Trong bối cảnh thị trường đầu tư mạo hiểm toàn cầu ngày càng thận trọng, nhà đầu tư mạo hiểm và tăng tốc khởi nghiệp AppWorks của Đài Loan đã công bố hoàn thành huy động vốn cuối cùng cho Quỹ thứ tư, với quy mô quản lý tổng cộng đạt 3.86 tỷ USD, cho thấy vị thế quan trọng của họ trong bản đồ đầu tư khởi nghiệp châu Á vẫn tiếp tục mở rộng.
(Thông tin trước đó: Quản lý tài chính trên chuỗi Karpatkey hoàn thành gọi vốn 7 triệu USD, AppWorks, Wintermute tham gia)
(Thông tin bổ sung: Nền tảng tổ chức trên chuỗi Tally hoàn thành gọi vốn vòng A 800 triệu USD, do AppWorks dẫn đầu)

Mục lục bài viết

• Mạng lưới nhà sáng lập châu Á tiếp tục mở rộng
• Chiến lược và nền tảng huy động vốn Quỹ IV
• Các ví dụ thực tế hợp tác với doanh nghiệp
• AppWorks là gì?

Nhà đầu tư mạo hiểm và tăng tốc khởi nghiệp nổi tiếng của Đài Loan, AppWorks, gần đây đã công bố Quỹ đầu tư thứ tư của họ, AppWorks Fund IV, đã hoàn tất huy động vốn cuối cùng, với quy mô 165 triệu USD, tổng quy mô của bốn quỹ tích lũy đạt 386 triệu USD. Lần huy động này thu hút sự tham gia của Quỹ Phát triển Quốc gia Đài Loan, Jelawang Capital thuộc Quỹ Quốc khố Malaysia, tổ chức đầu tư mạo hiểm KVIC của Hàn Quốc cùng các nhà đầu tư doanh nghiệp như Fubon Life, Taiwan Mobile, Wistron, Phân phối Liên minh, Tập đoàn Yuan Tai và các công ty khác.

Phân tích cho thấy, việc hoàn tất huy động vốn này đồng nghĩa với việc AppWorks đã hoàn thiện hơn nữa chiến lược mở rộng tại thị trường đầu tư mạo hiểm châu Á, không chỉ kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp nội địa Đài Loan và Đông Nam Á, Đông Bắc Á, mà còn cung cấp nền tảng tài chính để các nhà đầu tư nắm bắt các công nghệ tiên tiến khu vực.

Mạng lưới nhà sáng lập châu Á tiếp tục mở rộng

AppWorks cho biết, kể từ khi thành lập vào năm 2009, họ đã xây dựng một trong những cộng đồng nhà sáng lập lớn nhất châu Á, hiện tập hợp 2.086 nhà sáng lập và 653 công ty khởi nghiệp hoạt động tích cực, bao gồm Đài Loan, Indonesia, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hong Kong, tổng cộng chín thị trường lớn. Trong những năm gần đây, chương trình tăng tốc của AppWorks đã tích cực đầu tư vào các lĩnh vực AI và Web3, trong hệ sinh thái có 128 công ty khởi nghiệp AI và 146 công ty Web3 hoạt động tích cực.

Đáng chú ý, trong 14 đợt tăng tốc của AppWorks, có tới 70% nhà sáng lập đến từ ngoài Đài Loan, hình thành các liên kết thị trường sơ khai xuyên vùng. Các khoản đầu tư trước đây bao gồm Lalamove, Flow/Dapper Labs, Animoca Brands, 91APP, Carousell, ShopBack, KKday và 17LIVE, cho thấy chiến lược đầu tư sớm của họ có tầm nhìn và ảnh hưởng nhất định trên thị trường.

Chiến lược và nền tảng huy động vốn Quỹ IV

AppWorks bắt đầu huy động Quỹ IV vào cuối năm 2022, mục tiêu quy mô 360 triệu USD. Tuy nhiên, do biến động của thị trường vốn toàn cầu và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bước vào chu kỳ thắt chặt, nhóm quản lý đã xem xét lại quy mô quỹ, cuối cùng huy động được 165 triệu USD. Các nhà phân tích cho rằng, số vốn này đủ để hỗ trợ AppWorks trong giai đoạn hiện tại phân bổ đầu tư một cách có kỷ luật, tận dụng các nguồn dự án chất lượng cao từ hệ sinh thái.

Ngoài ra, Quỹ AppWorks Fund II đã đạt tỷ lệ DPI (lợi nhuận thực tế) 1.9 lần, xếp trong top 25% các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, cho thấy chiến lược đầu tư dựa trên hệ sinh thái nhà sáng lập vẫn còn sức cạnh tranh trong lĩnh vực đầu tư sớm.

Các ví dụ thực tế hợp tác với doanh nghiệp

AppWorks cũng nhấn mạnh giá trị của hợp tác giữa quỹ và doanh nghiệp, ví dụ như hợp tác giữa Taiwan Mobile và USPACE (AppWorks Accelerator #18) ra mắt dịch vụ sạc xe điện MyCharge, kết hợp công nghệ 5G, đỗ xe thông minh và sạc điện, thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hệ sinh thái xe điện, đồng thời mở rộng thị trường Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan qua mạng lưới xuyên biên giới của AppWorks.

Chủ tịch của AppWorks, ông Lin Chih-Chen, phát biểu: “Đây không phải là môi trường huy động vốn dễ dàng, chúng tôi cảm ơn các nhà đầu tư đã tin tưởng vào đội ngũ. AppWorks sẽ tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp châu Á và cùng các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội từ công nghệ mới.”

AppWorks là gì?

AppWorks là một trong những tổ chức tăng tốc khởi nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm sớm nổi tiếng nhất của Đài Loan, được sáng lập bởi ông Lin Chih-Chen (Jamie Lin) vào năm 2009, trụ sở chính tại Đài Bắc. Hoạt động của họ gồm hai vai trò chính:

AppWorks Accelerator (Chương trình tăng tốc khởi nghiệp): bắt đầu từ năm 2010, mỗi kỳ tuyển chọn một đợt (hiện đã vượt quá 30 đợt), chọn lọc các đội khởi nghiệp tiềm năng nhất trong lĩnh vực AI, Web3 (chuỗi khối/tiền mã hóa), công nghệ Đông Nam Á, cung cấp hướng dẫn tập trung miễn phí, nguồn lực từ cố vấn, hướng dẫn phù hợp sản phẩm-thị trường (PMF), tối ưu mô hình kinh doanh, và kết nối mạng lưới nhà sáng lập mạnh mẽ. Nhiều đội quốc tế cũng chọn đặt chân và phát triển tại Đài Loan.

AppWorks Funds (Quỹ đầu tư): hiện quản lý bốn quỹ, chủ yếu đầu tư từ vòng hạt giống đến vòng C của các công ty công nghệ châu Á, mỗi năm thực hiện khoảng 20–30 vụ, tập trung vào AI, Web3 và nền kinh tế số toàn châu Á.