Насді підтверджує вхід у коригувальний діапазон, ціна на нафту Brent піднялася до 108 доларів. Справа про контрабанду чіпів перейшла з суду на Капітолійський пагорб, Apple перетворює Siri на AI-супермаркет.
1｜Насді підтверджує корекцію, ціни на нафту, війна і втома від AI одночасно тиснуть на технологічні акції
Насді у четвер впав на 2.38%, по відношенню до історичного максимуму 29 жовтня минулого року накопичене зниження склало 11%, офіційно підтверджуючи вхід у коригувальний діапазон. S&P 500 впав на 1.74% до 6477 пунктів, зафіксувавши найбільше одноденне зниження з січня. Dow впав на 1.01% до 45960 пунктів.
Технологічні акції стали основними постраждалими. Meta впала майже на 8%, судове рішення про залежність від соціальних мереж стало безпосереднім спусковим гачком. AMD впала більш ніж на 7%, Nvidia впала більш ніж на 4%, індекс напівпровідників Філадельфії впав на 2.9% за день. Мікрон за п’ять торгових днів впав майже на 20%, ринок все ще переварює наслідки значного зниження попиту на пам’ять AI згідно з алгоритмом Google TurboQuant.
Основними рушійними силами є ціни на нафту та очікування війни. Ціна на нафту Brent зросла на 5.66% до 108 доларів, WTI зросла на 4.61% до 94.48 доларів. Голова Європейського центрального банку Лагард у той же день попередила, що конфлікт в Ірані призведе до зростання інфляції, натякаючи на можливе підвищення процентних ставок. Ринок оцінює одне питання: це можливість покупки на корекції 2025 року, чи це початок тривожного тиску з боку війни, інфляції та переоцінки вартості AI.
(Джерело: CNBC / The Motley Fool / Reuters / The Street)
2｜Сенатори вимагають заморозити ліцензії на експорт Nvidia, суперечка про контроль за чіпами виходить на перший план
Сенатори Уоррен і Бенкс надіслали листа до Міністерства торгівлі, вимагаючи негайно призупинити затвердження ліцензій на експорт Nvidia до Китаю та Південно-Східної Азії, які охоплюють Китай, Малайзію, Таїланд, В’єтнам і Сінгапур. Обидва активно просувають “Законопроект про безпеку чіпів”, основний пункт якого полягає в тому, щоб передати контроль за затвердженням ліцензій з Міністерства торгівлі до Конгресу.
Час цього листа не випадковий. Справа Super Micro виявила факт: ліцензії на експорт, видані Міністерством торгівлі, систематично обходяться, 2.5 мільярда доларів обладнання проходять через “порожні” компанії в місця, куди їх не повинно було відправляти. Логіка Уоррена і Бенкса дуже проста: якщо виконавча влада не може контролювати ліцензії, нехай це робить законодавча. Центр контролю за чіпами переходить від технічних питань до боротьби за владу у Вашингтоні.
(Джерело: CNN / Fortune / Tom’s Hardware)
3｜Іран побудував платіжний пункт у Hormuz для розрахунків у юанях
Іран не просто блокує Ормузську протоку. Fortune та Al Jazeera повідомляють, що Іран стягує плату за прохід суден до 2 мільйонів доларів, щонайменше дві угоди були проведені в юанях, при цьому посередником виступила китайська судноплавна компанія. CIPS (система міжнародних платежів у юанях) у березні зафіксувала найбільший обсяг угод з початку року. Станом на 23 березня щонайменше 20 суден пройшли через цей “платний коридор”.
Власники суден повинні подати повний пакет документів посереднику, призначеному Ісламською революційною гвардією, включаючи номер IMO, список вантажу, пункт призначення та список членів екіпажу, які перевіряються морськими службами революційної гвардії по черзі. Іранський парламент працює над законодавством, яке має перетворити тимчасову плату на постійний механізм.
У той же день Трамп оголосив, що термін для ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану продовжено до 6 квітня. Але сигнал тут не про графік ескалації війни, а про валюту розрахунків. Іран, використовуючи контроль під час війни, перетворює найважливіший світовий енергетичний вузол на машину, що стягує плату в юанях. (Продовження вчорашнього звіту)
(Джерело: Fortune / Al Jazeera / Asia Times / Foreign Policy)
4｜Apple відкриває Siri для Gemini та Claude, етап монополії OpenAI закінчується
Bloomberg у четвер повідомив, що Apple планує відкрити Siri для сторонніх AI-асистентів у iOS 27. Користувачі зможуть вибрати, щоб питання направлялися до Gemini або Claude, а не тільки до ChatGPT. Apple очікує офіційного оголошення 8 червня на WWDC. Це означає, що OpenAI втратить свою ексклюзивну позицію співпраці з Apple.
В той же день два сигнали доповнили картину. Apple надає рідкісні бонуси для збереження працівників команді дизайну iPhone, оскільки OpenAI масово переманює інженерів апаратного забезпечення Apple. А OpenAI також змінює курс: FT повідомляє, що в кінці минулого року Олтмен оголосив внутрішню тривогу “Code Red”, оскільки ймовірність вибору Anthropic замість OpenAI першими клієнтами під час закупівлі AI вперше виявилася в три рази більшою. Частка ринку OpenAI серед корпоративних клієнтів знизилася з 50% у 2023 році до 27%.
Apple визнає, що не може створити топовий AI, але має намір дати можливість кожному AI боротися за входи до 1 мільярда користувачів. OpenAI втрачає не лише партнера, а й канал монополії.
(Джерело: Bloomberg / MacRumors / FT / Entrepreneur / TechCrunch)
5｜Fannie Mae вперше приймає криптоактиви як заставу для іпотеки, біткоїн входить до кредитної системи житла
Coinbase та онлайн-кредитор Better спільно запустили перший продукт іпотеки, визнаний Fannie Mae, який приймає криптоактиви як заставу. Позичальники можуть використовувати біткоїн або USDC в якості застави для початкового внеску, зберігаючи право власності на активи, уникаючи продажу, що може призвести до оподатковуваних подій. Процентні ставки вищі на 0.5 до 1.5 відсоткових пунктів у порівнянні зі стандартними 30-річними іпотеками. Ключовий пункт – відсутність вимог до додаткового маржі, падіння ціни біткоїна не призведе до примусових ліквідацій, лише прострочення на 60 днів призведе до процесу ліквідації.
В той же день інша лінія просувалася паралельно. Біла дім схвалив перегляд правил доступу до криптовалют для 401(k) пенсійних рахунків, якщо вони будуть остаточно відкриті, ринок пенсійних фондів у 10 трильйонів доларів відкриє доступ до криптоактивів.
Це не перемога криптоіндустрії, це рішення традиційної фінансової інфраструктури поглинути ліквідність крипто. Коли ім’я Fannie Mae з’являється на криптопродуктах, сигнал дуже зрозумілий: федеральна кредитна система житла вже прийняла біткоїн як клас активів.
(Джерело: CoinDesk / Bloomberg / WSJ / Fortune)
6｜Shield AI оцінка за рік зросла на 140% до 12.7 мільярда доларів, війна змінює військовий капітал
Оборонна AI-стартап Shield AI оголосила про залучення 2 мільярдів доларів за оцінкою в 12.7 мільярда доларів (1.5 мільярда акцій та 500 мільйонів привілейованих акцій), рік тому оцінка становила 5.3 мільярда. Провідними інвесторами стали Advent International та стратегічний інвестор Morgan Stanley. Прямою причиною зростання оцінки стало те, що у лютому цього року автономна система Hivemind від Shield AI була обрана для проекту безпілотних літальних апаратів США, що забезпечує програмне забезпечення для бойового дрона Fury від Anduril.
В той же день FT повідомляє, що Carlyle та KKR будують два центри обробки даних для армії США, вартість кожного з яких становить 2 мільярди доларів. Традиційні PE-гіганти починають інвестувати в військову інфраструктуру як клас активів.
Оцінка Shield AI не могла б зростати на 140% у мирний час. Справжній сигнал полягає в джерелі капіталу: інвестори не з венчурного капіталу, а такі інституційні інвестори, як Morgan Stanley та Advent, ставлять на те, що війна стане тривалим станом.
(Джерело: TechCrunch / Reuters / Bloomberg / FT)
Також варто знати ↓
130 днів терміну повноважень Давида Сакса як AI+криптоцезаря завершено, він переходить на посаду спільного голови PCAST. Біла дім більше не призначає нових цезарів. За час свого перебування Сакс просунув указ про криптовалюту та програму резервів біткоїнів, але законодавство щодо стейблкоїнів та ринкової структури ще не завершене. (Джерело: CNBC / Axios)
Goldman Sachs підрахував, що війна в Ірані щомісяця знищує 10 тисяч робочих місць, відпочинкові готелі та роздрібна торгівля під найбільшим ударом. Модель економіста Pierfrancesco Mei показує, що середня ціна на нафту Brent у березні склала 105 доларів, у квітні вона може досягти 115 доларів. Покоління Z найбільше постраждало в готельно-ресторанному бізнесі. (Джерело: Fortune / Goldman Sachs) (Продовження вчорашнього звіту)
JPMorgan заявляє, що біткоїн показує попит на активи-убежища під час війни в Ірані, тоді як золото та срібло навпаки впали через викуп ETF. 14 мільярдів доларів біткоїн-квартальних опціонів закінчуються в п’ятницю, це найбільша сума цього року. Наратив традиційних активів-убежищ починає тріщати. (Джерело: CoinDesk / The Block / JPMorgan)
Cohere і Mistral в той же день випустили відкриті голосові моделі, ринок AI-голосів входить у цінову війну. Модель Cohere має 20 мільярдів параметрів і може працювати на споживчих GPU. Модель Mistral може працювати на розумних годинниках. Платна перевага ElevenLabs звужується. (Джерело: TechCrunch / VentureBeat)
Центр інформаційних технологій Китаю у співпраці з понад 40 організаціями оприлюднив перший галузевий стандарт у сфері вбудованого інтелекту, який набирає чинності з 1 червня. Стандарт охоплює методи бенчмаркінгу та системну структуру. В той же день, SUTD оголосила про перший квартальний прибуток, роботизовані лазерні лідари продали 300 тисяч одиниць, що є світовим рекордом. (Джерело: 36氪 / CCTV News)
Нестача гелію починає впливати на технологічний ланцюг постачання. Багато керівників напівпровідникових компаній підтвердили це на CERAWeek. Гелій є ключовим охолоджувальним матеріалом для виробництва чіпів та оптоволокна, війна в Ірані та перебої в постачанні з Катару ускладнили ситуацію з пропозицією. (Джерело: Reuters)
Натисніть, щоб дізнатися, що BlockBeats шукає співробітників
Ласкаво просимо до офіційної спільноти BlockBeats:
Telegram канал підписки: https://t.me/theblockbeats
Telegram чат: https://t.me/BlockBeats_App
Twitter офіційний акаунт: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
