Память слишком дорогая: глобальный рынок мобильных телефонов в этом году может сократиться на 13%, OPPO, vivo, Xiaomi и другие производители недорогих устройств объявляют о повышении цен
Американская аналитическая компания IDC прогнозирует: к 2026 году глобальные поставки смартфонов могут резко сократиться до 1,12 миллиарда единиц —最大ний спад за последние десять лет. Это связано с тем, что AI-центры данных забирают ресурсы памяти, из-за чего себестоимость недорогих телефонов выросла на 25%, и смартфоны стоимостью ниже 100 долларов могут исчезнуть навсегда.
(Предыстория: Strategy MicroStrategy выпустила 6 миллиардов долларов в виде бессрочных привилегированных акций для покупки биткоинов)
(Дополнительный фон: Лучше продать почки, чем биткоины. Майкл Сэйлор — гений или полный мошенник?)
Содержание статьи
Переключить
- Источник: жадный аппетит AI
- Недорогие смартфоны за 100 долларов могут исчезнуть
- Это не только проблема смартфонов
В условиях волны AI, текущий комплект памяти DDR5 с объемом 64 ГБ стоит более 500 долларов — дороже, чем PlayStation 5 (slim), и некоторые сборочные заводы сообщают о росте стоимости до 500%! Цепочка поставок, распространяющаяся от дата-центров к потребительской электронике, вызывает глобальный шторм.
Американская аналитическая компания IDC в своем последнем отчете дала самые пессимистичные цифры: к 2026 году глобальные поставки смартфонов составят всего 1,12 миллиарда штук — снижение на 12,9% по сравнению с прошлым годом (12,6 миллиарда), что является крупнейшим годовым падением за последние десять лет. Независимый прогноз Counterpoint Research также указывает на снижение на 12%, называя это самой крутой рецессией в истории.
Вице-президент IDC по клиентским устройствам Франциско Херонимо описывает ситуацию так:
Мы наблюдаем не временное сокращение поставок, а волну, вызванную цепочкой поставок памяти, подобную цунами.
Источник: жадный аппетит AI
Чтобы понять этот кризис, достаточно взглянуть на один показатель: производство высокопроизводительной памяти HBM требует в три раза больше кремниевых пластин, чем традиционная DRAM.
Три крупнейших производителя — Samsung, SK Hynix и Micron — контролируют 93–95% мирового рынка DRAM. Когда такие гиганты, как Microsoft, Google, Meta и Amazon, используют огромные дата-центры для закупки HBM для AI-моделей, эти компании принимают рациональные бизнес-решения: ограниченное пространство и капитальные затраты приоритетно направляются на корпоративную память, приносящую значительно большую прибыль, чем потребительские продукты.
Проект OpenAI “Звездные врата” — яркий пример этого вытеснения: Samsung и SK Hynix подписали соглашение о повышении месячной мощности до 900 тысяч пластин, но почти вся новая мощность идет на AI-серверы.
Аналитик Gartner прямо говорит:
“Пользователи серверов без AI — второстепенные клиенты.”
Производители также не спешат расширять мощности, поскольку в 2023 году из-за избыточных запасов памяти уже был тяжелый убыток, оставивший глубокий психологический след. В 2026 году капиталовложения увеличатся, но в основном на технологические обновления, а не на расширение производства, — общий рост предложения будет очень ограничен. Производители памяти ясно заявляют: во второй половине года не планируют масштабное увеличение производства, чтобы не повторить ошибку перенасыщения рынка.
Недорогие смартфоны за 100 долларов могут исчезнуть
Этот кризис по-разному влияет на смартфоны разных ценовых сегментов.
По данным отрасли, рост цен на память значительно увеличил себестоимость устройств: у недорогих смартфонов — примерно на 25%, у среднеценовых — около 15%, у флагманов — около 10%. Рынок бюджетных устройств фактически обречен: 25% рост себестоимости — смертельный удар для уже тонкой рентабельности.
IDC сообщает, что в прошлом году было продано около 170 миллионов смартфонов по цене ниже 100 долларов. Сейчас этот сегмент практически без прибыли. Аналитик IDC прямо заявляет:
“Эпоха недорогих смартфонов закончилась. Даже если проблемы с дефицитом решатся, мы не ожидаем возвращения цен на память к уровню 2025 года.”
Китайский рынок уже ощущает этот прессинг. OPPO, vivo, Xiaomi, iQOO и Honor планируют начать новую волну ценовых корректировок в начале марта. Модели Xiaomi 17 Ultra подорожали на 7–9%. Базовая версия Samsung Galaxy S26 в США стоит 899 долларов, что на 4,7% больше предыдущей модели, а S26 Plus — на 10% и стоит 1099 долларов.
IDC прогнозирует, что в этом году средняя цена продажи смартфона достигнет рекордных 523 долларов, увеличившись на 14%. Производители вынуждены либо повышать цены, либо сокращать линейки недорогих моделей, либо делать и то, и другое.
Это не только проблема смартфонов
Недостаток памяти влияет не только на смартфоны, но и на рынок ПК.
Morgan Stanley снизил рейтинги Dell, HP и HPE из-за роста стоимости серверной памяти, которая сокращает прибыльность. Производители ПК рассматривают три стратегии: повышение цен, сокращение объема памяти в устройствах или замена на более дешевые компоненты — что в итоге означает, что потребители заплатят больше или получат менее качественный продукт.
Консольные игровые приставки, Chromebook и даже автомобильная электроника сталкиваются с аналогичными проблемами повышения цен или сокращения комплектации.
Предсказание Набилы Попал:
“После этого кризиса рынок смартфонов претерпит кардинальные изменения. Размеры, средняя цена и структура конкуренции — все изменится. Мы считаем, что ситуация стабилизируется не раньше середины 2027 года.”
