Gate 研究院：加密貨幣市場 2024 年發展回顧與 2025 年趨勢預測

要點總結

• 2024 年加密貨幣總市值增長：2024 年加密貨幣市場整體呈現增長趨勢。年初，美國批准比特幣現貨 ETF，引發市場快速上漲；年底隨著美國總統選舉的結果塵埃落定，加密市場迎來大幅增長。比特幣價格在 12 月突破 10 萬美元，總市值創下近 3.9 萬億美元的歷史新高。
• BTC 現貨 ETF 表現強勁：2024 年 BTC 現貨 ETF 的管理規模從年初的 740 億美元穩步增長至年末的 1,054 億美元，佔 BTC 總市值的 6.69%。ETH 現貨 ETF 的管理規模從 89 億美元增長至年末的約 121 億美元，佔 ETH 總市值的 3.25%。
• Web3 領域投融資緩慢復甦：Web3 領域的投融資活動呈現緩慢復甦趨勢，投融資金額穩步回升，項目數量增多。全年公開披露的投融資額達 98.3 億美元，較 2023 年的 92.8 億美元增長約 6%。
• BTC 完成第四次減半：BTC 在 2024 年完成了第四次減半，區塊獎勵由 6.25 BTC 降至 3.125 BTC。每次減半的發生都加劇了礦工之間的競爭。BTC 側鏈和應用蓬勃發展，Merlin 完成 TGE，Bitlayer 完成多輪融資，Babylon 成為比特幣再質押的主要協議。
• 以太坊面臨挑戰：2024 年是以太坊面臨挑戰的一年，新的公鏈不斷挑戰其霸主地位。相較於其他加密行業板塊，以太坊 Layer 2 在市場表現上明顯落後，部分 Layer 2 和側鏈的幣價跌幅超過 50%。
• Solana 生態高度活躍：2024 年是 Solana 生態的豐收年，AI 和 DePIN 等對公鏈性能要求極高的賽道逐漸成為加密市場的主流敘事，極大豐富了 Solana 生態。同時，憑藉 Pump.fun 引領的 Meme 熱潮，Raydium、Orca 和 Jupiter 等去中心化交易所也在交易量和活躍用戶維度上實現了跨越式發展。
• DeFi 協議強勢復甦：DeFi 協議呈現強勢復甦，12 月 17 日鎖倉金額創下 2,117 億美元的新高。流動性質押（Liquid Staking）賽道 TVL 超過 610 億美元，成為 DeFi 總鎖倉量最高的賽道。以 Pump.fun 為代表的代幣發行平臺，2024 年累計費用與收入達到 3.37 億美元，展示了其獨特的商業模式以及代幣發行平臺領域的快速崛起。
• Memecoin 市場多樣化發展：Memecoin 市場呈現出以動物園、政治和 AI 為主題的多樣化發展，結合迷因文化、社交熱點和社群驅動力，成為加密市場最具娛樂性和投機性的領域。板塊市值年增長 336.66%，整體市值佔加密貨幣總市值的 2.98%。
• RWA 吸引行業關注：得益於傳統金融資產上鍊需求增加、機構資金湧入以及鏈上技術的創新，RWA（真實世界資產）吸引了行業的關注。鏈上 RWA 資產總額達到 151 億美元（不包括穩定幣規模）。其中，個人信貸是最主要的真實世界資產，總額達 96 億美元，佔總資產的 70% 以上。
• AI Agent 潛力巨大：AI Agent 生態在技術創新和市場需求驅動下展現了巨大的增長潛力。AI Agent 通過 Launchpad、框架工具、計算與數據、模型創建與訓練以及應用等多個方向，以其獨特優勢推動行業發展，涵蓋從創新項目落地到智能應用的全方位支持。
• 未來增長預測：根據 Prophet AI 模型的分析，加密貨幣市場和穩定幣市場預計將在未來幾年迎來顯著增長。到 2025 年，加密貨幣總市值預計將突破 7 萬億美元，比特幣價格有可能突破 18 萬美元，穩定幣的市值預計將在 2025 年突破 4,000 億美元。

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Gate
2025年1月24日