马萨诸塞州共同人寿保险公司与财富科技解决方案提供商Orion合作推出了一款新的财富管理解决方案(WMS)-Orion平台。
这一举措旨在为MassMutual在美国的6500多名附属金融专业人士提供一个统一且灵活的技术和投资体验。
WMS-Orion平台将顾问的重要功能整合为一个统一的综合解决方案。
它提供了一种集成顾问体验，促进了财务规划、提案生成、投资组合管理和风险智能等各个功能之间的无缝工作流程。
此外，它通过个性化解决方案提供了更广泛的投资渠道，包括Core Select，允许使用来自顶级投资管理者的精选策略创建自定义统一管理账户(UMAs)。
该平台还提供财富顾问服务，面向高净值客户，未来将很快加入期权叠加服务。
据说它利用了Orion团队中超过50名销售专业人员和专门的支持服务。
顾问被认为能够影响投资组合的构建，包括模型的定制和策略的调整，以满足客户的需求。
Orion Wealth Management 总裁 Ron Pruitt 说：“通过将 Orion 强大的技术与 MassMutual 的战略愿景结合起来，我们创造了一个端到端的解决方案，消除了摩擦，扩大了投资灵活性，并在每一步提供高触感支持。”
WMS-Orion平台对与MML投资服务公司（(MML)）关联的金融顾问开放，该公司是大都会人寿的独立经纪/交易商和投资顾问子公司。
截至2024年底，MML Investors Services管理着2740亿美元的客户资产。
MML顾问提供多样化的服务，包括财务规划、财富管理、退休规划和保险解决方案。
他们将协助客户进行遗产规划、高效的财富转移以及商业解决方案，例如关键员工福利和接班人规划。
MassMutual财富管理负责人Vaughn Bowman表示：“这个新平台体现了我们的承诺，提供了一种灵活的、集成的解决方案，符合我们顾问今天的业务方式和他们明天想要发展的方向。”
“MassMutual, Orion 揭示新财富科技平台” 最初由全球数据旗下品牌 Private Banker International 创建和发布。
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