Branchenführer Bridgewater-Gründer Dalio-Familie offenbart Beteiligungen! Großinvestition in Gold-ETFs, gleichzeitig im US-Aktien- und US-Anleihenmarkt engagiert

Der Family Office der Dalio-Familie hält große Positionen in Gold-ETFs, investiert 503 Millionen US-Dollar in US-Aktien und erweitert seine Präsenz im Nahen Osten sowie in Asien und baut seine Wohltätigkeitsaktivitäten aus.

Das Family Office von Ray Dalio, Gründer des Bridgewater Funds, hat erstmals seit der Pandemie seine US-Investitionen offengelegt. Laut 13F-Formularen belief sich das Investment des Instituts Ende letzten Jahres auf 503 Millionen US-Dollar in den US-A Aktienmärkten, was eine deutliche Steigerung gegenüber Anfang 2021 darstellt. Die neuesten Daten zeigen, dass das Portfolio stark auf Gold-ETFs konzentriert ist und breit gestreut in US-Aktien, US-Staatsanleihen und globale Aktien investiert. Zudem expandiert das Büro aktiv in den Nahen Osten und Asien und setzt seine groß angelegten Wohltätigkeitsprojekte fort.

Ray Dalio setzt auf Gold, hält aber auch US-Aktien und US-Staatsanleihen

Laut Bloomberg investiert das Dalio-Familienbüro über drei Viertel seiner US-Aktien in Indexfonds (ETFs), die Gold nachbilden, während es gleichzeitig kleinere Positionen in US-Staatsanleihen und im S&P 500 hält. Angesichts des makroökonomischen Umfelds mit Inflationsdruck gilt Gold als traditionelles Absicherungsmittel. Im Vergleich zu früheren Strategien, bei denen nur zwei Gold-ETFs gehalten wurden, ist die Asset-Allocation heute auf fast ein Dutzend erweitert, was zeigt, dass das Institut bei der Bewältigung globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten eine stark defensive Strategie verfolgt, die auf Werterhaltung abzielt.

Ray Dalio hat in letzter Zeit mehrfach gewarnt, dass mit der aggressiveren Handelspolitik und den Sanktionen der Trump-Regierung der „Kapitalkrieg“ (Capital Wars) nach dem Handelskrieg die nächste Konfliktphase sein könnte. Dalio analysiert, dass eine Eskalation von Handelsdefiziten und Handelskriegen zwangsläufig Kapitalflüsse beeinflusst, das Vertrauen ausländischer Investoren in US-Dollar-Assets schwächt und Gold als wichtiges Absicherungsmittel in Zeiten finanzieller Belastungen gilt.

Team und Diversifikation des Family Office

Nach dem vollständigen Rückzug aus Bridgewater leitet Dalio persönlich die Investmententscheidungen des Family Office und hat ein globales Makro-Strategie-Team aufgebaut, das aus ehemaligen Bridgewater-Experten besteht. Das Portfolio umfasst ETFs aus entwickelten und Schwellenländern, was die Fortführung der „Allwetter-Strategie“ (eine Asset-Allokation, die in verschiedenen Wirtschaftsphasen stabile Renditen anstrebt) widerspiegelt. Durch grenzüberschreitende und asset-übergreifende Diversifikation wird das Risiko einzelner Märkte gestreut. Diese Strategie reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Volkswirtschaften und zeigt die professionelle Herangehensweise der Institution, das Wachstum in Schwellenländern mit den Risiken in entwickelten Märkten auszubalancieren.

Internationale Expansion: Eintritt in Nahost- und asiatische Finanzzentren

Neben der Asset-Allocation zeigt das Family Office auch eine globale Expansionsstrategie bei physischen Standorten. Unter Leitung des Geschäftsführers wurde kürzlich eine neue Niederlassung in Abu Dhabi eröffnet, was die hohe Wertschätzung für das Kapitalpotenzial und die geopolitische Bedeutung des Nahost-Marktes unterstreicht. Zudem rekrutiert die Organisation aktiv Investitions-, Steuerplanungs- und Technologiefachkräfte in den USA und Singapur. Diese grenzüberschreitende Strategie erleichtert eine effektivere globale Kapitalsteuerung und den direkten Zugang zu Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen.

Vermögensweitergabe und gesellschaftlicher Einfluss: Über 7 Milliarden US-Dollar an Wohltätigkeit

Das Family Office konzentriert sich nicht nur auf die Wertsteigerung der Vermögenswerte, sondern auch auf Vermögensweitergabe und gesellschaftliche Verantwortung. Die Wohltätigkeitsstiftung von Dalio hat seit 2003 über 7 Milliarden US-Dollar gespendet, unter anderem für Meeresforschung und andere Non-Profit-Projekte. Die Gewinne aus den Kapitalmärkten werden langfristig in Wissenschaft und Umweltschutz investiert, was zeigt, dass soziale Verantwortung für Top-Vermögende bei der Vermögensverwaltung eine zentrale Rolle spielt. Dieses Kapitalmanagement-Modell setzt ein Beispiel für moderne Family Offices, die professionelle Investitionen mit gesellschaftlichem Engagement verbinden.

• Dieser Artikel wurde mit Genehmigung von „Chain News“ übernommen
• Originaltitel: „Bridgewater-Gründer Dalio-Familienbeteiligungen offengelegt: Große Gold-Positionen zum Schutz vor Kapitalkrieg“
• Originalautor: Florence