El proveedor de infraestructura cloud de IA CoreWeave (CRWV) salió a bolsa en marzo del año pasado a un precio de emisión de 40 dólares por acción, que en su momento alcanzó un máximo de unos 185 dólares, pero luego el precio de la acción cayó rápidamente desde sus máximos, aunque a pesar de ello, el precio de la acción ha subido más de un 140% desde su salida a bolsa, alcanzando los 96,79 dólares en el momento de escribir esto. Ark Invest compró acciones de CoreWeave en caídas la semana pasada, incluyendo los dos fondos de Ark, ¿deberían los inversores seguir?
Cathie Wood entró en el mercado para comprar CoreWeave y lo incluyó en el fondo insignia de Ark
La inclusión por parte de Ark Investment de las acciones de CoreWeave en sus dos fondos insignia, Ark Innovation y Ark Next Generation Internet, demuestra que las instituciones siguen confiando en la demanda de infraestructura de IA, y si los ingresos de CoreWeave cumplen con las expectativas y la relación precio-ventas aumenta hasta unas cinco veces, el valor de mercado podría acercarse a los 100.000 millones de dólares a principios de 2027. CoreWeave salió a bolsa en marzo del año pasado y su precio de acción subió más de un 140% en solo unos meses, y aunque el precio de la acción cayó gradualmente después de eso, se benefició de gastar 100 millones de dólares para comprar la GPU H100 de Nvidia (NVDA) como garantía, y recibió financiación adicional.
CoreWeave posee la carta ganadora del H100 de Nvidia y está expandiendo rápidamente su presencia en centros de datos de IA
CoreWeave fue originalmente un minero de Ethereum ETH, pero tras la caída del mercado de criptomonedas en 2018, se dedicó a ofrecer servicios de computación remota con IA con GPUs, gastando alrededor de 100 millones de dólares en 2022 para comprar GPUs Nvidia H 100, y utilizó equipos relacionados como garantía para obtener financiación que ampliara la escala de centros de datos y hardware. Según los datos, el número de centros de datos de CoreWeave ha aumentado de 3 a finales de 2022 a 33 actualmente en Estados Unidos y Europa.
A medida que la demanda de aplicaciones de IA se intensifica, los ingresos de CoreWeave han pasado de 16 millones de dólares en 2022 a 1.900 millones en 2024, y los analistas estiman que alcanzará los 5.100 millones en 2025 y alcanzará la rentabilidad alrededor de 2027. El impulso de crecimiento proviene principalmente de colaboraciones en infraestructuras de IA con grandes clientes como Microsoft y OpenAI. Sin embargo, aproximadamente el 70% de sus ingresos sigue concentrado en un solo cliente, lo que indica que su estructura de ingresos sigue siendo muy concentrada. La empresa espera que, a medida que la escala se expanda, los costes operativos disminuyan y el margen de beneficio bruto mejore gradualmente, pero los resultados reales aún deben verificarse con el tiempo.
¿Cómo evoluciona la acción de CoreWeave en los próximos 12 meses?
Los analistas de The Motley Fool creen que hay tres posibles obstáculos para CoreWeave que podrían deprimir la valoración. Primero, aproximadamente el 70% de los ingresos de CoreWeave sigue proviene de Microsoft; segundo, para expandirse, CoreWeave podría emitir más acciones y aumentar la deuda; y finalmente, el intento de CoreWeave de adquirir Core Scientific (CORZ) por 90.000 millones de dólares el año pasado fracasó, y la fusión y adquisición fracasaron, lo que ejerció presión sobre la valoración. En otras palabras, CoreWeave aún no ha demostrado la sostenibilidad de su modelo de negocio.
Si el rendimiento de CoreWeave cumple con las expectativas a corto plazo de los analistas y alcanza un ratio precio-ventas de 5 veces, su capitalización bursátil podría más que duplicarse hasta 980 millones de dólares a principios de 2027. Esto supondría una ganancia impresionante en 12 meses, pero una competencia más intensa, costes más altos de lo esperado o una desaceleración general del gasto corporativo en IA podrían afectar al precio de sus acciones.
CoreWeave proporciona a los clientes capacidad para cargas de trabajo de IA, que es un área de alta demanda; Alquilar el acceso a GPUs Nvidia, que elimina la necesidad de que los clientes inviertan en construir su propia infraestructura, ha provocado un fuerte crecimiento, con ingresos que se disparan hasta los tres dígitos en el último trimestre. Con una demanda tan fuerte y la necesidad de invertir a gran escala en infraestructuras para satisfacer la demanda del mercado, los precios de las acciones han caído considerablemente debido a la preocupación por los altos gastos, y estos factores siguen siendo arriesgados. Ark Investment considera que esta caída del precio de las acciones es una excelente oportunidad de inversión, y otros inversores activos también pueden referirse a ella. Pura observación del mercado, no ningún consejo de inversión.
Este artículo Ark Investment compra CoreWeave en caídas, ¿quieren los inversores hacer un seguimiento? apareció primero en Chain News ABMedia.
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