一直在比较这两个价值ETF的表现,实际上它们之间有一个相当有趣的差异。


所以,IJJ专注于中型股,持有大约305只股票,而ISCV则覆盖更广泛的小盘股,拥有超过1000只股票。
风险特征完全不同。
我首先注意到的成本差异——ISCV的费用仅为0.06%,而IJJ为0.18%,这随着时间推移会累积不少。
ISCV的股息收益率也更高,为1.9%,而IJJ为1.7%。
但这里有个问题:ISCV的波动性更大。
它在五年内的最大回撤达到了-25.35%,而IJJ为-22.68%。
这就是小盘股的权衡所在。
过去一年,IJJ的回报率为9.8%,而ISCV为13.3%,所以近期小型公司表现更好,但波动也更大。
IJJ的管理资产远超,达到83亿美元,这意味着如果你需要买入或卖出,流动性会更好。
归根结底,取决于你的风险承受能力。
想要中盘股的稳定性?IJJ是你的选择。
追求更高的增长且能接受波动?尤其是在费用较低的情况下,ISCV可能值得更深入了解。
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