Mise à jour de la chaîne d’approvisionnement mobile d’OpenAI : le processeur serait exclusivement fourni par MediaTek ? Le calendrier de production serait avancé au premier semestre 2027

Le 27 avril, l’analyste de Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Ming-chi, n’a indiqué qu’alors que la société mère d’OpenAI, OpenAI, coopère avec MediaTek et Qualcomm pour développer des processeurs de smartphones, et que Luxshare Precision en est le partenaire exclusif pour la conception et la fabrication du système de coordination, avec une mise en production au plus tôt en 2028. À l’époque, le marché a recommencé à se projeter : le déploiement matériel d’OpenAI pourrait ne pas se limiter à fabriquer un terminal intégrant ChatGPT, mais viser à redéfinir les smartphones avec un « téléphone à agent IA ».

Le 5 mai, Guo Ming-chi a en outre complété la dernière enquête industrielle, décrivant de manière plus optimiste l’avancement du développement du premier téléphone d’OpenAI doté d’un agent IA. Il a indiqué qu’OpenAI pourrait accélérer le développement de son premier téléphone à agent IA, avec un objectif de mise en production au plus tôt au premier semestre 2027. Cela signifie qu’à la différence du calendrier évoqué le 27 avril (« mise en production au plus tôt en 2028 »), le nouveau calendrier pourrait être avancé d’environ six à un an.

(Guo Ming-chi : OpenAI veut fabriquer un téléphone à agent IA ; MediaTek, Qualcomm et Luxshare constituent une chaîne d’approvisionnement clé)

Guo Ming-chi estime que les raisons possibles de l’accélération du développement mobile d’OpenAI incluent notamment une histoire favorable au moment de la fin d’année pour une introduction en bourse (IPO), ainsi que le fait que la concurrence autour des téléphones à agent IA s’accélère. Autrement dit, si OpenAI peut présenter clairement son plan au niveau du matériel avant l’IPO, elle pourrait non seulement renforcer l’histoire de croissance liée à « un système d’exploitation IA » et « une entrée d’accès pour un agent personnel IA », mais aussi permettre au marché des capitaux de voir qu’elle n’est pas seulement une société de modèles dans le cloud, mais qu’elle a aussi une chance de s’insérer dans la prochaine plateforme de calcul grand public.

De la co-conception avec Qualcomm et MediaTek, vers MediaTek susceptible d’obtenir seule les commandes de processeurs

Dans la version du 27 avril, Guo Ming-chi a mentionné qu’OpenAI coopère avec MediaTek et Qualcomm pour développer des processeurs de smartphones, et que le rôle dans la chaîne d’approvisionnement reste dans un état de concurrence multiple ou de développement conjoint.

Mais la mise à jour du 5 mai révèle un changement plus clair : Guo Ming-chi indique que, à l’heure actuelle, MediaTek est plus susceptible d’obtenir à elle seule les commandes de processeurs du téléphone à agent IA d’OpenAI. Le téléphone devrait utiliser une version sur mesure basée sur le Dimensity 9600, et être produite à la fonderie Taiwan Semiconductor (TSMC) en procédure N2P au second semestre 2026.

Ce changement est crucial. Si, au final, MediaTek obtient seule les commandes du processeur, cela signifie qu’elle n’est pas seulement un participant dans la chaîne d’approvisionnement du téléphone d’OpenAI, mais pourrait devenir le fournisseur de plateforme de puces du cœur de la première génération de téléphones à agent IA. Pour MediaTek, qui a longtemps dû rattraper Qualcomm sur le marché des puces pour smartphones haut de gamme, si le téléphone d’OpenAI devient un étalon pour la nouvelle génération d’appareils IA, cela pourrait entraîner une réévaluation importante du statut de marque et de la position technologique.

En particulier, l’accent du téléphone d’OpenAI ne portera pas seulement sur les spécifications traditionnelles de CPU, GPU ou de communication, mais sur la manière de soutenir un agent IA à long terme pour comprendre le contexte, exécuter des tâches, gérer la mémoire et planifier les modèles dans le cloud. Cela fait nettement augmenter l’importance des processeurs sur mesure.

Points clés des spécifications : ISP, double NPU, LPDDR6, UFS 5.0 et architecture de sécurité

Dans sa mise à jour du 5 mai, Guo Ming-chi a aussi ajouté des orientations de spécifications plus concrètes. Il indique que la puce sur mesure du téléphone à agent IA d’OpenAI renforcera les sorties d’ISP à plage dynamique élevée, ce qui sera favorable à la perception visuelle du monde réel ; elle deviendra donc un centre d’attention des spécifications.

Cela fait aussi écho à la logique centrale du téléphone à agent IA. Si le téléphone doit devenir une entrée d’accès pour un agent IA, il ne suffit pas de dépendre de la saisie textuelle ; il doit comprendre l’environnement dans lequel se trouve l’utilisateur, l’image, les scénarios et l’état en temps réel. L’appareil photo et les capteurs ne sont plus seulement des outils pour photographier, mais des sources de données importantes pour que l’agent IA comprenne le monde réel. Ainsi, la sortie à plage dynamique élevée de l’ISP pourrait viser à permettre au téléphone de fournir une capacité stable de perception visuelle dans des environnements complexes : sources lumineuses variées, commutation intérieur/extérieur, scènes en mouvement.

Les autres spécifications clés incluent notamment une architecture à double NPU, LPDDR6 couplé à UFS 5.0, ainsi qu’une conception de sécurité combinant pKVM avec inline hashing.

Livraisons combinées d’environ 30 millions d’unités en 2027 et 2028

Guo Ming-chi a également donné des estimations plus explicites sur les livraisons. Si le développement se passe bien, le téléphone à agent IA d’OpenAI devrait livrer environ 30 millions d’unités au total en 2027 et en 2028.

Ce chiffre, même s’il reste très inférieur au volume annuel de livraisons de l’iPhone, constitue malgré tout un objectif assez ambitieux pour une marque et un type de téléphone IA entièrement nouveaux. Si OpenAI peut produire en série au premier semestre 2027, cela signifie probablement qu’elle ne cherche pas à entrer sur le marché avec un matériel expérimental ou des appareils destinés à un petit nombre de développeurs, mais qu’elle tente de se positionner sur le véritable marché des smartphones grand public.

Cela renforce aussi la signification d’investissement des jugements de la chaîne d’approvisionnement du 27 avril. À l’époque, Guo Ming-chi avait indiqué que si OpenAI visait au départ le marché mondial des smartphones haut de gamme, celui-ci représentait environ 300 millions à 400 millions de téléphones expédiés chaque année ; et aujourd’hui, si le produit de première génération peut atteindre un niveau de 30 millions d’unités dès 2027 à 2028, cela signifie qu’OpenAI espère au moins que le téléphone à agent IA devienne une nouvelle catégorie de produits pouvant être mise à l’échelle, plutôt qu’un simple dispositif pour démontrer des concepts matériels liés à l’IA.

Mise à jour de la chaîne d’approvisionnement du téléphone d’OpenAI : MediaTek obtient-il le processeur en exclusivité ? Calendrier de production avancé au premier semestre 2027, au plus tôt sur le site Chaîne Info ABMedia.