2026 est-elle l'année du destin national de l'Australie ? Un docteur en économie locale analyse comment l'IA stimule la demande en lithium et en terres rares, obtenant des millions de vues
Récemment, le marché et la communauté ont commencé à diffuser une théorie : dans le contexte où l’intelligence artificielle (IA) stimule une explosion de la demande en puissance de calcul, en électricité et en ressources minérales clés, l’Australie pourrait connaître une nouvelle « période de destin national ». Le docteur en médecine et en économie Roland (Roland Wayne), qui vit et étudie en Australie depuis longtemps, a publié récemment une analyse approfondie indiquant que l’IA est en train de réécrire la structure de répartition des profits dans la chaîne de valeur mondiale. L’importance des ressources physiques est en hausse, et l’Australie, riche en ressources minérales clés, pourrait effectivement tirer avantage de cette réorganisation industrielle.
Cependant, Roland souligne aussi que posséder des ressources ne garantit pas la victoire. La véritable clé pour que l’Australie puisse connaître une « nouvelle ère nationale » réside dans la capacité de transformation, la conception institutionnelle, la réserve de talents et la stratégie géopolitique. Sans une mise à niveau dans ces domaines, même avec des ressources abondantes, le pays pourrait se limiter à une position à faible valeur ajoutée dans la chaîne de valeur mondiale.
L’IA réécrit la chaîne de valeur mondiale, la importance des ressources se renforce
Dans son article, Roland explique que l’économie mondiale des trente dernières années a essentiellement été une ère de survalorisation des connaissances. Dans la « courbe en sourire », les industries à haute valeur ajoutée telles que la recherche et développement, la conception de marques et les services financiers se trouvent aux extrémités de la courbe, réalisant le plus de profits, tandis que la fabrication, l’assemblage et l’approvisionnement en matières premières sont à la base, avec des marges très faibles.
Prenons l’exemple du smartphone : les marques et les sociétés de logiciels captent souvent la majorité de la valeur, tandis que les entreprises responsables de l’assemblage et des composants ne reçoivent qu’une très petite part. Les industries capables d’écrire des programmes, de modéliser en finance ou de maîtriser la gestion de marque ont tendance à obtenir des rémunérations plus élevées que celles qui se consacrent à l’extraction minière ou à la production de matières premières.
Mais l’apparition de l’IA bouleverse cette structure. L’IA générative permet de réduire rapidement le coût de nombreux « travaux de connaissance courants », comme la programmation, la traduction ou la rédaction de rapports d’analyse, qui peuvent désormais être effectués par l’IA. Lorsque la rareté des connaissances diminue, la répartition des profits dans la chaîne de valeur mondiale pourrait également être redistribuée. Selon Roland, lorsque le coût du savoir tend vers zéro, ce qui devient réellement rare, c’est l’infrastructure physique supportant le fonctionnement de l’IA — puissance de calcul, centres de données, électricité et ressources minérales derrière — qui devient la véritable ressource stratégique.
L’IA, un monstre gourmand en électricité, nécessite d’énormes ressources minérales
Le développement de l’IA ne se limite pas à un problème logiciel ; il dépend fortement de l’énergie et des infrastructures matérielles. Les centres de données d’IA requièrent une grande quantité d’électricité et de systèmes de refroidissement, ainsi que du cuivre pour construire les réseaux électriques et les équipements de transmission, du lithium pour fabriquer des batteries de stockage, et des terres rares pour produire des moteurs électriques et des composants électroniques. En d’autres termes, la racine de l’IA ne se trouve pas dans le cloud, mais dans les mines et le réseau électrique. Par conséquent, Roland pense que lorsque la demande d’IA explose, la demande mondiale en cuivre, lithium, terres rares et autres ressources minérales clés pourrait également augmenter simultanément, ce qui constitue l’avantage de l’Australie.
Actuellement, l’Australie est l’un des plus grands producteurs mondiaux de lithium, un fournisseur important de terres rares et de cobalt, et possède également d’importantes réserves de cuivre et de gaz naturel. Roland indique que si l’IA stimule une nouvelle vague de demande minière, l’Australie pourrait effectivement devenir un point clé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Histoire : comment éviter la « malédiction des ressources »
Bien que le débat sur la « nouvelle ère nationale » de l’Australie fasse rage, la richesse en ressources ne garantit pas le succès économique. Roland souligne que, dans l’histoire, de nombreux pays riches en ressources ont été victimes de ce qu’on appelle la « malédiction des ressources », comme le Venezuela ou certains pays africains. La prospérité à court terme apportée par les ressources peut conduire à une dépendance excessive à une seule industrie, affaiblissant ainsi le développement de la fabrication et d’autres secteurs.
Il cite en exemple la Norvège et l’Arabie saoudite, qui disposent toutes deux de riches ressources pétrolières, mais ont suivi des trajectoires très différentes. La Norvège a transformé ses revenus pétroliers en richesse nationale à long terme grâce à un fonds souverain et à une conception institutionnelle, tandis que l’Arabie saoudite dépend depuis longtemps de l’économie pétrolière, avec une structure industrielle relativement simple. Roland pense que le problème actuel de l’Australie est similaire à celui de la Norvège à l’époque : la clé réside dans la capacité à transformer les ressources minérales en industries à plus haute valeur ajoutée.
Il indique que, pour l’instant, le rôle de l’Australie dans la chaîne d’approvisionnement minière mondiale se limite principalement à l’extraction. Par exemple, bien que l’Australie soit le plus grand producteur mondial de lithium, la majorité de ce lithium est exportée à l’étranger pour être transformée, notamment en Chine. Cela signifie que la position de l’Australie dans la chaîne de valeur reste en amont, en tant que fournisseur de matières premières. Si l’Australie veut réellement saisir l’opportunité offerte par l’IA, elle doit passer de la vente de minerais à celle de matériaux transformés, voire obtenir un pouvoir de fixation des prix dans la chaîne d’approvisionnement.
Mais cette voie n’est pas facile : construire une usine de raffinage nécessite d’importants capitaux, une longue période de construction et des talents hautement spécialisés en ingénierie. L’Australie ne dispose pas d’une réserve suffisante de talents en métallurgie et en chimie. De plus, les réglementations environnementales et les coûts de main-d’œuvre rendent généralement le raffinage en Australie plus coûteux que dans les pays asiatiques. Ce sont là des défis concrets pour la montée en gamme de l’industrie.
Même si l’Australie parvient à passer de l’extraction à la transformation, la véritable valeur dans la chaîne de valeur de l’ère de l’IA pourrait ne pas se trouver en Australie. Aujourd’hui, le cœur de l’industrie mondiale de l’IA reste entre les mains de quelques grandes entreprises technologiques, notamment dans la conception de puces, les modèles d’IA et l’infrastructure cloud. L’Australie est encore loin en termes d’investissements en R&D et de taille d’industrie dans l’IA, et ne possède pas d’entreprises d’IA de classe mondiale. Ainsi, même si la demande en minéraux augmente, l’Australie pourrait simplement passer de la vente de minerai de fer à celle de lithium et de terres rares à des entreprises technologiques américaines ou autres.
Cet article, publié initialement sur Chain News ABMedia, évoque la question : 2026 sera-t-elle l’année du destin national de l’Australie ? Un doctorant en économie local analyse comment la demande en lithium et en terres rares, stimulée par l’IA, pourrait propulser le pays vers une nouvelle ère.