Daniel Romero

大多数人还没有意识到我们即将看到的加速度速度。想想看，$NVDA 新的 Vera Rubin NVL72 将拥有比 GB300 高出 8 倍的计算性能。我们最好的 AI 模型，已经在数十万份工作中发挥作用，训练它们的计算机很快就会显得史前。现在，加速度的速度如此之快，NVIDIA 仅用了一年时间就实现了性能的提升。想象一下，一旦最大的 AI 实验室拿到这些新硬件，我们会得到什么样的模型、应用和突破。现在，竞争正在加速，这也进一步推动了进步$AMD 出去说，他们不仅要超越 NVL72 的规模，还要在 2027 年底推出的 MI500 上超越 NVL576。你肯定会认为 NVIDIA 会计划再次超越它们，采用下一代 Feynman 架构。这不仅仅是硬件的竞争。每三个月，我们就会从 OpenAI、Google 和 Anthropic 获得新模型，每次都在推动人工智能的极限。我们正迎来一个新时代。到目前为止，智能是稀缺资产。这就是为什么 SaaS 由最优秀的开发者打造，带来最好的回报。在这个过程中发生了转变。现在，你看看市场上的表现最好的公司，曾经你只会看到软件公司，现在你会看到采矿、炼油、核能、电网、稀土、关键材料、存储器、PCB，甚至制冷公司。发生了什么？我们正进入一个智能不再稀缺的时代，一旦智能变得丰富，稀缺的将是物理资源。过去，我们与物理世界的互动受限于我们的思维。现在，不是我们的

$TSMC 对$AAPL 施加其有史以来最大幅度的涨价，成为其最大客户\n\n据Culpium报道，台积电CEO于2025年8月亲自拜访苹果总部传达了这一消息\n\n分析师郭明錤表示，苹果可能会在2027年中期开始从$NVDA 采购芯片

$INTC 已开始大规模生产18A芯片\n\nPanther Lake CPU和Clearwater Forest服务器芯片的首批晶圆已进入生产\n\nGabelli Funds的Makino Ryuta表示：“这是人们对公司长时间以来最乐观的感受，”他预计2026年服务器CPU价格将出现两位数的上涨

$AMZN CEO 在 OpenAI 签署总额达 1.4 万亿美元的交易：\n\n“我更难理解它们全部的意义，” Jassy 告诉 CNBC。

$AMD 在市场份额上持续超越英特尔

$NBIS
Vineland 将于1月21日举办 DataOne 会议，介绍 Nebius DC 校区的详细信息
内容包括项目范围、社区影响、基础设施考虑因素和下一步计划，并附有问答环节
迈向600兆瓦扩展的道路从今天开始

$META 正在考虑购买$AMD GPU，而不是Google TPU
根据广发证券分析师浦杰的说法

2025年：$NVDA 宣布Rubin的内存带宽为13 TB/s
$AMD 宣布MI455X，带宽为19.6 TB/s
2026年：$NVDA 将Rubin的带宽提升至22.2 TB/s
一年前，我被告知$AMD 完全没有竞争对手$NVDA
事实证明，还是有竞争的

如果现在的内存和芯片短缺情况严重，
想象一下当人形机器人进入批量生产时。
你可以将资金投在半导体行业20年，战胜市场

半导体目前是一个金矿 🚨
> $MSFT 和 $SONY 正在争论是否推迟下一代主机的发布时间，从原定的2027–2028年窗口
> $NVDA 和 $AMD 可能会导致GPU价格上涨
> 价格不太可能在2028年前恢复正常

花旗预计2026年平均DRAM价格将上涨88%，高于之前预测的53%的涨幅
服务器DRAM价格预计同比上涨144%
$MU、$HXSCY和$SSNLF 将赚取丰厚的利润

$MU 签署了一份意向书，收购Powerchip半导体制造公司在台湾的P5制造厂
此次交易价值18亿美元，将新增30万平方英尺的洁净室空间，专用于DRAM生产
预计交易将在2026年第二季度完成，2027年下半年开始实现有意义的DRAM晶圆产出
该地点靠近美光现有的台中工厂，应能实现运营协同效应

$NBIS 独立城，密苏里州场地的官方规格
水
— 闭环机械冷却系统
— 每200兆瓦一次性注入约100万加仑
— 每年补充约20%
— 每年为员工和工艺使用的循环用水为140万加仑
— 比可比设施低约50%
电力 (公用事业)
— 由独立城电力与光和西南电力池提供
— 预计到2026年第三季度末达到200兆瓦
— 正在进行研究，计划到2029年初扩展至600兆瓦
电力 (现场)
— 评估现场发电能力最高达400兆瓦
— 紧急情况和基础设施需求的备用发电
— 首个设施计划不超过四台备用发电机
空气排放
— 排放特征较低
— 需向EPA和地方当局注册
声学
— 在物业边界约85分贝
— 与普通交通相当
— 承诺符合当地噪音法规
— 如有需要，将采取减噪措施

首先查看$NBIS 在密苏里州独立市提议的地点

$NBIS 密苏里州独立市站点
> 最高可达800兆瓦
> $NBIS 计划建设专用的现场发电厂
> 预计2027年前完成首批250兆瓦
> 3–5年的建设期，初始建筑将于2028年开放
> 66亿美元基础设施投资，支持$150B 的计算需求
> 10座建筑，覆盖约400英亩
> 创造125个全职工作岗位
> 当地市长支持该项目

$RIOT 与$AMD
签订了一份非常糟糕的协议
> 10年内提供25兆瓦的IT负载
> $311M 总交易价值
> 每兆瓦1.24百万美元
这远低于行业平均水平，而且只有25兆瓦，对于像$RIOT
这样规模的公司来说令人失望
> 如果你要签你的第一份HPC协议，就要让它令人印象深刻

$RIOT 出售比特币以资助数据中心开发
$RIOT 宣布出售1080比特币，筹集资金约$96 百万。所得款项将用于在Rockdale购买土地，用于数据中心项目