Huang Renxun chỉ trích mạnh mẽ về đợt giảm mạnh của phần mềm SaaS: "Chẳng có lý do gì" - AI cần công cụ, không thể tái phát minh công cụ

NVIDIA CEO Huang Renxun mạnh mẽ phản bác sự hoảng loạn của thị trường về việc AI thay thế ngành phần mềm tại Hội nghị AI của Cisco ở San Francisco vào thứ Ba, nói thẳng rằng việc bán tháo cổ phiếu phần mềm “là điều vô lý nhất trên thế giới”, và dùng phép ẩn dụ về tua vít để nhấn mạnh rằng AI sẽ sử dụng các công cụ hiện có chứ không phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu.
(Thông tin trước đó: Bridgewater của Dalio: Việc bán tháo cổ phiếu AI hiện tại còn quá sớm! Bởi vì “mũi kim phá vỡ bong bóng” vẫn chưa xuất hiện)
(Bổ sung bối cảnh: NVIDIA lập nên đế chế GPU trị giá hàng nghìn tỷ đô la trong cuộc chiến trí tuệ nhân tạo!)

Mục lục bài viết

• Phép ẩn dụ về tua vít: AI dùng công cụ, không phát minh công cụ
• Plugin của Anthropic gây ra làn sóng bán tháo trị giá 2,850 tỷ USD
• Kinh nghiệm nội bộ của NVIDIA: Công cụ AI giải phóng nhân viên, không thay thế

Gần đây, các cổ phiếu phần mềm toàn cầu bị bán tháo dữ dội do lo ngại về AI gây ra, nhưng CEO của NVIDIA Huang Renxun đã phản ứng trực tiếp vào ngày thứ Ba tại Hội nghị AI của Cisco tổ chức ở San Francisco, gọi làn sóng hoảng loạn này “hoàn toàn vô lý”.

Phép ẩn dụ về tua vít: AI dùng công cụ, không phát minh công cụ

Huang Renxun rõ ràng phát biểu tại hội nghị rằng, các sản phẩm phần mềm về bản chất chính là công cụ, và AI sẽ sử dụng các công cụ này chứ không tự phát minh ra chúng từ số không. Ông đặt câu hỏi sinh động bằng phép ẩn dụ:

Đây là điều vô lý nhất trên thế giới. Có người nghĩ rằng công cụ đang suy giảm, sẽ bị trí tuệ nhân tạo thay thế. Bạn sẽ dùng tua vít, hay phát minh ra một tua vít mới?

Huang Renxun còn nhấn mạnh thêm rằng, lo ngại AI sẽ làm mất đi vị trí quan trọng của các công ty phần mềm là một hiểu lầm căn bản. AI vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái phần mềm hiện có, chứ không phải xây dựng lại các công cụ cơ bản từ đầu. Ông thậm chí đề cập đến các công ty như ServiceNow, SAP, Cadence và Synopsys, cho rằng các doanh nghiệp phần mềm này đang ở vị trí thuận lợi.

Plugin của Anthropic gây ra làn sóng bán tháo trị giá 2,850 tỷ USD

Ngọn lửa dẫn đến sự sụp đổ của các cổ phiếu phần mềm lần này bắt nguồn từ việc Anthropic ngày 30/1 đã phát hành 11 plugin mã nguồn mở cho trợ lý AI của họ, Claude Cowork, trong đó có một plugin pháp lý có thể tự động hóa việc xem xét hợp đồng, phân loại thỏa thuận bảo mật, quy trình tuân thủ và các báo cáo pháp lý. Động thái này đã gây ra lo ngại sâu sắc trong thị trường về việc tự động hóa AI sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh dựa trên đăng ký SaaS.

Theo chỉ số nhóm cổ phiếu phần mềm của Goldman Sachs theo dõi, trong ngày, giá giảm 6%, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ đợt hoảng loạn thuế quan tháng 4 năm ngoái; chỉ số các cổ phiếu dịch vụ tài chính cũng giảm gần 7%. Trong đó, Thomson Reuters giảm khoảng 17%~18% trong ngày, RELX và Wolters Kluwer lần lượt giảm 14% và 13%. Thống kê cho thấy, làn sóng bán tháo này đã xóa sổ khoảng 2,850 tỷ USD giá trị thị trường.

Kinh nghiệm nội bộ của NVIDIA: Công cụ AI giải phóng nhân viên, không thay thế

Huang Renxun lấy chính công ty của mình làm ví dụ để chứng minh quan điểm này. Ông tiết lộ rằng, nội bộ NVIDIA đã rộng rãi áp dụng các loại công cụ AI bao gồm Cursor, và hiệu quả thực tế không phải là cắt giảm nhân lực, mà là dành nhiều thời gian hơn cho nhân viên, giúp nhóm tập trung hơn vào lợi thế cốt lõi của công ty — thiết kế bán dẫn và hệ thống tính toán.

Điều đáng chú ý là, hiệu ứng bán tháo này đã lan rộng sang thị trường châu Á, trong đó, cổ phiếu công nghệ thông tin hàng đầu của Ấn Độ là Infosys giảm 7,3%, tổng mức giảm của cổ phiếu phần mềm từ đầu năm đến nay đã đạt khoảng 20%. Tuy nhiên, từ một góc nhìn khác, nhà sáng lập quỹ Bridgewater, Ray Dalio, trước đó cũng đã nói rằng việc bán tháo cổ phiếu AI hiện tại còn quá sớm, vì “mũi kim phá vỡ bong bóng” vẫn chưa xuất hiện. Theo quan điểm của Huang Renxun, sự hoảng loạn của thị trường về việc AI thay thế ngành phần mềm có thể chính là biểu hiện điển hình của cảm xúc phi lý này.