HIVE Digital Technologies a publié une annonce jeudi, annonçant son intention d’émettre des billets seniors convertibles à taux de 0 % arrivant à échéance en 2031, via un placement privé, auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés. L’objectif est de lever 75 millions de dollars, avec une option supplémentaire de 15 millions de dollars. Les fonds levés serviront à l’acquisition de GPU, à la construction de centres de données et à d’autres dépenses d’investissement.
Conditions d’émission des billets et utilisation des fonds
Selon l’annonce de HIVE Digital Technologies publiée jeudi, les conditions des billets sont les suivantes :
Type de billets : billets seniors convertibles à 0 % (taux de 0 %, sans intérêts, sans valeur ajoutée)
Nature de la dette : dette non garantie de l’émetteur, garantie intégralement par HIVE
Échéance : 2031
Titulaires : investisseurs institutionnels qualifiés (placement privé)
Montant visé : 75 millions de dollars, avec possibilité de souscrire un supplément de 15 millions de dollars
Mode de règlement : règlement possible en espèces, en actions ordinaires ou par combinaison des deux ; le ratio de conversion sera déterminé lors du pricing
HIVE indique par ailleurs qu’elle prévoit de conclure des transactions d’options d’achat plafonnées (Capped Call) avec des contreparties financières afin de limiter la dilution potentielle des actions due à la conversion des billets. L’annonce précise également que HIVE a obtenu l’approbation d’inscription conditionnelle de la Bourse de Toronto (TSX), et que les négociations devraient débuter plus tard dans le mois, sous réserve de satisfaire aux exigences d’une inscription officielle.
Contexte de la transition vers l’informatique haute performance chez HIVE et données financières
D’après les communiqués de la société et des données financières publiques, HIVE Digital Technologies est l’un des mineurs cotés qui fait partie de la première vague en 2022 à déplacer ses activités du minage de Bitcoin vers l’informatique haute performance (HPC). Le chiffre d’affaires du dernier trimestre s’est élevé à 93,1 millions de dollars, en hausse de 219 % par rapport à la même période l’an dernier. En février 2026, HIVE a signé un accord de deux ans d’une valeur de 30 millions de dollars, visant à déployer 504 GPU Nvidia (Nvidia) B200 pour des services d’IA en cloud destinés aux entreprises.
D’après des données de Yahoo Finance, HIVE est le septième plus important détenteur de l’ETF de minage de Bitcoin de CoinShares (WGMI), avec un poids de détention de 4,89 %.
Actualités sectorielles : plusieurs mineurs annoncent des projets d’infrastructure IA
（Source : Bitcoinminingstock）
Selon des annonces publiques, depuis 2026, plusieurs sociétés minières cotées au Bitcoin ont successivement annoncé des projets liés à l’informatique haute performance et à l’IA : CleanSpark a annoncé en janvier 2026 l’achat de 447 acres de terrain au Texas, avec un projet de construction d’un centre de données d’IA de 300 mégawatts, avec une extension prévue jusqu’à 600 mégawatts ; MARA Holdings a, en février 2026, acquis la participation majoritaire de la société française d’infrastructures de calcul Exaion afin d’entrer sur le marché des services d’IA et du cloud.
CoreWeave, fournisseur d’infrastructures cloud IA, a annoncé mercredi avoir conclu un accord de 6 milliards de dollars avec Jane Street pour fournir à ses centres de données des capacités de calcul IA. Jane Street a également investi 1 milliard de dollars dans CoreWeave ; auparavant, CoreWeave avait aussi signé un accord pluriannuel avec Anthropic afin de fournir de la puissance de calcul pour le grand modèle de langage Claude. Le développeur de centres de données à énergie renouvelable Soluna Holdings a finalisé jeudi l’intégration de la propriété de l’ensemble de son parc au Texas, en vue d’une transition vers le calcul IA.
FAQ
Quels sont les principaux termes de la présente émission de billets par HIVE Digital Technologies ?
Selon l’annonce de HIVE Digital Technologies publiée jeudi, les billets de la présente émission sont des billets seniors convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2031, émis par une filiale à 100 %, dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés ; le montant visé est de 75 millions de dollars, avec possibilité de souscrire un supplément de 15 millions de dollars ; le ratio de conversion sera déterminé lors du pricing.
Comment les fonds de HIVE Digital seront-ils utilisés lors de ce financement ?
Selon l’annonce publiée jeudi, les fonds levés seront utilisés pour l’acquisition de GPU de ses filiales, des dépenses d’investissement liées à l’extension des centres de données, ainsi que d’autres investissements généraux en capital ; et la société prévoit de limiter la dilution des actions liée à la conversion via des transactions d’options d’achat plafonnées (Capped Call).
Pourquoi l’action de HIVE Digital a-t-elle chuté de 11,5 % jeudi ?
D’après des données de Yahoo Finance, HIVE (code : HIVE) a chuté de 11,5 % sur le Nasdaq jeudi, ce qui coïncide avec la publication de l’annonce du financement par billets. Sur la même période, l’ETF de minage de Bitcoin de CoinShares (WGMI) a baissé de 1,5 %. HIVE constitue le septième plus important portefeuille de cet ETF, avec un poids de 4,89 %.
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