả các kênh phân phối). Không có tài liệu thông tin chính của PRIIPs (KID) nào được chuẩn bị vì không dành cho nhà đầu tư bán lẻ trong EEA.

Chuyên gia/UK MIFIR/ECP chỉ/ Không có UK PRIIPS KID – Thị trường mục tiêu của Nhà sản xuất (quản lý sản phẩm UK MIFIR) là các đối tác đủ điều kiện và khách hàng chuyên nghiệp (tất cả các kênh phân phối). Không có tài liệu thông tin chính của UK PRIIPS (KID) nào được chuẩn bị vì không dành cho nhà đầu tư bán lẻ tại Vương quốc Anh.

Cả nội dung trang web của Công ty lẫn bất kỳ trang web nào truy cập qua liên kết của trang web Công ty đều không được tích hợp vào hoặc là một phần của thông báo này. Việc phân phối thông báo này đến một số khu vực có thể bị hạn chế theo pháp luật. Những người nhận được thông báo này cần tự tìm hiểu và tuân thủ các hạn chế đó. Việc không tuân thủ các hạn chế này có thể vi phạm luật chứng khoán của bất kỳ khu vực nào đó.

Dự báo tương lai

Thông cáo báo chí này có thể bao gồm các dự báo tương lai. Các dự báo này có thể được nhận diện qua việc sử dụng các thuật ngữ dự báo, bao gồm các từ như “tin rằng”, “ước tính”, “dự đoán”, “mong đợi”, “dự định”, “có thể”, “sẽ” hoặc “nên” hoặc các biến thể tiêu cực hoặc các thuật ngữ tương tự. Các dự báo này bao gồm tất cả các vấn đề không phải là sự kiện trong quá khứ và liên quan đến ý định, niềm tin hoặc kỳ vọng hiện tại của Công ty hoặc các công ty liên kết về, trong số các vấn đề khác, kết quả hoạt động, tình hình tài chính, thanh khoản, triển vọng, tăng trưởng, chiến lược và ngành nghề mà họ hoạt động. Theo bản chất, các dự báo này mang theo rủi ro và sự không chắc chắn vì chúng liên quan đến các sự kiện có thể hoặc không thể xảy ra trong tương lai. Người đọc cần cảnh báo rằng các dự báo này không phải là đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và kết quả hoạt động, tình hình tài chính và thanh khoản thực tế của Công ty hoặc các công ty liên kết, cũng như sự phát triển của các ngành nghề họ hoạt động, có thể khác xa đáng kể so với các dự báo hoặc gợi ý trong thông cáo này. Ngoài ra, ngay cả khi kết quả hoạt động, tình hình tài chính và thanh khoản của Công ty hoặc các công ty liên kết phù hợp với các dự báo trong thông cáo này, thì các kết quả hoặc sự phát triển đó có thể không phản ánh kết quả hoặc sự phát triển trong các kỳ tiếp theo.

Các dự báo và thông tin dự báo trong thông báo này được đưa ra vào ngày hiện tại và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc chỉnh sửa bất kỳ dự báo hoặc thông tin dự báo nào, dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hoặc lý do khác, trừ khi luật chứng khoán áp dụng yêu cầu.

Xem nguồn gốc trên businesswire.com:

Liên hệ

Eutelsat Communications S.A.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin