PayPay dự kiến sẽ phát hành IPO trên NASDAQ, huy động 1.1 tỷ USD với định giá vượt 10 tỷ USD

PayPay, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt lớn nhất Nhật Bản, đang tìm cách phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ, dự định phát hành 5.500 Chứng chỉ lưu ký của Mỹ (ADR) trên Nasdaq, có giá từ 17 đến 20 đô la mỗi chiếc, huy động được tới 11 tỷ đô la. Ở mức giá cao nhất, việc niêm yết sẽ định giá công ty thanh toán được Tập đoàn SoftBank hậu thuẫn ở mức hơn 100 triệu đô la dưới ký hiệu PAYP.

Chi tiết IPO: $ 5,500- $ 17 cho 20K ADR

Theo Reuters, công ty có trụ sở tại Tokyo và một trong những cổ đông bán cổ phiếu đã cùng lên kế hoạch IPO. Phạm vi định giá cho 55 triệu ADR được đặt ở mức 17 đến 20 đô la mỗi chiếc, dẫn đến số tiền gây quỹ tối đa là 1,1 tỷ đô la.

Được thành lập vào năm 2018 và được hỗ trợ bởi khoản đầu tư chung của Tập đoàn SoftBank và Yahoo Nhật Bản, PayPay là nền tảng thanh toán di động số 1 tại Nhật Bản. Ứng dụng của nó cho phép người tiêu dùng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển tiền và quản lý số dư kỹ thuật số trong các cửa hàng và PayPay đã trở thành một công cụ tài chính cốt lõi trong cuộc sống hàng ngày của 7.000 người dùng Nhật Bản trong bối cảnh Nhật Bản đang nhanh chóng tiến tới không dùng tiền mặt.

Dữ liệu khóa IPO của PayPay Nasdaq

Đề xuất quy mô phát hành: 5.500 Biên lai lưu ký Hoa Kỳ (ADR)

Phạm vi định giá: $ 17 đến $ 20 mỗi khẩu phần

Số tiền huy động được tối đa: Lên đến 11 tỷ USD

Định giá cao nhất: Hơn 100 triệu đô la với mức giá cao nhất

Mã chứng khoán:P AYP (Nasdaq)

Nhà xuất bản:P ayPay và một trong những cổ đông đã bán cổ phần của họ

Kích thước người dùng: Hơn 7.000 người dùng đã đăng ký tại Nhật Bản

Lý do hoãn: Bất ổn địa chính trị ở Trung Đông đã gây ra sự hỗn loạn thị trường toàn cầu

Bối cảnh thị trường: PayPay kiểm tra sự thèm muốn của nhà đầu tư trong bối cảnh hỗn loạn

Thời điểm của đợt IPO này khá khó khăn. Thị trường chứng khoán toàn cầu chịu áp lực chung sau khi tình hình ở Trung Đông leo thang mạnh mẽ và quá trình IPO dự kiến bắt đầu vào thứ Hai đã buộc phải hoãn lại, tiếp tục kiểm tra quyết tâm của các nhà bảo lãnh phát hành và ban quản lý PayPay để hoàn thành việc niêm yết trong một môi trường không chắc chắn.

Nếu cuối cùng được niêm yết thành công, PayPay sẽ trở thành một trong những trường hợp IPO lớn nhất của các công ty Nhật Bản tại Mỹ trong những năm gần đây, đồng thời bổ sung thêm một tài sản niêm yết khác liên quan đến chiến lược tài chính kỹ thuật số vào Tập đoàn SoftBank. Chính sách không dùng tiền mặt đang diễn ra của chính phủ Nhật Bản đã cung cấp động lực tăng trưởng cơ cấu mạnh mẽ cho PayPay, công ty đang được hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng nhanh chóng của sự thâm nhập thanh toán di động ở Nhật Bản với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường được xúc tác bởi sự gia tăng của đại dịch COVID-19.

IPO này cũng là một tiêu chuẩn quan trọng cho lĩnh vực fintech tại thị trường Mỹ vào năm 2026. Trong môi trường vĩ mô biến động thị trường chứng khoán gia tăng và rủi ro địa chính trị gia tăng, việc các nhà đầu tư chấp nhận chào bán cổ phiếu mới sẽ tác động trực tiếp đến kỳ vọng định giá của các công ty fintech có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong tương lai.

Những câu hỏi thường gặp

PayPay là gì và tại sao nó được niêm yết tại Hoa Kỳ?

PayPay là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt lớn nhất Nhật Bản, được hỗ trợ bởi Tập đoàn SoftBank, với hơn 7.000 người dùng Nhật Bản. Lựa chọn niêm yết trên Nasdaq chủ yếu là để chứng minh tiềm năng tăng trưởng cho các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và cung cấp các kênh thoát thanh khoản cho công ty và các cổ đông hiện hữu, đồng thời sử dụng quy mô của thị trường vốn Hoa Kỳ để huy động vốn cho việc mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Quy mô định giá và tài trợ của PayPay IPO là bao nhiêu?

PayPay có kế hoạch phát hành 55 triệu ADR với phạm vi giá từ 17 đến 20 đô la cho mỗi cổ phiếu, với số tiền huy động vốn tối đa là 11 tỷ đô la. Ở mức giá cao nhất, định giá tổng thể của công ty sẽ vượt quá 100 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những trường hợp IPO lớn nhất của các công ty Nhật Bản trong những năm gần đây.

Tại sao đợt IPO này bị trì hoãn?

IPO PayPay ban đầu được lên kế hoạch ra mắt trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, nhưng kế hoạch IPO đã buộc phải hoãn lại do cú sốc thị trường toàn cầu và tâm lý e ngại rủi ro gia tăng do sự leo thang mạnh mẽ ở Trung Đông. Việc hoãn này làm nổi bật tác động tức thời của rủi ro địa chính trị đối với thị trường IPO.