Nhìn lướt qua 15 dự án đầu tư của Circle trong năm nay: nghiêng về DeFi và cơ sở hạ tầng

Tác giả gốc: MooMs, nhà nghiên cứu mã hóa

Biên soạn gốc: Leo, BlockBeats

Circle, công ty phát hành USDC, là một trong những công ty lớn nhất trong ngành mã hóa, theo dữ liệu của CoinGecko, giá trị thị trường hiện tại của USDC là khoảng 28,4 tỷ đô la Mỹ và bộ phận đầu tư của nó, Circle Ventures, hiện đang nắm giữ một lượng lớn nhà nghiên cứu mã hóa MooMs đã viết Giới thiệu về bài báo “Các dự án được đầu tư trong Circle 2023”.

Circle, trị giá 9 tỷ đô la, là một trong những công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Dưới đây là danh sách đầy đủ các khoản đầu tư của Circle Ventures từ năm 2023 đến nay:

Alkimiya

Alkimiya là một giao thức phi tập trung dành riêng cho khối thị trường vốn đồng thuận, cho phép các nhà sản xuất đồng thuận (công cụ khai thác PoW, người xác thực cổ phần) tạo hợp đồng được hỗ trợ bởi “tài nguyên đồng thuận” cơ bản (chẳng hạn như sức mạnh băm).

Số tiền tài trợ: hơn 7,2 triệu đô la Mỹ, các nhà đầu tư cũng bao gồm Dragonfly, v.v.

Đồng hồ cát

Đồng hồ cát là một thị trường mã thông báo có thời hạn. Thông qua TBT (Mã thông báo giới hạn thời gian), thị trường sẽ cho phép người dùng có được tính thanh khoản của tài sản bị khóa của họ bằng cách bán các quyền có thời hạn trên thị trường thứ cấp, cho phép người dùng tìm thấy thanh khoản đã hứa thông qua tính nhất quán dài hạn và thỏa thuận để kiếm phần thưởng .

Số tiền tài trợ: 4,2 triệu đô la Mỹ, các nhà đầu tư cũng bao gồm Eletric Capital và những người khác.

Giao thức LI.FI

Giao thức LiFi là cầu nối chéo và trình tổng hợp DEX, LiFi có thể chuyển bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ chuỗi nào sang nội dung mong muốn trên chuỗi đã chọn, do đó mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội.

Số tiền tài trợ: 23 triệu đô la Mỹ, các nhà đầu tư cũng bao gồm 6MV, Coinbase Ventures, v.v.

DFlow

DFlow là một thị trường dòng lệnh phi tập trung được cung cấp bởi mô hình Thanh toán cho dòng lệnh (PFOF) của Giao thức DFlow, được thiết kế để hỗ trợ dòng lệnh từ các chuỗi L1 và Tổng số khác nhau. Một mặt, các công ty môi giới tạo, quản lý, giám sát và phân tích các cuộc đấu giá dòng lệnh, mặt khác, các nhà tạo lập thị trường gửi giá thầu cho cuộc đấu giá và người chiến thắng trong cuộc đấu giá có độc quyền thực hiện lệnh liên quan.

Số tiền tài trợ: 7,5 triệu đô la Mỹ (tổng cộng 7,5 triệu đô la Mỹ trong hai vòng tài trợ, Circle Ventures đã tham gia vào vòng tài trợ 5,5 triệu đô la Mỹ), các nhà đầu tư cũng bao gồm The Spartan Group, Multicoin Capital, v.v.

Affine DeFi

Affine là một nền tảng đầu tư cho phép người dùng mua một rổ tài sản (tái cân bằng kho tiền) để đầu tư vào nhiều chiến lược cùng một lúc.

Số tiền tài trợ: 6,9 triệu đô la Mỹ, các nhà đầu tư cũng bao gồm The Spartan Group, Jump Crypto, v.v.

Phòng thí nghiệm hạn

Term là một giải pháp thanh khoản DeFi có tỷ lệ cố định, có thể mở rộng, có tỷ lệ thanh lý thị trường đơn công bằng và minh bạch mà người tham gia có thể xác định thông qua đấu giá hàng tuần.

Số tiền tài trợ: 2,5 triệu đô la, các nhà đầu tư cũng bao gồm Robot Ventures, Eletric Capital, v.v.

Chất xúc tác

Catalyst là một giao thức mã nguồn mở cũng hoạt động như một lớp thanh khoản không được phép cho tương lai của các chuỗi khối mô-đun. Với Catalyst, bất kỳ chuỗi mô-đun mới nào cũng có thể tự động kết nối thanh khoản và hoán đổi với bất kỳ chuỗi nào — bao gồm cả các trung tâm thanh khoản như Ethereum và Cosmos. Nhận ra kết nối thanh khoản liền mạch và trao đổi tài sản giữa các chuỗi khối.

Số tiền tài trợ: 4,2 triệu USD, các nhà đầu tư còn có Robot Ventures, The Spartan Group, v.v.

Kiến trúc sư

Architect là một giải pháp cơ sở hạ tầng cung cấp cho các nhà giao dịch giao dịch có độ trễ thấp, được thiết kế cho các nhà giao dịch quy mô lớn và tổ chức đang tìm kiếm các công cụ giao dịch an toàn, mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh.

Số tiền tài trợ: 5 triệu đô la Mỹ, các nhà đầu tư cũng bao gồm Coinbase Ventures, v.v.

Họ là Tài chính

Huma Finance là một dự án DeFi cho phép người dùng vay đối với các dòng thu nhập trong tương lai mà không cần thế chấp. Tương tự như vậy, người dùng cũng có thể đóng góp vào nhóm thanh khoản, kiếm phần thưởng từ số tiền nhàn rỗi trong khi hỗ trợ cộng đồng.

Số tiền tài trợ: 8,3 triệu đô la Mỹ, các nhà đầu tư cũng bao gồm ParaFi Capital, v.v.

Giao dịch mở

OpenTrade cung cấp không gian quản lý tài chính Web3 với quyền truy cập vào các sản phẩm tài chính có cấu trúc trên chuỗi được hỗ trợ bằng cách đầu tư vào Tài sản Thế giới Thực (RWA), truy cập các khoản đầu tư RWA ngắn hạn thông qua mạng lưới toàn cầu gồm các tổ chức tài chính, nhà quản lý tài sản và mạng b2b cũng như Xây dựng nó thành một sản phẩm tài chính trực tuyến tạo ra doanh thu.

Số tiền tài trợ: 1,5 triệu đô la Mỹ, các nhà đầu tư cũng bao gồm Polygon Labs, v.v.

Phân dạng

Fractal cho phép tất cả các tài sản trên chuỗi — từ tiền điện tử đến tài sản trong thế giới thực — tương tác và thế chấp thông qua các tài khoản ký quỹ chung.

Số tiền tài trợ: 6 triệu đô la Mỹ, các nhà đầu tư bao gồm Tập đoàn Spartan, v.v.

Ngoài việc giới thiệu các khoản đầu tư DeFi gần đây của Circle, tôi cũng liệt kê các khoản đầu tư gần đây của họ liên quan đến cơ sở hạ tầng và dịch vụ blockchain, như sau:

**TipLink:**TipLink là ví nhẹ được thiết kế để chuyển tài sản kỹ thuật số dễ dàng như gửi liên kết. Bất kỳ ai có tiền điện tử đều có thể tạo TipLink và gửi liên kết đó cho bất kỳ ai thông qua bất kỳ nền tảng nào (văn bản, bất hòa, email, v.v.). Sau khi người dùng kết nối ví của họ với TipLink, họ có thể gửi tiền và sau đó chuyển quyền sở hữu thông qua một liên kết được chia sẻ. Mỗi giao dịch cũng tạo ra một ví mới, vì vậy người nhận không cần tải xuống ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt mới để tiêu tiền. Và, nếu người nhận không yêu cầu tiền, người gửi vẫn có thể lấy lại tiền.

**zkME: **ZkMe, nhà cung cấp tiên tri nhận dạng không cần kiến thức, zkMe cho phép người dùng mã hóa dữ liệu của họ và chứng minh dữ liệu đó trên thiết bị của chính họ bằng cách sử dụng ZKP để xác thực người dùng một cách hiệu quả đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Msafe: là giải pháp quản lý tài sản kỹ thuật số đa chữ ký, không giam giữ đầu tiên và duy nhất cho đến nay trên Aptos.

**Rarimo:**Rarimo là một giao thức đa chuỗi được thiết kế để giải quyết các vấn đề về thanh khoản, quyền truy cập và khả năng tương tác giữa các trường hợp sử dụng không thể thay thế và có thể thay thế. Rarimo giúp làm việc trên các chuỗi khác nhau dễ dàng hơn, cho phép người dùng thực hiện các hoạt động như chuyển mã thông báo, cầm cố mã thông báo và cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu trên các chuỗi. Rarify Labs đằng sau nó phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ của Rarimo và các thành viên cộng đồng.

Trong số đó, TipLink là một trong những dự án sáng tạo yêu thích của tôi.

Cuối cùng, vào năm 2023, Circle cũng là một trong những nhà đầu tư tham gia vòng tài trợ Series B trị giá 120 triệu đô la của LayerZero Labs. LayerZero cũng là một giao thức tương tác toàn chuỗi mà mọi người đều rất lạc quan. Tôi hy vọng rằng tương lai của L0 sẽ là sáng.