Gần đây tôi đã tìm hiểu về toàn bộ lĩnh vực AI và hạ tầng năng lượng, và thành thật mà nói, đó là một trong những lĩnh vực mà việc chọn ra các nhà chiến thắng riêng lẻ gần như không thể làm được. Bạn có quá nhiều thứ diễn ra nhanh đến mức ngay cả các công ty tốt nhất cũng có thể gặp trục trặc, và các đối thủ mới xuất hiện chỉ trong chốc lát. Nó giống như cố gắng đoán xem startup thập niên 90 nào sẽ trở thành Amazon ngày xưa vậy.

Nhưng vấn đề là - nếu bạn muốn tiếp xúc với các chu kỳ tăng trưởng dài hạn khổng lồ này mà không đặt tất cả trứng vào một hoặc hai cổ phiếu, ETF thực sự là một lựa chọn khá hợp lý. Thay vì đặt cược tất cả vào một công ty, bạn có một rổ các tên cùng hướng đi. Hãy để tôi giới thiệu qua năm khoản đầu tư AI và các lĩnh vực năng lượng tốt nhất mà tôi đang xem xét.

Bắt đầu với BOTZ - ETF Robot & Trí tuệ nhân tạo Toàn cầu X. Cái này khá nổi tiếng trong lĩnh vực và cung cấp cho bạn tiếp xúc mục tiêu với tự động hóa, robot công nghiệp và xe tự hành. Quỹ bao gồm mọi thứ từ robot sản xuất đến tự động hóa y tế, rất tốt để đa dạng hóa. Phí chi tiêu là 0,68% và giao dịch với thanh khoản ổn định - khoảng 650.000 cổ phiếu mỗi ngày. Về ngành, ngành công nghiệp chiếm hơn 40%, tiếp theo là công nghệ và y tế. Các cổ phiếu hàng đầu gồm NVDA, ISRG và ABB Ltd. Điều tôi thích ở BOTZ là nó không chỉ là một khoản đầu tư vào Mỹ - khoảng 28% là ở Nhật Bản và 10% ở Thụy Sĩ, vì vậy bạn cũng có tiếp xúc quốc tế về robot và AI.

Tiếp theo là VOLT - ETF Điện khí hóa Tema. Trong khi mọi người nói về AI, thì sự chuyển đổi hạ tầng năng lượng thực sự cũng quan trọng không kém. VOLT được quản lý chủ động và tập trung vào các công ty hưởng lợi từ điện khí hóa, hiện đại hóa lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo. Nó mới ra mắt vào cuối năm 2024, nên còn nhỏ hơn và có vốn hóa thị trường $113 triệu, nhưng điều đó thực sự giúp các nhà quản lý linh hoạt hơn. Phí chi tiêu 0,75% là hợp lý. Các cổ phiếu chủ yếu thuộc ngành công nghiệp và tiện ích - các công ty xây dựng hạ tầng thực sự. Các vị trí hàng đầu gồm NEE, ITRI và PWR. Đối với các nhà đầu tư xem chuyển đổi năng lượng là một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ, thì đây là một cách để có tiếp xúc tập trung.

BlackRock's ARTY - ETF Tương lai Trí tuệ nhân tạo - theo đuổi cách tiếp cận tập trung vào AI thuần túy. Nó theo dõi các công ty toàn cầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ AI, được chọn theo trọng số vốn hóa thị trường đã chỉnh sửa. Phí chi tiêu 0,47% khá phải chăng, và với 1,2 tỷ đô la tài sản cùng khối lượng giao dịch hàng ngày khá, nó dễ tiếp cận và thanh khoản tốt. Gần 80% là trong công nghệ, điều này hợp lý cho một khoản đầu tư AI thuần túy. Các cổ phiếu hàng đầu gồm AMD, SMCI, NVDA và ANET. Nếu bạn đang tìm kiếm một trong những khoản đầu tư AI tốt nhất mà không cần sở hữu cổ phiếu riêng lẻ, ARTY là một lựa chọn sạch sẽ.

ARKQ - ETF Công nghệ Tự hành & Robot của ARK Invest - là một thứ khác. Nó được quản lý chủ động với phạm vi rộng hơn, bao gồm tự động hóa, robot, lưu trữ năng lượng, in 3D và thậm chí khám phá không gian. Ra mắt từ năm 2014, phí chi tiêu 0,75% và vốn hóa thị trường 1,22 tỷ đô la. Danh mục có thể thay đổi nhanh chóng để bắt kịp các cơ hội mới nổi, điều này vừa là điểm mạnh vừa là rủi ro tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Các cổ phiếu gồm TSLA, KTOS và PLTR. ARKQ nổi tiếng về tính biến động, nhưng điều đó cũng có nghĩa là có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn trong các chu kỳ tăng trưởng của các cổ phiếu đổi mới.

Cuối cùng, AIQ - ETF Trí tuệ nhân tạo & Công nghệ Toàn cầu X. Cái này rộng hơn ARTY và tập trung vào cả nhà phát triển công nghệ AI lẫn phần cứng hỗ trợ hạ tầng AI. Đây là một trong những lựa chọn lớn hơn, thanh khoản cao hơn với 4,36 tỷ đô la tài sản và 770.000 cổ phiếu giao dịch hàng ngày. Công nghệ chiếm hơn 60% danh mục, với các tên như AMD, META, ORCL, NVDA và PLTR đứng đầu. AIQ phù hợp cho cả phần mềm lẫn phần cứng của AI, là một lựa chọn vững chắc nếu bạn muốn đầu tư vào AI tốt nhất kèm theo tiếp xúc phần cứng.

Vậy làm thế nào để bạn thực sự chọn lựa? Nó phụ thuộc vào góc nhìn của bạn. BOTZ và ARTY khá tập trung vào AI và robot - BOTZ mang lại đa dạng hóa công nghiệp toàn cầu nhiều hơn, trong khi ARTY gần như hoàn toàn trong lĩnh vực công nghệ. AIQ rộng hơn và chủ yếu tập trung vào vốn hóa lớn, phù hợp nếu bạn muốn tiếp xúc cả phần mềm lẫn phần cứng. ARKQ là khoản đầu tư theo chủ đề, có niềm tin cao, bao phủ nhiều lĩnh vực đổi mới ngoài AI. VOLT là cược vào hạ tầng năng lượng, đứng riêng biệt khỏi đám AI.

Một ý tưởng thú vị - nếu bạn thực sự tin rằng AI và chuyển đổi năng lượng sẽ song hành như hai chủ đề đầu tư định hình trong thập kỷ tới hoặc hai, bạn có thể kết hợp VOLT với một hoặc nhiều ETF tập trung vào AI. Bạn sẽ có sự bao phủ cân bằng giữa hai xu hướng lớn.

Điều điên rồ là AI và hạ tầng năng lượng không thực sự là hai thế giới riêng biệt - chúng thực sự liên kết chặt chẽ với nhau. AI đòi hỏi sức mạnh tính toán khổng lồ và năng lượng, điều này yêu cầu hạ tầng tốt hơn, hiệu quả hơn. Điều này tạo ra một vòng phản hồi nơi các đột phá trong lĩnh vực này thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực kia. Cả hai đều là công nghệ nền tảng sẽ định hình nền kinh tế toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Lợi thế thực sự của việc sử dụng các ETF như BOTZ, VOLT, ARTY, ARKQ và AIQ là bạn tránh được việc phải dự đoán ai sẽ thắng cuộc. Bạn đang theo đuổi làn sóng chuyển đổi rộng lớn hơn. Chắc chắn, không có ETF nào là không rủi ro, nhưng việc đa dạng hóa tiếp xúc với các lĩnh vực này có thể giúp danh mục của bạn có vị trí hàng đầu trong hai xu hướng lớn nhất của thế kỷ này. Dù bạn tập trung vào robot, phần mềm AI thuần túy, hạ tầng phần cứng hay chuyển đổi năng lượng, đều có một phương tiện phù hợp với chiến lược của bạn.