Засновник Bridgewater, родина Деріо, розкрила свою частку: великі інвестиції у золото для захисту капіталу від війни

Майстерня фонду Bridgewater засновника Рея Даліо вперше з пандемії розкрила свої інвестиційні позиції на американському ринку. Згідно з формою 13F, наприкінці минулого року ця організація інвестувала у американські акції на суму 503 мільйони доларів, що значно перевищує показники початку 2021 року. Останні дані свідчать, що їхній портфель сильно зосереджений на ETF з золотом, а також диверсифікований між американськими акціями, державними облігаціями та світовими ринками. Крім того, офіс активно розширює присутність у Близькому Сході та Азії, а також продовжує масштабні благодійні проєкти.

Рей Даліо тримає великі позиції у золоті, а також володіє американськими акціями та облігаціями

Згідно з повідомленням Bloomberg, офіс Даліо розподілив понад три чверті своїх інвестицій у американські акції на ETF, що слідкують за золотом, а також має менші частки у державних облігаціях США та індексі S&P 500. У макроекономічному середовищі з інфляційним тиском золото вважається традиційним захисним активом. У порівнянні з минулими роками, коли вони володіли лише двома ETF з золотом, тепер їхній портфель включає близько десяти різних активів, що свідчить про стратегічне зосередження на збереженні капіталу у часи глобальної економічної невизначеності.

Рей Даліо неодноразово попереджав, що з урахуванням більш радикальних торгових захисних заходів та санкцій уряду Трампа «капітальні війни» можуть стати наступним етапом конфлікту після торговельних воєн. Аналізуючи ситуацію, він зазначає, що при зростанні торгового дефіциту та ескалації торговельних конфліктів, буде зростати й рух капіталу, що знизить довіру іноземних власників до доларових активів. Він підкреслює, що золото є важливим захисним інструментом у періоди фінансового тиску.

(Даліо попереджає про капітальні війни: політика Трампа може викликати масовий продаж доларових активів, тому слід інвестувати в золото для захисту)

Команда офісу та диверсифікація ринкових позицій

Після повного виходу з фонду Bridgewater, Даліо особисто керує інвестиційними рішеннями офісу та залучив колишніх співробітників Bridgewater для формування глобальної макроекономічної команди. Їхній портфель включає ETF як розвинених, так і нових ринків, що відображає концепцію «стратегії вічної готовності» (збереження стабільного доходу за будь-яких економічних умов), використовуючи міжрегіональні та міжактивні диверсифікаційні інвестиції для зменшення ризиків окремих ринків. Такий підхід зменшує залежність від окремих економік і демонструє професійний баланс між зростанням нових ринків і ризиками розвинених.

Міжнародне розширення: вихід на ринки Близького Сходу та Азії

Крім коригування активів, офіс Даліо демонструє глобальні амбіції у фізичних операціях. Під керівництвом керівника компанії нещодавно відкрито новий офіс у Абу-Дабі, що свідчить про високий інтерес до потенціалу ринку Близького Сходу та його геополітичної важливості. Також організація активно наймає інвестиційних, податкових та технологічних фахівців у США та Сінгапурі. Така стратегія міжнаціонального розширення допомагає більш ефективно керувати глобальними фінансовими потоками та безпосередньо отримувати доступ до потенційних інвестиційних можливостей у різних регіонах.

Багатство та соціальний вплив: понад 7 мільярдів доларів на благодійність

Основна функція офісу — не лише зростання активів, а й передача багатства та реалізація соціальної відповідальності. Благодійний фонд Даліо з 2003 року пожертвував понад 7 мільярдів доларів, підтримуючи проєкти у галузі океанографії та інших неприбуткових сфер. Перетворюючи прибутки з фінансових ринків у довгострокове фінансування наукових досліджень та охорони навколишнього середовища, він демонструє, що для топ-заможних людей соціальна відповідальність стала невід’ємною частиною сімейної спадщини. Такий підхід до капіталовкладень створює приклад поєднання професійних інвестицій з соціальним внеском у сучасних сімейних офісах.

Ця стаття «Розкриття акцій сім’ї засновника Bridgewater: зосередження на золоті для захисту від капітальних війн» вперше з’явилася на Chain News ABMedia.