Dans un contexte de prudence croissante sur le marché mondial du capital-risque, l’investisseur taiwanais et accélérateur AppWorks a annoncé avoir finalisé la levée de son quatrième fonds, avec une taille totale de 386 millions de dollars américains, ce qui témoigne de son rôle clé dans le paysage des investissements dans les startups en Asie, qui continue de s’étendre.
(Précédent contexte : La gestion de la trésorerie en chaîne Karpatkey a levé 7 millions de dollars, avec la participation d’AppWorks et Wintermute)
(Complément d’information : La plateforme d’organisation en chaîne Tally a levé 8 millions de dollars lors d’une levée de série A, menée par AppWorks)

Table des matières

• Le réseau d’entrepreneurs en Asie continue de s’étendre
• Stratégie et contexte de la collecte du Fonds IV
• Cas pratiques de collaboration avec des entreprises
• Qu’est-ce qu’AppWorks ?

L’investisseur et accélérateur de renom à Taïwan, AppWorks, a récemment annoncé que son quatrième fonds, AppWorks Fund IV, a finalisé sa levée, avec une taille de 165 millions de dollars américains, portant le total des quatre fonds à 386 millions de dollars. Cette levée de fonds a attiré des capitaux de fonds nationaux tels que le Fonds national de développement de Taïwan, Jelawang Capital, filiale de la Malaysian Treasury Holdings, ainsi que KVIC, un organisme de capital-risque sud-coréen, ainsi que des investisseurs corporatifs comme Fubon Life, Taiwan Mobile, Wistron, Phison Electronics, et TSMC.

Les analystes soulignent que cette réussite de levée de fonds signifie que la stratégie d’AppWorks sur le marché asiatique du capital-risque est désormais plus complète, reliant l’écosystème des startups locales à Taïwan ainsi qu’à celles en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord-Est, tout en offrant aux investisseurs des opportunités de capter les technologies de pointe régionales grâce à un soutien financier solide.

Le réseau d’entrepreneurs en Asie continue de s’étendre

Depuis sa création en 2009, AppWorks a construit l’une des plus grandes communautés d’entrepreneurs en Asie, regroupant actuellement 2 086 entrepreneurs et 653 startups actives, couvrant neuf marchés : Taïwan, Indonésie, Singapour, Malaisie, Vietnam, Philippines, Corée, Japon et Hong Kong. Ces dernières années, l’accélérateur d’AppWorks a intensifié ses investissements dans les domaines de l’IA et du Web3, avec respectivement 128 et 146 startups actives dans ces secteurs.

Il est notable que, parmi les 14 cohortes d’accélération d’AppWorks, 70 % des entrepreneurs viennent de régions en dehors de Taïwan, créant ainsi des liens de marché transrégionaux précoces. Parmi ses investissements passés figurent Lalamove, Flow/Dapper Labs, Animoca Brands, 91APP, Carousell, ShopBack, KKday et 17LIVE, illustrant une stratégie d’investissement précoce dotée d’une certaine clairvoyance et d’une influence sur le marché.

Stratégie et contexte de la collecte du Fonds IV

AppWorks a initialement lancé la levée du Fonds IV à la fin de 2022, avec un objectif de 360 millions de dollars. Face à la volatilité des marchés mondiaux et à la période de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine, l’équipe de gestion a réévalué la taille du fonds, finalisant la levée à 165 millions de dollars. Les analystes estiment que cette somme est suffisante pour permettre à AppWorks de déployer ses investissements de manière disciplinée à ce stade, en capitalisant sur des sources de projets de haute qualité dans l’écosystème.

De plus, le Fonds II d’AppWorks, lancé précédemment, a déjà réalisé un multiple DPI (rendement réel) de 1,9, se classant parmi le quartile supérieur des fonds de capital-risque mondiaux, ce qui montre que la stratégie d’investissement centrée sur l’écosystème des entrepreneurs reste compétitive dans le domaine des investissements précoces.

Cas pratiques de collaboration avec des entreprises

AppWorks met également en avant la valeur de ses collaborations avec des entreprises, comme l’exemple de Taiwan Mobile et USPACE (Accélérateur AppWorks #18), qui ont lancé le service de recharge pour véhicules électriques MyCharge, combinant la 5G, le stationnement intelligent et la technologie de recharge, accélérant ainsi l’entrée de l’entreprise dans l’écosystème des véhicules électriques, tout en étendant ses marchés au Japon, en Indonésie et en Thaïlande via le réseau transfrontalier d’AppWorks.

Le président d’AppWorks, Lin Chih-Chen, a déclaré : « Ce n’est pas une période facile pour la levée de fonds, nous remercions les investisseurs pour leur confiance envers notre équipe. AppWorks continuera à promouvoir l’écosystème entrepreneurial en Asie et à saisir avec nos investisseurs les opportunités offertes par les nouvelles technologies. »

Qu’est-ce qu’AppWorks ?

AppWorks est l’un des accélérateurs et fonds de capital-risque précoces les plus connus et les plus importants à Taïwan, fondé en 2009 par Lin Chih-Chen (Jamie Lin), avec son siège à Taipei. Son fonctionnement repose sur deux rôles principaux :

AppWorks Accelerator (Accélérateur d’entreprises) : Depuis 2010, il recrute une cohorte tous les six mois (plus de 30 à ce jour), sélectionnant les startups les plus prometteuses dans les domaines de l’IA, du Web3 (blockchain/cryptomonnaie) et de la technologie en Asie du Sud-Est, offrant un accompagnement intensif gratuit, des ressources de mentors, des conseils pour l’adéquation produit-marché (PMF), l’optimisation du modèle d’affaires, ainsi qu’un réseau solide de fondateurs. De nombreuses équipes internationales choisissent également de s’implanter à Taïwan.

AppWorks Funds (Fonds de capital-risque) : Gère actuellement quatre fonds, investissant principalement dans des startups technologiques asiatiques en phase de seed à série C, avec environ 20 à 30 investissements par an, dans des secteurs clés tels que l’IA, le Web3 et l’économie numérique pan-asiatique.