Пам'ять занадто дорога: глобальний ринок мобільних телефонів цього року може скоротитися на 13%, OPPO, vivo, Xiaomi та інші виробники дешевих пристроїв оголошують про підвищення цін

Американська аналітична компанія IDC прогнозує: до 2026 року глобальні поставки смартфонів можуть різко впасти до 1,12 мільярда штук — найбільше за останнє десятиліття падіння. Це пов’язано з тим, що AI-центри забирають ресурси пам’яті, вартість компонентів для дешевих телефонів зростає на 25%, і смартфони дешевше за 100 доларів можуть зникнути назавжди.
(Передісторія: Strategy MicroStrategy випустила 6 мільярдів доларів у вигляді перпетуальних акцій для купівлі біткоїнів)
(Додатковий контекст: Вони готові продати нирку, але не біткоїн. Чи є Майкл Сейлор генієм чи шахраєм?)

Зміст статті

Переключити

• Корінь проблеми: жадібність AI
• Смартфони за 100 доларів можуть зникнути
• Це не лише проблема смартфонів

У часи AI-революції, сучасний комплект DDR5 з 64 ГБ пам’яті коштує понад 500 доларів — дорожчий за PlayStation 5 (slim), а деякі виробники повідомляють про зростання витрат до 500%! Ланцюг постачання, що поширюється від дата-центрів до споживчої електроніки, спричиняє глобальну кризу.

Американська аналітична компанія IDC цього тижня оприлюднила найпесимістичніші дані: до 2026 року світовий обсяг поставок смартфонів складе лише 1,12 мільярда штук — на 12,9% менше за попередній рік (12,6 млрд), що є найбільшим за останнє десятиліття зниженням. Незалежний прогноз Counterpoint Research також передбачає 12% падіння, називаючи його найрізкішим спадом у історії.

Віце-президент IDC з глобальних пристроїв Франциско Херонімо описує ситуацію так:

Ми спостерігаємо не тимчасове обмеження постачань, а справжню хвилю удару, що виникла через ланцюги постачання пам’яті, наче цунамі.

Корінь проблеми: жадібність AI

Щоб зрозуміти цю кризу, достатньо поглянути на один показник: виробництво високопродуктивної пам’яті HBM вимагає тричі більше виробничих потужностей, ніж традиційна DRAM.

Три гіганти — Samsung, SK Hynix і Micron — контролюють 93-95% світового ринку DRAM. Коли корпорації Microsoft, Google, Meta, Amazon та інші гіганти купують HBM для підтримки AI-моделей, ці три компанії ухвалюють раціональні бізнес-рішення: обмежені ресурси та капітальні витрати спрямовуються переважно на корпоративну пам’ять, що приносить більший прибуток, ніж споживчі продукти.

Проєкт OpenAI “Зоряні ворота” — яскравий приклад цієї тенденції. Samsung і SK Hynix підписали угоди щодо збільшення місячного виробництва до 900 тисяч пластів кремнію, але майже весь новий обсяг йде на AI-сервери.

Аналізатор Gartner прямо каже: «Клієнти, що не використовують AI-сервери, — другорядні клієнти.»

Виробники також не прагнуть значного розширення виробництва, оскільки у 2023 році вже був досвід надлишку запасів пам’яті та великих збитків, що залишили глибокий психологічний слід. Хоча капітальні витрати 2026 року зростуть, вони переважно підуть на технологічне оновлення, а не на збільшення виробництва — загальний приріст пропозиції буде мінімальним. Виробники чітко заявляють: у другій половині року не планують масштабного розширення потужностей, щоб уникнути повторення ситуації перенасичення ринку.

Смартфони за 100 доларів можуть зникнути

Ця криза має різний вплив на смартфони різних цінових сегментів.

За даними галузі, зростання цін на пам’ять суттєво підвищує собівартість смартфонів: дешеві моделі подорожчали приблизно на 25%, середньорівневі — на 15%, флагмани — на 10%. Ринок дешевих смартфонів фактично приречений: 25% зростання витрат — смертельний удар для вже й так тонкої маржі.

IDC повідомляє, що минулого року обсяг поставок смартфонів дешевше за 100 доларів становив близько 170 мільйонів штук. Але цей сегмент тепер майже безприбутковий. Аналізатор IDC прямо каже: «Ера дешевих смартфонів закінчилася. Навіть якщо проблеми з дефіцитом вирішаться, ми не очікуємо повернення цін на рівень 2025 року.»

Китайський ринок вже відчув перший натиск. Бренди OPPO, vivo, Xiaomi, iQOO, Honor готуються до нових цінових коригувань у перших числах березня. Моделі Xiaomi 17 Ultra підвищили ціну на 7-9%. Базова модель Samsung Galaxy S26 у США коштує 899 доларів — на 4,7% більше за попередню, S26 Plus — на 10% і тепер коштує 1099 доларів.

IDC прогнозує, що середня ціна смартфона цього року зросте на 14%, до рекордних 523 доларів. Виробники змушені або піднімати ціни, або скорочувати лінійки недорогих моделей, або робити обидва кроки одночасно.

Це не лише проблема смартфонів

Вплив дефіциту пам’яті поширюється і на ринок ПК.

Morgan Stanley знизив рейтинги Dell, HP і HPE через зростання цін на серверну пам’ять, що знижує їхню прибутковість. Виробники ПК розглядають три стратегії: підвищення цін, зменшення обсягів пам’яті у виробах або заміну компонентів на дешевші. Кожен варіант означає, що споживачі платитимуть більше або отримуватимуть менше.

Консолі, Chromebook і навіть автомобільна електроніка також стикаються з подібними викликами — зростання цін або скорочення комплектуючих.

Прогноз Набіли Попал: «Після цієї кризи ринок смартфонів зазнає кардинальних змін. Обсяг, середня ціна та конкуренція зазнають значних змін. Ми вважаємо, що стабілізація настане не раніше середини 2027 року.»