Mensagem de Gate News, 16 de Abril — O fornecedor de infra-estruturas de cloud para IA CoreWeave anunciou uma oferta de $1 mil milhões em obrigações sénior não subordinadas sem garantia, com cupão de 9,75%, com maturidade em 2031. Espera-se que as obrigações sejam cotadas entre 101,5 e 102 cêntimos por dólar, podendo concluir-se a formação de preço a 17 de Abril. JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Goldman Sachs são os coordenadores conjuntos.
Esta operação surge apenas uma semana depois de a CoreWeave ter concluído a sua primeira emissão de obrigações no valor de 1,75 mil milhões de dólares, em 9 de Abril. De acordo com dados de pricing da Trace, o primeiro tranche de obrigações valorizou rapidamente acima de 102 cêntimos, sendo negociado com um prémio significativo face ao valor nominal. A forte procura no mercado secundário permitiu à empresa acelerar os seus esforços de captação de capital.
O regresso rápido da CoreWeave ao mercado de junk bonds reflecte o modelo de negócio intensivo em capital da empresa. Como fornecedora de aluguer de GPUs, a CoreWeave adquire processadores Nvidia topo de gama, utiliza-os como garantia para financiamento da dívida e arrenda capacidade de computação a gigantes da tecnologia, incluindo Microsoft, Meta e OpenAI. No quarto trimestre de 2025, a dívida total da empresa aumentou aproximadamente 7,5 mil milhões de dólares em termos sequenciais, enquanto a dívida líquida com juros subiu cerca de 3,4 mil milhões de dólares. As despesas com juros como percentagem das receitas aumentaram de 23% para 25% em termos trimestrais, em cadeia.
A empresa atribuiu a utilização da receita da nova emissão ao reembolso de dívida e a fins corporativos gerais. O regresso urgente da CoreWeave aos mercados de capitais está directamente ligado à expansão dos contratos com clientes. Na semana passada, a CoreWeave anunciou um acordo de $21 mil milhões com a Meta Platforms para fornecer capacidade de cloud de IA, juntando-se a um contrato anterior de 14,2 mil milhões de dólares. A empresa passa agora a ter cerca de $66 mil milhões em carteira de receitas, o que proporciona uma forte visibilidade sobre fluxos de caixa futuros. Actualmente, a Microsoft representa aproximadamente dois terços da receita da CoreWeave, embora a administração espere que essa concentração desça para abaixo dos 35% à medida que a diversificação dos clientes avança.
A actividade de financiamento da CoreWeave acompanha tendências mais amplas da indústria. Um projecto de data center associado à Alphabet está em simultâneo a planear angariar 5,7 mil milhões de dólares através de emissão de junk bonds, potencialmente a 17 de Abril, segundo fontes. Liderado pela Morgan Stanley, o negócio deverá ser cotado a uma yield de 6,25%-6,375%, significativamente inferior ao custo de capital de 9,75% da CoreWeave, reflectindo a vantagem de crédito resultante da associação a uma grande empresa de tecnologia.
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