У міру того, як світовий ринок венчурних інвестицій стає більш обережним, тайванський венчурний фонд та акселератор AppWorks оголосили про завершення фінального залучення четвертого фонду, загальний обсяг управління якого досяг 3,86 мільярдів доларів США, що свідчить про постійне розширення їх ключової ролі на карті інвестицій у стартапи в Азії.
(Попередній огляд: управління фінансами на блокчейні Karpatkey завершило залучення 7 мільйонів доларів, у ньому взяли участь AppWorks та Wintermute)
(Додатковий контекст: платформа для організацій на блокчейні Tally завершила залучення 8 мільйонів доларів у раунді А, яку очолив AppWorks)

Зміст статті

• Мережа підприємців Азії продовжує розширюватися
• Стратегія та контекст залучення Fund IV
• Практичні кейси співпраці з корпораціями
• Що таке AppWorks?

Відомий тайванський венчурний фонд та акселератор AppWorks нещодавно оголосив, що його четвертий фонд AppWorks Fund IV завершив фінальне залучення, обсяг якого склав 165 мільйонів доларів США, а загальний обсяг чотирьох фондів досяг 386 мільйонів доларів. Це залучення привернуло інвестиції з державних фондів Тайваню, Jelawang Capital під управлінням Malaysian Treasury Holdings, корейської венчурної компанії KVIC та інших національних капіталів, а також інвестиції від Fubon Life, Taiwan Mobile, Wistron, Phison Electronics, E Ink та інших компаній.

Аналіз показує, що завершення залучення цього фонду означає більш повну стратегію розгортання AppWorks на азійському ринку венчурних інвестицій, що не лише з’єднує локальні та південноазійські, північноазійські екосистеми стартапів, а й забезпечує інвесторам капітальну підтримку для захоплення передових технологій регіону.

Мережа підприємців Азії продовжує розширюватися

AppWorks зазначає, що з моменту заснування у 2009 році, вона створила одну з найбільших у Азії спільнот підприємців, яка наразі налічує 2 086 підприємців та 653 активних стартапи, що охоплюють Тайвань, Індонезію, Сінгапур, Малайзію, В’єтнам, Філіппіни, Південну Корею, Японію та Гонконг. За останні роки акселератор активно інвестує у сфери AI та Web3, у екосистемі активні 128 стартапів у сфері AI та 146 у Web3.

Варто зазначити, що за останні 14 раундів акселератора, 70% підприємців походять з-за меж Тайваню, що створює міжрегіональні зв’язки на ранніх етапах ринку. Серед попередніх інвестицій — Lalamove, Flow/Dapper Labs, Animoca Brands, 91APP, Carousell, ShopBack, KKday та 17LIVE, що свідчить про стратегічний погляд та впливовість у ранніх інвестиціях.

Стратегія та контекст залучення Fund IV

Перший раунд залучення Fund IV відбувся наприкінці 2022 року з цільовим обсягом 360 мільйонів доларів США. Однак через коливання глобальних ринків капіталу та перехід Федеральної резервної системи США до циклу tightening, керівництво переглянуло обсяг фонду і завершило залучення з 165 мільйонами доларів. Аналітики вважають, що ці кошти достатні для підтримки дисциплінованої інвестиційної стратегії AppWorks, що дозволяє ефективно використовувати високоякісні джерела проектів у екосистемі.

Крім того, вже створений фонд AppWorks Fund II показав коефіцієнт DPI (реальна множина доходу) у 1,9 разу, що є одним із кращих показників серед глобальних венчурних фондів (Top Quartile), що підтверджує конкурентоспроможність інвестиційної стратегії, орієнтованої на підприємницьку екосистему, у ранніх стадіях.

Практичні кейси співпраці з корпораціями

AppWorks також підкреслює цінність співпраці з компаніями, наприклад, тайванський мобільний оператор Taiwan Mobile та USPACE (акселератор AppWorks #18) запустили сервіс MyCharge для зарядки електромобілів, що поєднує 5G, розумне паркування та технології зарядки, прискорюючи вихід компаній у сферу електромобілів, а також розширюючи ринки Японії, Індонезії та Таїланду через міжнародну мережу AppWorks.

Голова правління AppWorks Лін Чжічень зазначив: «Це не легкий час для залучення коштів, ми вдячні інвесторам за довіру до нашої команди. AppWorks продовжить підтримувати екосистему підприємців в Азії та разом з інвесторами використовувати можливості нових технологій.»

Що таке AppWorks?

AppWorks — одна з найвідоміших та найбільших у Тайвані організацій для прискорення стартапів та ранніх інвестицій, заснована засновником Лін Чжіченем (Jamie Lin) у 2009 році з головним офісом у Тайбеї. Її діяльність поділяється на дві основні ролі:

AppWorks Accelerator (прискорювач стартапів): з 2010 року проводить набір кожні півроку (більше 30 раундів), відбираючи найперспективніші ранні стартапи у сферах AI, Web3 (блокчейн/криптовалюти), технологій Південно-Східної Азії, надаючи безкоштовне інтенсивне менторство, ресурси наставників, консультації щодо продукту та ринку (PMF), оптимізацію бізнес-моделей та сильну мережу засновників. Багато міжнародних команд обирають розвиватися у Тайвані.

AppWorks Funds (інвестиційні фонди): наразі керує чотирма фондами, інвестуючи переважно у стартапи з початкових раундів до C, щороку здійснюючи близько 20–30 інвестицій у сферах AI, Web3 та цифрової економіки у всій Азії.