DanielRomero

Gigantes da nuvem estão acumulando $NVDA GPUs para seus próprios produtos de IA e maiores clientes empresariais, deixando startups menores de IA com acesso pior e preços mais altos
A situação está se tornando uma compressão estrutural de computação:
Os preços de aluguel de GPU estão subindo rapidamente. O preço de contratos de um ano do H100 supostamente passou de cerca de $1,70/h em outubro de 2025 para $2,35/h em março de 2026, um aumento de quase 40%
A Microsoft supostamente está obrigando os clientes que desejam GPUs Blackwell a comprometerem-se com pelo menos 1.000 chips por um ano,

Se a proporção GPU/CPU se inverter para agentes de IA, $AMD poderia ter um $NVDA momento, e nem todas as pessoas compreendem quão importante isso é

$AMD está a preparar uma grande redefinição da plataforma EPYC com novas ranhuras SP7 e SP8 para futuros CPUs de servidor
256 núcleos, DDR5 de 16 canais, 128 vias PCIe 6.0, cerca de 1,6 TB/s de largura de banda de memória, e um novo design de duplo die de I/O
Isto representa um grande avanço em relação à plataforma EPYC Turin de hoje, especialmente na largura de banda de memória, que é muito importante para inferência de IA, cargas de trabalho densas de CPU e alimentação de aceleradores
O SP8 parece ser a plataforma de gama média mais eficiente, com até 128 núcleos Zen 6c ou 96 núcleos

Qual é o próximo $SIVE?
Vamos compilar algumas ideias

$EOSE faria todo sentido se eles conseguissem apresentar um Q2 decente. Estou pulando o Q1, pois já temos resultados preliminares
A manufatura nos EUA e o tema mais amplo de armazenamento de energia estão incrivelmente fortes neste momento

Só houve uma operação de fusão nuclear que se tornou pública este ano, e o mercado nem ligou, nem mesmo os investidores de retalho

A TrendForce prevê que o mercado de módulos ópticos cresça 57,6% em 2026 para $26B

Otimista sobre $NBIS
$IREN também está a recuperar-se bem

$KTOS provavelmente deveria investir num designer de PowerPoint
Percebo o slogan, mas a imagem é importante

$AMD's new Ryzen 9 9950X3D2 já é o 10º processador mais vendido na Amazon, apesar do seu preço $899
O processador de melhor desempenho da Intel na lista está apenas na 17ª posição, mostrando que a AMD ainda tem um impulso muito mais forte no mercado de CPUs para jogos

Alguém pode apresentar-me o $NUAI?
Uma das poucas ações de centros de dados que não sigo
$416M capitalização de mercado, e pelo que pude ver, eles levantaram muito dinheiro
Qual é exatamente a vantagem deles?

$OUST anunciou implantações da BlueCity em mais de 30 interseções adicionais na grande Atlanta, incluindo perto do Mercedes-Benz Stadium, antes da Copa do Mundo FIFA de 2026
O sistema integra-se com controladores de trânsito da GDOT e usa lidar 3D mais percepção AI para melhorar o temporizador dos sinais, a segurança dos utilizadores da estrada e alertas V2X em tempo real
A OUST afirma que a BlueCity agora possui mais de 700 implantações de sites contratados, incluindo projetos de grande escala em Utah, Chattanooga e Nashville

Os preços dos CPUs estão a subir novamente devido a graves escassezes
$AMD $INTC $ARM $TSMC $NVDA
Fontes da indústria dizem que desde março de 2026, os preços já aumentaram:
▶️ CPUs de consumo: aumento de 5% a 10%
▶️ CPUs de servidor: aumento de 10% a 20%
Fontes da cadeia de abastecimento dizem que pode haver outra ronda de aumentos de preços no terceiro trimestre
As principais razões são:
▸ A procura por servidores de IA está a explodir
▸ A capacidade de nós avançados está demasiado apertada, por isso o fornecimento não consegue acompanhar
$INTC os preços dos CPUs de PC já a